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Formation Assurance Vie et Gestion de Patrimoine – Niveau avancé

Optimisez vos stratégies patrimoniales avec des outils avancés pour maximiser vos rendements financiers.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

Tout savoir sur votre formation :

Formez-vous selon vos disponibilités !
Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.

En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.

Formations individuelles sur-mesure
ou
Formations Intra entreprise sur-mesure.

Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF.

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Contexte de la formation

Vous cherchez à accroître vos compétences en assurance vie et gestion de patrimoine ? Vous vous demandez comment optimiser votre stratégie patrimoniale via l’assurance vie ?

L’assurance vie et la gestion de patrimoine sont, aujourd’hui plus que jamais, des compétences essentielles, que vous soyez un professionnel du secteur financier ou simplement un particulier souhaitant optimiser son patrimoine. Comprendre ces domaines est non seulement bénéfique pour la gestion de vos propres actifs, mais peut également vous ouvrir des portes dans le monde de la finance. L’assurance vie est un outil de prévoyance et d’épargne incontournable, offrant de nombreux avantages fiscaux et des opportunités d’investissement diversifiées. Cependant, sa complexité peut parfois décourager, rendant cruciale une formation solide pour naviguer en toute confiance dans cet univers. En maîtrisant l’assurance vie et la gestion de patrimoine, vous pouvez non seulement faire des choix financiers plus éclairés, mais aussi vous démarquer dans le secteur financier.

Imaginez l’impact que ces compétences pourraient avoir sur votre carrière et votre vie personnelle…

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, vous pouvez acquérir ces compétences de façon efficace et adaptée à votre rythme. Notre formation Assurance vie et gestion de patrimoine vous offre une compréhension approfondie des principes de base de l’assurance vie, de ses avantages fiscaux et économiques, ainsi que des risques associés. Vous apprendrez à intégrer l’assurance vie dans une stratégie globale de gestion de patrimoine, à l’aide de compétences pratiques et d’une connaissance approfondie du cadre réglementaire. Votre Formateur Expert Métier vous guidera à travers les différents aspects de l’assurance vie et de la gestion de patrimoine, afin que vous puissiez naviguer avec assurance dans ce domaine complexe et en constante évolution. Grâce à notre formation, vous serez non seulement capable de faire des choix financiers plus judicieux, mais vous aurez aussi un avantage concurrentiel dans le secteur financier.

Alors, n’attendez plus. Boostez votre carrière et vos compétences financières avec notre formation Assurance vie et gestion de patrimoine. Il est temps d’agir pour votre avenir financier !

En résumé

Cette formation avancée en Assurance Vie et Gestion de Patrimoine vous permet de transformer un simple contrat d’assurance vie en véritable levier stratégique de création, de protection et de transmission de patrimoine. Vous apprenez à structurer, optimiser et sécuriser les situations de vos clients dans un cadre fiscal et réglementaire exigeant.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Maîtrisez les contrats d’assurance vie et leurs mécanismes fiscaux pour construire des stratégies patrimoniales sur mesure.
• Analysez les profils et objectifs de vos clients pour recommander des solutions performantes et sécurisées.
• Intégrez l’assurance vie dans une vision globale du patrimoine (diversification, transmission, optimisation fiscale).
• Renforcez votre posture de conseil, votre argumentaire et votre efficacité commerciale.
• Mettez en pratique vos acquis grâce à des cas concrets, simulations et mises en situation avancées.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse à plusieurs profils professionnels intéressés par le domaine de l’assurance vie et la gestion de patrimoine.

En premier lieu, elle cible les gestionnaires de patrimoine, les conseillers en investissements financiers et les courtiers en assurance qui souhaitent approfondir leurs connaissances et optimiser leur conseil à la clientèle.
Elle est également pertinente pour les professionnels du secteur bancaire, notamment les chargés de clientèle bancaire et les responsables d’agence, désireux de diversifier leur portefeuille de produits et de proposer une offre complète à leurs clients.
Enfin, cette formation pourrait intéresser les juristes et les notaires qui désirent renforcer leur expertise en matière de transmission patrimoniale.
En somme, elle est destinée à tous ceux qui, dans leur pratique professionnelle, sont amenés à conseiller des particuliers sur leurs investissements financiers et leur patrimoine.

