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Formation Assurance : Gestion ALM, DDA & Assurance-Vie

Optimisez la performance de votre portefeuille assurance avec des stratégies ALM et DDA innovantes.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

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Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.

En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.

Formations individuelles sur-mesure
ou
Formations Intra entreprise sur-mesure.

Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF.

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Contexte de la formation

Vous cherchez à développer vos compétences en assurance et à comprendre les subtilités des réglementations comme la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA) ? Vous souhaitez gérer efficacement les contrats et les sinistres ?

En plein cœur de l’économie moderne, l’assurance est une compétence essentielle pour tout professionnel de la finance. Comprendre les mécanismes de l’assurance, des fonds en euros à l’épargne retraite, est crucial pour maintenir l’équilibre du bilan et éviter les faillites. De plus, la maîtrise de la gestion des actifs et passifs (ALM) et de la responsabilité civile vous permettra de vous démarquer dans votre domaine. En outre, la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA) impose une formation annuelle pour toute personne impliquée dans la distribution de produits d’assurance. Une formation adéquate vous permettra non seulement de rester conforme, mais aussi d’accélérer votre carrière en développant des compétences précieuses.

Vous avez la possibilité d’enrichir vos connaissances et de renforcer votre expertise en assurances.

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, vous profiterez d’une formation conçue pour vous apporter des bénéfices concrets et immédiats. Notre Formateur Expert Métier vous accompagnera pour maîtriser les aspects clés de l’assurance, du conseil en produits d’assurance-vie à la gestion de contrats et de sinistres. Vous apprendrez à évaluer les risques transférables, sécuriser la négociation et la souscription de contrats, et gérer les sinistres depuis leur déclaration jusqu’à leur résolution. Nos modules couvrent divers aspects essentiels de l’assurance, notamment l’assurance multirisques professionnelle, la prévoyance des travailleurs non salariés, et l’assurance responsabilité civile entreprise (RCE). Vous serez également formé à comprendre l’environnement réglementaire de l’assurance, y compris les implications des réformes réglementaires comme la DDA, PRIPS et MIF2. La formation est adaptée à vos besoins spécifiques, en présentiel ou 100% asynchrone, vous assurant une efficacité maximale.

Alors n’attendez plus, investissez dans votre avenir dès maintenant avec notre formation en assurance. Avec Expertisme, vous obtiendrez les compétences nécessaires pour briller dans le domaine de l’assurance. Prenez le contrôle de votre carrière dès aujourd’hui !

En résumé

Cette formation Assurance vous donne une vision complète et immédiatement opérationnelle de la gestion des risques, des contrats, des sinistres et de la réglementation (DDA, assurance-vie, RCE, multirisque pro). Vous structurez votre expertise pour sécuriser vos décisions, optimiser vos portefeuilles et renforcer votre conformité réglementaire.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Intégrer les fondamentaux techniques et économiques de l’assurance pour mieux analyser risques, garanties et contrats.
• Maîtriser la gestion actif-passif (ALM) afin de piloter durablement l’équilibre et la performance des portefeuilles d’assurance.
• Sécuriser la distribution de produits d’assurance dans le respect strict de la DDA et des bonnes pratiques de conformité.
• Conseiller avec précision en assurance-vie, prévoyance et assurance emprunteur, en intégrant les enjeux juridiques et fiscaux.
• Professionnaliser la gestion des contrats et des sinistres, de la souscription à l’indemnisation, en passant par la négociation.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse à un large éventail de professionnels du secteur de l’assurance et de la finance.

Elle est notamment destinée aux gérants d’actifs, aux auditeurs internes et externes et aux managers de risques, qui pourront y affiner leurs connaissances en matière de gestion des actifs et passifs et de responsabilité civile.
Les directeurs et responsables juridiques, ainsi que les avocats, y trouveront un parcours dédié à l’approfondissement de la Directive sur la Distribution d’Assurances.
Cette offre de formation est également pertinente pour les responsables des services administratifs et financiers, et pour les intermédiaires en assurance et réassurance, tels que les courtiers, mandataires et leur personnel.
Les conseillers commerciaux, chargés de clientèle, gestionnaires de contrats et toute personne impliquée dans la distribution et le conseil en produits d’assurance sont également concernés.
Enfin, cette formation est également utile pour les professionnels de la conformité, des ressources humaines, ceux exerçant dans le secteur bancaire avec une activité d’assurance, ainsi que toute personne souhaitant approfondir ses connaissances sur l’environnement réglementaire et technique de l’assurance.

