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Formation maîtriser les états Réglementaires en assurance Solvabilité 2

Optimisez votre conformité et renforcez la résilience financière avec une maîtrise stratégique de Solvabilité 2.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

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Contexte de la formation

Vous cherchez à maîtriser la réglementation Solvabilité 2 et à optimiser son application dans votre compagnie d’assurance ? Vous vous demandez comment naviguer avec aisance dans les états réglementaires des sociétés d’assurances ? Vous êtes au bon endroit pour parfaire vos compétences !

Dans le secteur de l’assurance, Solvabilité 2 est un levier majeur d’optimisation de la gestion des risques et de la performance financière. Cette réglementation, mise en place en 2016, a révolutionné le paysage assurantiel européen, imposant un nouveau cadre prudentiel aux sociétés d’assurances pour garantir leur solvabilité et leur stabilité financière. Les états réglementaires, pilier de ce dispositif, sont devenus un outil indispensable pour le suivi rigoureux de la condition financière des compagnies d’assurances. De ce fait, maîtriser ces états réglementaires est une compétence précieuse qui vous permettra de vous démarquer dans votre domaine.

Pour les professionnels engagés dans les fonctions de conformité, de gestion des risques et de reporting, cette compétence est essentielle. Elle vous aidera à assurer la conformité de votre organisation, à minimiser les risques et à optimiser votre performance financière. En outre, une expertise en états réglementaires Solvabilité 2, renforcera la confiance des parties prenantes et favorisera la compétitivité de votre entreprise.

Mais comment acquérir cette compétence sans vous perdre dans le dédale des exigences réglementaires Solvabilité 2 ?

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, nous vous proposons une formation adaptée et efficace : Les états réglementaires des sociétés d’assurances sous Solvabilité 2. Cette formation vous apportera une compréhension approfondie des trois piliers de Solvabilité 2, avec une attention particulière portée aux exigences de reporting. Notre Formateur Expert Métier vous guidera à travers la préparation et l’analyse des états réglementaires, tels que le rapport d’évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA) et le rapport sur la situation financière et de solvabilité (SFCR). Vous explorerez également les implications pratiques de ces régulations sur la gestion quotidienne de votre compagnie d’assurance et vous serez préparé aux évolutions futures du cadre réglementaire.

En suivant cette formation, vous bénéficierez d’un enseignement pratique et adapté à votre contexte professionnel. Vous développerez une expertise solide en états réglementaires Solvabilité 2, vous permettant de répondre efficacement aux exigences réglementaires et d’optimiser la performance de votre compagnie d’assurance.

Ne laissez pas passer cette chance d’acquérir une compétence clé pour votre carrière. Pour vous démarquer dans le secteur de l’assurance, inscrivez-vous dès maintenant à notre formation Les états réglementaires des sociétés d’assurances sous Solvabilité 2. Agissez maintenant pour accélérer votre carrière et apporter une valeur ajoutée à votre entreprise. Ne laissez pas cette opportunité vous échapper !

En résumé

Cette formation Maîtriser les États Réglementaires en Assurance Solvabilité 2 vous permet de comprendre en profondeur le cadre prudentiel européen, de sécuriser vos reportings réglementaires et d’en faire un véritable levier de pilotage des risques et de la performance financière. Vous passez d’une logique de conformité subie à une maîtrise stratégique et opérationnelle des trois piliers de Solvabilité 2.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Comprendre et appliquer concrètement les exigences des trois piliers de Solvabilité 2.
• Maîtriser la production, l’analyse et l’interprétation des principaux états réglementaires (SFCR, RSR, QRT, ORSA).
• Sécuriser vos fonds propres réglementaires, vos besoins en capital (SCR, MCR) et vos provisions techniques.
• Renforcer votre dispositif de gouvernance et de gestion des risques pour répondre sereinement aux contrôles des autorités.
• Transformer les obligations de reporting en outil de pilotage stratégique pour votre compagnie d’assurance.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse à un large éventail de professionnels désireux d’acquérir ou de renforcer leurs compétences dans le domaine de la réglementation des sociétés d’assurances sous Solvabilité 2.

Elle est particulièrement pertinente pour les gestionnaires de risques, les auditeurs internes, les responsables de la conformité, ainsi que pour les dirigeants d’entreprises d’assurances.
De plus, les professionnels de la finance et de la comptabilité, tels que les contrôleurs financiers ou les comptables, qui travaillent en étroite collaboration avec les sociétés d’assurances, pourront également bénéficier de cette formation.
Enfin, cette formation peut également être utile aux consultants spécialisés dans le domaine de l’assurance, qui cherchent à approfondir leur compréhension des réglementations en vigueur.