Pré-requis

Posséder des connaissances générales en fiscalité des particuliers.
Être à l’aise avec l’utilisation d’un ordinateur et des outils bureautiques de base (traitement de texte, tableur).
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut-parleur, pour participer activement aux sessions de formation en ligne.
Avoir une capacité d’organisation et de gestion du temps, afin de suivre la formation de manière optimale.
Être motivé et prêt à s’impliquer dans l’apprentissage de nouvelles connaissances et compétences.

Objectifs

Comprendre les différents types de contrats d’assurance vie et identifier leurs spécificités
Maîtriser les mécanismes de la fiscalité liée à l’assurance vie
Apprendre à analyser les besoins spécifiques d’un client pour proposer un plan de gestion de patrimoine adapté
Développer des compétences en matière de conseil et de vente de produits d’assurance vie
Savoir suivre l’évolution du marché et adapter la gestion du patrimoine en conséquence.

Programme

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

Pourquoi choisir EXPERTISME ?

EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.

Notre pédagogie est construite pour que chaque heure passée en formation se traduise par un gain concret dans votre pratique quotidienne : plus de clarté, plus de sécurité, plus de performance dans vos conseils en assurance vie et gestion de patrimoine.

• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Assurance Vie et Gestion de Patrimoine avec plus de 7 ans d’expérience.
• Cas pratiques issus de situations réelles : vous travaillez sur des problématiques proches de vos dossiers, pour une transposition immédiate sur le terrain.
• Approche sur mesure : le formateur adapte les exemples, les exercices et les mises en situation à votre secteur, à votre typologie de clientèle et à votre niveau.
• Animation interactive : échanges, questions-réponses, retours d’expérience, corrections personnalisées pour ancrer durablement les acquis.
• Supports structurés et opérationnels : fiches de synthèse, schémas, check-lists et outils directement réutilisables dans vos rendez-vous clients.

Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de Assurance Vie et Gestion de Patrimoine.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Repérez votre situation ci-dessous :

Assurance Vie et Gestion de Patrimoine – Niveau avancé disponible partout en France

Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.
Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
• Directement dans votre entreprise partout en France.
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• Mais aussi à Pau, Metz.
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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

Prêt à maîtriser cette Formation Assurance Vie et Gestion de Patrimoine – Niveau avancé ?

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Référence : BQ-102098

Durée : 14 heures soit 2 jours

Tarif : 2250€ HT / Personne

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Durée : 14 heures soit 2 jours

Tarif : Sur Devis

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Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

« Merci pour la rapidité avec laquelle cette formation LinkedIn Ads a été organisée.
Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

« Formation personnalisée et individuelle, très appréciée.
La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

« Merci pour l’ensemble des conseils et pour l'expertise. »

« Très bon formateur, rien à ajouter comme recommendation.
Très bonne formation, toujours à l’écoute »

« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

« Mon besoin a bien été compris et la formation a répondu à toutes mes attentes, le tout dans une bonne ambiance. Un grand merci »

« Très bonne formation, axée très technique, sur les publicités Facebook et Instagram. De très bonnes solutions et astuces apprises, intéressantes à mettre en pratique pour tester. Je reviendrai sûrement vers l'équipe pour la mise en pratique continue de ces solutions »

« Formateur Très dynamique et très à l'écoute des besoins et du niveau de chacun, Merci. Je n'avais pas TikTok jusqu'à ce matin 10H et j'ai réussi à l'issue de cette formation à créer une vidéo. C'est formidable ! »

« Très bonne formation, avec un bon rythme et structuration (explication puis mise en pratique directe à chaque module) »

« Formation d’acculturation au Digital très claire, vivante, parfaitement documentée, et humainement agréable ! »

« Formation à l’initiation aux réseaux sociaux de qualité, directement adaptable dans nos missions. 2 journées très denses mais productives. Pleins d’idées et de conseils à mettre en pratique. »

« Merci à Guillaume pour cette formation en one-to-one qui était idéale pour appréhender le sujet en se focalisant sur le cas pratique qui me concerne. Guillaume a été très pédagogue, à l'écoute de mes demandes et à répondu à mes questions. Ce type de formation se prête parfaitement au distanciel.»

« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

Des questions
sur notre formation ?

Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre formation individuelle sur-mesure ou intra-entreprise sur mesure.