Pré-requis

Avoir des connaissances de base en assurance dommages
Avoir des connaissances en Conclusion et gestion de contrats d’assurance
Avoir des connaissances dans l’analyse des mécanismes de l’assurance construction
Avoir suivi une formation Assurances de personnes
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut-parleur

Objectifs

Comprendre en profondeur les mécanismes de l’assurance construction, y compris les types de garanties, les conditions générales et particulières, et les procédures de souscription et de gestion des contrats.
Maîtriser la gestion des actifs et passifs (ALM) en assurance, en étant capable de détecter et évaluer les risques transférables, sécuriser la négociation et la souscription de contrats, et gérer efficacement les sinistres.
Identifier et appliquer les mesures de conformité et de prévention selon la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA), en comprendant les implications de cette réglementation sur la protection des clients, la vente à distance, et l’intermédiation en assurance.
Conseiller efficacement sur les produits d’assurance-vie et l’assurance emprunteur, en tenant compte du cadre juridique et fiscal, des évolutions du marché, et de l’obligation de conseil pour planifier le parcours client.
Appliquer les connaissances acquises pour gérer et négocier des contrats d’assurance responsabilité civile entreprise (RCE), en tenant compte des spécificités de ce type d’assurance et des risques associés.

Programme

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

Pourquoi choisir EXPERTISME ?

EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.

• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Assurance avec plus de 7 ans d’expérience.
• Contenus ancrés dans la réalité de terrain : cas concrets, dossiers sinistres, contrats réels, décryptage de la DDA et des réformes récentes.
• Pédagogie active centrée sur la mise en pratique immédiate : exercices, simulations de négociation, analyse de portefeuilles, rédaction de clauses.
• Parcours modulable : présentiel ou 100 % asynchrone, pour s’intégrer facilement dans votre agenda et celui de vos équipes.
• Accompagnement personnalisé avant, pendant et après la formation pour relier chaque notion à vos enjeux spécifiques (ALM, conformité, conseil client, performance commerciale).

Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de Assurance.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

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Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

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Référence : XX-

Durée : 14 heures soit 2 jours

Tarif : 2950€ HT / Personne

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Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

« Merci pour la rapidité avec laquelle cette formation LinkedIn Ads a été organisée.
Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

« Formation personnalisée et individuelle, très appréciée.
La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

« Merci pour l’ensemble des conseils et pour l'expertise. »

« Très bon formateur, rien à ajouter comme recommendation.
Très bonne formation, toujours à l’écoute »

« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

« Mon besoin a bien été compris et la formation a répondu à toutes mes attentes, le tout dans une bonne ambiance. Un grand merci »

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« Formateur Très dynamique et très à l'écoute des besoins et du niveau de chacun, Merci. Je n'avais pas TikTok jusqu'à ce matin 10H et j'ai réussi à l'issue de cette formation à créer une vidéo. C'est formidable ! »

« Très bonne formation, avec un bon rythme et structuration (explication puis mise en pratique directe à chaque module) »

« Formation d’acculturation au Digital très claire, vivante, parfaitement documentée, et humainement agréable ! »

« Formation à l’initiation aux réseaux sociaux de qualité, directement adaptable dans nos missions. 2 journées très denses mais productives. Pleins d’idées et de conseils à mettre en pratique. »

« Merci à Guillaume pour cette formation en one-to-one qui était idéale pour appréhender le sujet en se focalisant sur le cas pratique qui me concerne. Guillaume a été très pédagogue, à l'écoute de mes demandes et à répondu à mes questions. Ce type de formation se prête parfaitement au distanciel.»

« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

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sur notre formation ?

Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre formation individuelle sur-mesure ou intra-entreprise sur mesure.