La formation présume une connaissance de base de l’industrie de l’assurance, mais ne nécessite pas une expertise préalable en Solvabilité 2.

Pré-requis

Avoir des connaissances préalables en comptabilité des assurances
Être familiarisé avec les notions de base en assurances
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut-parleur
Il est recommandé d’avoir une expérience préalable dans le secteur des assurances pour mieux comprendre les thématiques abordées lors de la formation
Être capable d’interpréter et d’analyser des données financières.

Objectifs

Comprendre et analyser les exigences réglementaires de Solvabilité 2 pour les sociétés d’assurances
Identifier les principaux défis et implications de la mise en œuvre de Solvabilité 2 dans le secteur de l’assurance
Maîtriser les calculs des fonds propres réglementaires et des besoins en capital sous Solvabilité 2
Concevoir et mettre en place une stratégie adaptée à la gestion des risques sous Solvabilité 2
Interpréter et produire les états réglementaires exigés par Solvabilité 2 en conformité avec les normes actuelles.

Programme

1. INTRODUCTION AU CADRE RÉGLEMENTAIRE SOLVABILITÉ 2
- Présentation du cadre réglementaire Solvabilité 2
- Les objectifs de Solvabilité 2
- Les trois piliers de Solvabilité 2
- Différences entre Solvabilité 1 et Solvabilité 2
2. LE PREMIER PILIER : LES EXIGENCES DE FONDS PROPRES
- Les exigences quantitatives : le SCR (Solvency Capital Requirement) et le MCR (Minimum Capital Requirement)
- Les différents modules de calcul du SCR (marché, santé, contrepartie, vie, non-vie, intangibles)
- L’approche standard et l’approche interne
- Le rôle des provisions techniques dans le calcul du SCR
3. LE DEUXIÈME PILIER : LA GOUVERNANCE ET LA GESTION DES RISQUES
- Les principes de la gouvernance sous Solvabilité 2
- L’importance de la gestion des risques
- Le rôle du système de gestion des risques
- Les fonctions clés : actuariat, audit interne, gestion des risques, conformité
- L’ORSA (Own Risk and Solvability Assessment) : définition, objectifs, processus
4. LE TROISIÈME PILIER : LA PUBLICATION D'INFORMATIONS ET LA TRANSPARENCE
- Les obligations de reporting sous Solvabilité 2
- Le bilan économique et le bilan prudentiel
- Les différents états réglementaires : SFCR (Solvency and Financial Condition Report), RSR (Regular Supervisory Report), QRT (Quantitative Reporting Templates)
- L’importance de la communication financière
5. ÉTUDE DE CAS : ANALYSE D'UN SFCR
- Analyse détaillée d’un SFCR réel
- Compréhension des informations clés
- Interprétation des différents indicateurs
6. LES ENJEUX ET DÉFIS DE SOLVABILITÉ 2
- Les impacts de la mise en place de Solvabilité 2 pour les sociétés d’assurances
- Les défis liés au calcul des fonds propres
- Les enjeux de la gestion des risques
- Les défis de la transparence et du reporting
7. PERSPECTIVES ET ÉVOLUTIONS POSSIBLES
- Les évolutions récentes et à venir du cadre Solvabilité 2
- L’impact de la digitalisation sur la gestion des risques et le reporting
- Les enjeux de la durabilité et de l’ESG (Environmental, Social and Governance) dans le cadre de Solvabilité 2.

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

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Avec cette formation Maîtriser les États Réglementaires en Assurance Solvabilité 2, vous bénéficiez :

• D’un contenu construit par des spécialistes de Solvabilité 2 qui connaissent de l’intérieur les enjeux des compagnies d’assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
• D’une pédagogie centrée sur les cas concrets : analyse de SFCR réels, illustrations de QRT, retours d’expérience sur les contrôles des superviseurs, exemples de dispositifs de gouvernance et de gestion des risques.
• D’échanges directs avec un Formateur Expert Métier qui répond à vos questions, challenge vos pratiques et vous aide à transposer la réglementation à votre propre contexte.
• D’une mise à jour régulière des contenus en fonction des dernières évolutions réglementaires, des attentes des autorités et des tendances de marché (ESG, digitalisation, data, etc.).
• D’un accompagnement qui vise la montée en compétence durable : outils, grilles de lecture, réflexes méthodologiques pour sécuriser vos reportings.

Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Maîtriser les États Réglementaires en Assurance Solvabilité 2 avec plus de 7 ans d’expérience.

Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de Maîtriser les États Réglementaires en Assurance Solvabilité 2.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Repérez votre situation ci-dessous :

Votre enjeu métier	Formation recommandée	Valeur ajoutée obtenue
Comprendre le cadre prudentiel Solvabilité 2 et ses impacts sur les états réglementaires et la solvabilité de la compagnie.	Formation Maîtriser les États Réglementaires en Assurance Solvabilité 2	Vous maîtrisez les trois piliers de Solvabilité 2, les principaux états réglementaires (SFCR, RSR, QRT, ORSA) et leurs implications sur les fonds propres et la gestion des risques.
Renforcer la maîtrise de la distribution et de la vente d’assurances tout en restant conforme aux exigences réglementaires.	Formation Maîtrise de la Distribution et Vente d'Assurances	Vous structurez un dispositif de distribution performant, conforme et orienté client, en cohérence avec les contraintes prudentielles et commerciales de votre organisation.
Mieux conseiller vos clients en assurance de personnes en tenant compte des exigences de solidité financière des assureurs.	Formation Assurance de Personnes : Comprendre et Conseiller sur les Contrats Essentiels	Vous améliorez la qualité de vos conseils sur les contrats essentiels tout en intégrant les enjeux de solvabilité, de garanties et de protection des assurés.
Assumer un rôle d’administrateur de mutuelle en comprenant les enjeux de gouvernance, de risques et de solvabilité.	Formation Devenir Administrateur de Mutuelle	Vous renforcez votre compréhension des responsabilités d’administrateur, de la gouvernance prudentielle et du pilotage des risques dans un environnement Solvabilité 2.
Construire un parcours complet : de la compréhension des produits et de la distribution jusqu’à la maîtrise du cadre prudentiel et des états réglementaires.	Formation Maîtriser les États Réglementaires en Assurance Solvabilité 2	Vous positionnez Solvabilité 2 comme socle de pilotage global, en complément de formations orientées produits, distribution et gouvernance, pour une vision à 360° de votre activité.

Maîtriser les États Réglementaires en Assurance Solvabilité 2 disponible partout en France

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Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

La formation Maîtriser les États Réglementaires en Assurance Solvabilité 2 est-elle accessible en distanciel ?
Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Quel est le niveau requis pour suivre cette formation Solvabilité 2 ?
La formation nécessite une bonne compréhension de base du secteur de l’assurance et des notions de comptabilité d’assurance. Une expérience dans une compagnie d’assurances, une mutuelle ou une institution de prévoyance est fortement recommandée pour tirer pleinement parti des cas pratiques. En revanche, une expertise préalable en Solvabilité 2 n’est pas obligatoire.
Les formateurs sont-ils de véritables experts de Solvabilité 2 et des états réglementaires ?
Nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience. Ils ont une pratique opérationnelle de Solvabilité 2, des états réglementaires et du pilotage des risques, ce qui garantit une formation concrète, actuelle et directement exploitable.
La formation aborde-t-elle concrètement les SFCR, RSR, QRT et l’ORSA ?
Oui, la formation consacre une part importante au troisième pilier de Solvabilité 2 et aux principaux états réglementaires. Vous travaillez sur la structure, le contenu et l’interprétation des SFCR, RSR et QRT, ainsi que sur le processus ORSA, afin de savoir les produire, les analyser et les utiliser comme outils de pilotage et de communication.
Pourrai-je appliquer rapidement ce que j’ai appris dans mon entreprise ?
L’approche est résolument opérationnelle : chaque notion est reliée à des exemples concrets, des retours d’expérience et des cas pratiques. Vous repartez avec des grilles de lecture, des repères méthodologiques et des bonnes pratiques immédiatement transposables à vos propres états réglementaires et à votre dispositif Solvabilité 2.

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

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Référence : BQ-102122

Durée : 7 heures soit 1 jour

Tarif : 1580€ HT / Personne

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Durée : 7 heures soit 1 jour

Tarif : Sur Devis

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Témoignages
de nos apprenants

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La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
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« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

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« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

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