Plans de Développement des Compétences : Faites vous accompagner par notre Equipe Pédagogique !
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Banque / Assurance
Formations Banque et établissements financiers
Niveau :
Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98% Taux d’assiduité : 100%
Formez-vous selon vos disponibilités !
Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.
En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.
Formations individuelles sur-mesure
ou
Formations Intra entreprise sur-mesure.
Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF.
Vous cherchez à comprendre le monde bancaire et à maîtriser les produits et services financiers ? Vous voulez accélérer votre carrière dans ce secteur dynamique et en constante évolution ? Laissez-nous vous guider vers l’essor professionnel que vous recherchez.
Comprendre l’environnement bancaire est une compétence essentielle dans notre économie mondialisée. Que vous soyez un professionnel de la finance, un conseiller en gestion de patrimoine ou simplement quelqu’un qui souhaite approfondir ses connaissances dans le domaine, il est impératif de maîtriser les principes fondamentaux de la banque. Cette compétence vous permet de vous démarquer dans le domaine financier, d’accélérer votre carrière et de fournir un service de qualité à vos clients. De plus, elle vous permet de naviguer avec confiance dans le monde financier, d’éviter les pièges communs et de prendre des décisions éclairées pour votre avenir financier.
N’est-il pas temps de donner un coup de pouce à votre carrière et de vous immerger dans le monde fascinant de la finance ?
Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, vous pouvez vous initier aux bases de l’environnement bancaire, découvrir les principes fondamentaux de la banque et comprendre la réglementation du secteur bancaire. Cette formation vous offre l’opportunité d’apprendre à votre rythme et selon vos disponibilités. Votre Formateur Expert Métier vous accompagne tout au long du parcours, vous offrant un soutien personnalisé et des conseils pratiques. Vous bénéficierez des avantages concrets et immédiats de cette formation, notamment la compréhension des produits et services financiers et l’identification des risques associés aux activités bancaires. Grâce à cette formation, vous pourrez non seulement augmenter vos compétences et élargir vos horizons professionnels, mais aussi prendre des décisions financières plus éclairées dans votre vie personnelle.
Il est temps d’agir. Maximisez votre potentiel et donnez un coup de pouce à votre carrière avec cette formation en ligne sur l’environnement bancaire. Ne laissez pas passer cette chance d’acquérir une compétence précieuse qui vous distinguera dans le monde financier. Agissez maintenant pour un avenir plus brillant et plus sûr dans le secteur bancaire.
Cette formation Initiation aux fondamentaux du secteur bancaire vous donne une vision claire, structurée et immédiatement opérationnelle du monde bancaire. Vous y apprenez comment fonctionne une banque, quels sont ses produits et services, comment le secteur est régulé et comment sécuriser la relation client. L’objectif : vous permettre de parler le langage de la banque, de comprendre les enjeux des opérations financières et de gagner en assurance dans vos échanges avec vos clients, vos collègues et vos partenaires.
Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Une vision globale et concrète de l’environnement bancaire, de ses acteurs et de ses règles de fonctionnement.
• La maîtrise des principaux produits et services bancaires pour mieux conseiller, orienter et sécuriser vos clients.
Cette formation s’adresse principalement aux chargés d’accueil et aux conseillers de clientèle en agences bancaires qui souhaitent renforcer leurs connaissances des principes fondamentaux du milieu bancaire. Elle est également pertinente pour les gestionnaires de compte, les responsables de relation client et les conseillers financiers désireux d’approfondir leur compréhension du secteur. Par ailleurs, toute personne intéressée par le fonctionnement d’une banque et désirant découvrir ses principaux produits peut également en bénéficier. Que vous soyez un professionnel expérimenté cherchant à mettre à jour vos compétences ou un débutant aspirant à une carrière dans le secteur bancaire, cette formation offre une introduction précise et complète à l’environnement bancaire.
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut-parleur.
Avoir une motivation à apprendre et à découvrir le secteur bancaire. Bien qu’aucune connaissance préalable ne soit requise, un intérêt pour le domaine est un atout pour tirer le meilleur parti de cette formation.
Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.
EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.
En choisissant EXPERTISME pour votre formation Initiation aux fondamentaux du secteur bancaire, vous bénéficiez :
• D’une pédagogie concrète, nourrie de cas réels issus d’agences bancaires, de services de relation client et de fonctions support.
• D’un parcours structuré qui part des bases pour aller vers une compréhension globale et cohérente de l’environnement bancaire.
• D’échanges permanents avec un Formateur Expert Métier, qui répond à vos questions et adapte les exemples à votre réalité terrain.
• D’outils, de repères et de bonnes pratiques immédiatement transposables dans votre activité quotidienne.
Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Initiation aux fondamentaux du secteur bancaire avec plus de 7 ans d’expérience.
Ils connaissent les exigences du secteur, les attentes des clients, les contraintes réglementaires et les enjeux opérationnels. Leur rôle : transformer un sujet parfois perçu comme technique ou abstrait en un ensemble de réflexes simples, clairs et actionnables.
Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de Initiation aux fondamentaux du secteur bancaire.
Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Repérez votre situation ci-dessous :
| Votre enjeu métier | Formation recommandée | Valeur ajoutée obtenue |
|---|---|---|
| Approfondir les impacts fiscaux récents sur les opérations bancaires et financières. | Formation Veille fiscale des 12 derniers mois pour les établissements bancaires et financiers | Mettre à jour vos pratiques au regard des dernières évolutions fiscales pour sécuriser vos conseils et vos montages. |
| Renforcer votre maîtrise du crédit à la consommation et de l’information due à l’emprunteur. | Formation Maîtriser le Crédit à la Consommation et optimiser l'Information pour l'Emprunteur | Structurer un discours clair, conforme et convaincant auprès de vos clients emprunteurs. |
| Comprendre et valoriser des produits plus complexes comme les dérivés de crédit et de change. | Formation Gestion et valorisation des dérivés de crédit et de change | Acquérir les bases techniques nécessaires pour appréhender des instruments financiers avancés. |
| Maîtriser le cadre spécifique du crédit immobilier et ses obligations réglementaires. | Formation Crédit Immobilier : Maîtriser la Directive sur le Crédit Immobilier (DCI) | Sécuriser l’octroi de crédits immobiliers et renforcer la qualité de votre accompagnement client. |
| Mieux prévenir le surendettement tout en développant une offre de crédit à la consommation responsable. | Formation Maîtriser le Crédit à la Consommation et prévenir le surendettement | Identifier les signaux de fragilité financière et adapter vos pratiques pour protéger vos clients et votre établissement. |
Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.
Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
• Directement dans votre entreprise partout en France.
• En distanciel par visioconférence.
• Mais aussi à Avignon, Clermont-Ferrand.
Découvrir nos centres de formation
Oui. Cette formation est conçue pour des profils débutants ou peu familiers avec le secteur bancaire. Aucun prérequis technique n’est exigé, hormis une motivation réelle à découvrir le fonctionnement d’une banque et de ses produits.
Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience. Ils proviennent du secteur bancaire et connaissent parfaitement les réalités du terrain, ce qui garantit une approche à la fois pédagogique et opérationnelle.
La formation alterne apports théoriques structurés, exemples concrets issus du quotidien bancaire, échanges interactifs, questions-réponses et mises en situation. L’objectif est de vous permettre de comprendre rapidement les notions clés et de les relier immédiatement à vos pratiques professionnelles.
Elle est particulièrement adaptée aux chargés d’accueil, conseillers de clientèle, gestionnaires de compte, responsables relation client, conseillers financiers, ainsi qu’aux personnes en reconversion souhaitant intégrer une agence bancaire ou un établissement financier.
L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.
Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.
Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.
Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.
Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.
N’attendez pas pour vous former dans un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et Toulouse, mais aussi directement en entreprise partout en France ou à Avignon, Clermont-Ferrand.
