Plan de Développement des Compétences 2027 : Notre équipe vous accompagne !
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Tout savoir sur votre formation :
En présentiel ou Distanciel
En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.
Modalité de formation
Formations individuelles sur-mesure
ou Formations Intra entreprise sur-mesure.
Formez-vous selon vos disponibilités !
Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.
Éligible aux Financements
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF
Satisfaction Clients
Satisfaction de nos apprenants en 2025 : 98%
Assiduité
Taux d’assiduité : 100%
Vous cherchez à accroître vos compétences en assurance vie et gestion de patrimoine ? Vous vous demandez comment optimiser votre stratégie patrimoniale via l’assurance vie ?
L’assurance vie et la gestion de patrimoine sont, aujourd’hui plus que jamais, des compétences essentielles, que vous soyez un professionnel du secteur financier ou simplement un particulier souhaitant optimiser son patrimoine. Comprendre ces domaines est non seulement bénéfique pour la gestion de vos propres actifs, mais peut également vous ouvrir des portes dans le monde de la finance. L’assurance vie est un outil de prévoyance et d’épargne incontournable, offrant de nombreux avantages fiscaux et des opportunités d’investissement diversifiées. Cependant, sa complexité peut parfois décourager, rendant cruciale une formation solide pour naviguer en toute confiance dans cet univers. En maîtrisant l’assurance vie et la gestion de patrimoine, vous pouvez non seulement faire des choix financiers plus éclairés, mais aussi vous démarquer dans le secteur financier.
Imaginez l’impact que ces compétences pourraient avoir sur votre carrière et votre vie personnelle…
Avec EXPERTISME, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, vous pouvez acquérir ces compétences de façon efficace et adaptée à votre rythme. Notre formation Assurance vie et gestion de patrimoine vous offre une compréhension approfondie des principes de base de l’assurance vie, de ses avantages fiscaux et économiques, ainsi que des risques associés. Vous apprendrez à intégrer l’assurance vie dans une stratégie globale de gestion de patrimoine, à l’aide de compétences pratiques et d’une connaissance approfondie du cadre réglementaire. Votre Formateur Expert Métier vous guidera à travers les différents aspects de l’assurance vie et de la gestion de patrimoine, afin que vous puissiez naviguer avec assurance dans ce domaine complexe et en constante évolution. Grâce à notre formation, vous serez non seulement capable de faire des choix financiers plus judicieux, mais vous aurez aussi un avantage concurrentiel dans le secteur financier.
Alors, n’attendez plus. Boostez votre carrière et vos compétences financières avec notre formation Assurance vie et gestion de patrimoine. Il est temps d’agir pour votre avenir financier !
Cette formation avancée en Assurance Vie et Gestion de Patrimoine vous permet de transformer un simple contrat d’assurance vie en véritable levier stratégique de création, de protection et de transmission de patrimoine. Vous apprenez à structurer, optimiser et sécuriser les situations de vos clients dans un cadre fiscal et réglementaire exigeant.
Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Maîtrisez les contrats d’assurance vie et leurs mécanismes fiscaux pour construire des stratégies patrimoniales sur-mesure.
• Analysez les profils et objectifs de vos clients pour recommander des solutions performantes et sécurisées.
• Intégrez l’assurance vie dans une vision globale du patrimoine (diversification, transmission, optimisation fiscale).
• Renforcez votre posture de conseil, votre argumentaire et votre efficacité commerciale.
• Mettez en pratique vos acquis grâce à des cas concrets, simulations et mises en situation avancées.
Cette formation vous intéresse ?
Nos Formateurs Experts Métiers conçoivent votre formation individuelle sur-mesure lors de la définition de votre projet pédagogique !
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Référence : BQ-102098
Cette formation s’adresse à plusieurs profils professionnels intéressés par le domaine de l’assurance vie et la gestion de patrimoine.
Posséder des connaissances générales en fiscalité des particuliers.
Être à l’aise avec l’utilisation d’un ordinateur et des outils bureautiques de base (traitement de texte, tableur).
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut-parleur, pour participer activement aux sessions de formation en ligne.
Avoir une capacité d’organisation et de gestion du temps, afin de suivre la formation de manière optimale.
Être motivé et prêt à s’impliquer dans l’apprentissage de nouvelles connaissances et compétences.
Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.
EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.
Notre pédagogie est construite pour que chaque heure passée en formation se traduise par un gain concret dans votre pratique quotidienne : plus de clarté, plus de sécurité, plus de performance dans vos conseils en assurance vie et gestion de patrimoine.
• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Assurance Vie et Gestion de Patrimoine avec plus de 7 ans d’expérience.
• Cas pratiques issus de situations réelles : vous travaillez sur des problématiques proches de vos dossiers, pour une transposition immédiate sur le terrain.
• Approche sur-mesure : le formateur adapte les exemples, les exercices et les mises en situation à votre secteur, à votre typologie de clientèle et à votre niveau.
• Animation interactive : échanges, questions-réponses, retours d’expérience, corrections personnalisées pour ancrer durablement les acquis.
• Supports structurés et opérationnels : fiches de synthèse, schémas, check-lists et outils directement réutilisables dans vos rendez-vous clients.
Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de Assurance Vie et Gestion de Patrimoine.
Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Identifiez votre situation ci-dessous :
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Votre besoin |
Formation complémentaire |
Vos bénéfices |
|---|---|---|
| Maîtriser les bases et les spécificités avancées des contrats d’assurance vie pour les intégrer dans une stratégie patrimoniale globale. | Formation Assurance Vie et Gestion de Patrimoine - Niveau avancé | Vision complète assurance vie + gestion de patrimoine : fiscalité, stratégie, cas pratiques et conformité pour un conseil à forte valeur ajoutée. |
| Approfondir la maîtrise des produits d’assurance vie au regard d’autres garanties techniques (dommages ouvrage) pour une offre plus large. | Formation Maîtriser l'assurance vie et l'assurance dommages ouvrage | Permet d’élargir votre champ de compétences en assurance tout en consolidant votre compréhension de l’assurance vie dans un contexte technique. |
| Renforcer le pilotage économique et la rentabilité de l’activité assurance au-delà du seul conseil patrimonial. | Formation Contrôle de Gestion pour le Secteur Assurance | Apporte une vision contrôle de gestion et performance financière des activités d’assurance, complémentaire à l’expertise produit et conseil patrimonial. |
| Sécuriser le parcours de souscription et l’expérience client en assurance, de la collecte d’informations à la mise en place des contrats. | Formation Maîtriser le Parcours de Souscription en Assurance | Focalisée sur le processus de souscription, elle complète la formation patrimoniale par une maîtrise fine du parcours client et de la conformité opérationnelle. |
| Acquérir une vue d’ensemble de la gestion, de la prévoyance et de la conformité en assurance avant de se spécialiser en assurance vie patrimoniale. | Formation Assurances : Gestion, Prévoyance et Conformité | Offre un socle global sur les assurances et la conformité, idéal pour préparer ou consolider une montée en compétence ciblée sur l’assurance vie et le patrimoine. |
Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.
Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
• Directement dans votre entreprise partout en France.
• En distanciel par visioconférence.
• Mais aussi à Pau, Metz.
Découvrir nos centres de formation
Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Cette formation s’adresse à des professionnels disposant déjà de bases en fiscalité des particuliers et d’une première expérience dans la relation client, la banque, l’assurance, la gestion de patrimoine ou le conseil juridique. Elle vise à approfondir et structurer vos connaissances pour vous rendre pleinement opérationnel sur l’assurance vie en contexte patrimonial.
Nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience. Ils interviennent ou sont intervenus directement sur le terrain (banque, assurance, gestion de patrimoine, conseil) et illustrent chaque notion par des cas concrets.
Oui, la formation repose largement sur des cas pratiques, des simulations de stratégies patrimoniales et des exercices d’analyse de contrats. Vous travaillez sur des situations inspirées de cas réels pour ancrer les acquis et pouvoir les appliquer immédiatement à vos clients.
Vous gagnez en maîtrise technique des contrats d’assurance vie, en aisance sur la fiscalité et en capacité à bâtir de véritables stratégies patrimoniales. Cela se traduit par une meilleure qualité de conseil, une sécurisation de vos recommandations et un positionnement plus expert auprès de vos clients et partenaires.
L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.
Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.
Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.
Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.
Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.
N’attendez pas pour vous former dans un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et Toulouse, mais aussi directement en entreprise partout en France ou à Pau, Metz.
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Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner
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