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Référence : BQ-101998
Durée : 14 heures soit 2 jours
Tarif : 1950€ HT / Personne
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Référence : BQ-101998
Durée : 14 heures soit 2 jours
Tarif : Sur Devis
à partir de 4 collaborateurs
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Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre formation individuelle sur-mesure ou intra-entreprise sur mesure.
Formations complémentaires - Banque / Assurance / Formations Banque et établissements financiers sur-mesure
Nouveauté
Formation maîtrise de la restructuration et approbation comptable dans la prévoyance et santé collective 21 heures soit 3 joursNouveauté
Formation maîtrise de la gestion des dettes sans tomber dans le surendettement 14 heures soit 2 joursNouveauté
Formation devenir administrateur de Mutuelle 7 heures soit 1 jourNouveauté
Formation Assurances : Gestion, prévoyance et conformité 14 heures soit 2 joursNouveauté
Formation maîtrisez le Droit des assurances IARD et les clauses de réassurance 14 heures soit 2 joursNouveauté
Formation maîtriser l’assurance vie et l’assurance dommages ouvrage 14 heures soit 2 joursNouveauté
Formation contrôle de gestion pour le secteur assurance 14 heures soit 2 joursNouveauté
Formation maîtrise des contrats d’assurance électroniques et convention IRCA 7 heures soit 1 jourNouveauté
Formation assurance : Gestion ALM, DDA & assurance-Vie 14 heures soit 2 joursNouveauté
Formation assurance : Lutte contre la Fraude et conformité réglementaire 14 heures soit 2 joursNouveauté
Formation assurance de personnes : Comprendre et Conseiller sur les Contrats Essentiels 14 heures soit 2 joursNouveauté
Formation maîtrise de la fiscalité en assurance 7 heures soit 1 jourNouveauté
Formation maîtriser la vente d’assurance de personnes pour augmenter vos ventes 14 heures soit 2 joursNouveauté
Formation maîtriser le parcours de souscription en assurance 14 heures soit 2 joursNouveauté
Formation gestion de sinistres corporels hors auto 21 heures soit 3 joursNouveauté
Formation assurance Emprunteur : Maîtrisez les clés du Succès 14 heures soit 2 joursNouveauté
Formation maîtrise de la distribution et vente d’Assurances 14 heures soit 2 joursNouveauté
Formation DDA : Maîtrisez la distribution d’Assurances 14 heures soit 2 joursNouveauté
Formation maîtriser les états Réglementaires en assurance Solvabilité 2 7 heures soit 1 jourNouveauté
Formation gestion optimisée des placements et produits Dérivés en assurance 14 heures soit 2 joursNouveauté
Formation maîtriser la comptabilisation des opérations de réassurance 7 heures soit 1 jourNouveauté
Formation assurance Vie et gestion de Patrimoine – Niveau Avancé 14 heures soit 2 joursNouveauté
Formation les fondamentaux des techniques Actuarielles 42 heures soit 6 joursNouveauté
Formation techniques actuarielles et impact sur l’assurance vie 14 heures soit 2 joursNouveauté
Formation optimisation du Résultat Fiscal pour Banques et établissements financiers 14 heures soit 2 joursNouveauté
Formation gestion et valorisation des dérivés de crédit et de change 14 heures soit 2 joursNouveauté
Formation maîtrisez les fondamentaux des Dérivés de crédit 14 heures soit 2 joursNouveauté
Formation gérer les taxes Majeures en assurance 7 heures soit 1 jourNouveauté
Formation initiation aux fondamentaux du secteur bancaire 14 heures soit 2 joursNouveauté
Formation crédit Immobilier : Maîtriser la Directive sur le crédit Immobilier (DCI) 21 heures soit 3 joursNouveauté
Formation Indemnisation du préjudice corporel et recours des tiers payeurs 7 heures soit 1 jourNouveauté
Formation gestion de sinistres responsabilité Civile 14 heures soit 2 joursNouveauté
Formation maîtriser le crédit à la consommation et prévenir le surendettement 14 heures soit 2 joursNouveauté
Formation maîtriser le crédit à la consommation et optimiser l’Information pour l’Emprunteur 7 heures soit 1 jourNouveauté
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