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Formation Maîtrise de la fiscalité en Assurance

Optimisez votre fiscalité assurance pour une conformité irréprochable et une rentabilité accrue.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

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Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.

En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.

Formations individuelles sur-mesure
ou
Formations Intra entreprise sur-mesure.

Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF.

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Contexte de la formation

Vous aspirez à naviguer avec aisance dans le labyrinthe de la fiscalité en assurance ? Vous souhaitez maîtriser les subtilités de ce domaine pour faire évoluer votre carrière ?

Comprendre les rouages de la fiscalité en assurance est plus qu’une compétence, c’est un atout majeur dans un environnement professionnel complexe et en perpétuelle évolution. Cette expertise permet de mieux appréhender les produits d’assurance, leur rentabilité et leur conformité réglementaire. Elle est le gage d’une navigation sereine dans un cadre fiscal parfois déroutant. Acquérir cette compétence, c’est s’ouvrir à des opportunités de carrière enrichissantes et stimulantes, et se distinguer parmi les professionnels du secteur. La maîtrise de la fiscalité en assurance est une clé pour accélérer sa carrière, en se démarquant par une expertise pointue et recherchée dans le domaine de l’assurance.

Prêt à vous lancer dans une formation qui boostera votre carrière ?

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, découvrez notre formation Pratiquer la Fiscalité en Assurance. Cette formation vous offre une compréhension solide des principes de fiscalité appliqués au domaine des assurances. Votre Formateur Expert Métier vous guide dans l’apprentissage des concepts clés de la fiscalité, vous initie aux obligations fiscales spécifiques aux produits d’assurance et vous permet d’appréhender le cadre législatif et réglementaire régissant la taxation des produits d’assurance. Nous nous focalisons sur l’approche pratique, avec des études de cas et des simulations qui vous permettront d’appliquer les concepts théoriques à des situations réelles rencontrées dans le secteur des assurances. Notre formation s’adapte à vos besoins et permet une montée en compétences efficiente. Que vous soyez professionnel du secteur, courtier, conseiller fiscal, notre formation vous offre des outils concrets pour optimiser vos opérations d’assurance et répondre efficacement aux changements fiscaux, renforçant ainsi votre prise de décision stratégique.

Ne tardez plus ! Investissez dans votre carrière avec notre formation en fiscalité en assurance. Domptez le monde complexe de la fiscalité en assurance et accélérez votre ascension professionnelle. Avec Expertisme, faites le choix d’une formation de qualité, adaptée à vos besoins et à vos ambitions. Prenez votre carrière en main dès maintenant !

En résumé

Cette formation Maîtrise de la fiscalité en Assurance vous donne une vision claire, structurée et immédiatement opérationnelle de la fiscalité appliquée aux produits et prestations d’assurance. Vous apprenez à sécuriser vos montages, à anticiper les risques fiscaux et à conseiller avec assurance dans un contexte réglementaire en mouvement permanent.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Comprendre et structurer la fiscalité des principaux produits d’assurance (vie, non-vie, groupe, emprunteur).
• Sécuriser vos conseils et vos décisions grâce à une maîtrise des règles, exceptions et mises à jour fiscales.
• Optimiser la charge fiscale pour vos clients et votre entreprise dans le respect strict du cadre légal.
• Gagner en légitimité auprès de vos clients, de vos partenaires et de votre hiérarchie en parlant le langage de la fiscalité assurance.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse à divers profils professionnels désireux d’acquérir ou de renforcer leurs compétences en matière de fiscalité dans le secteur de l’assurance.

Elle est particulièrement pertinente pour les conseillers en assurances, les gestionnaires de contrats d’assurance, les gestionnaires de sinistres, les courtiers d’assurances et les agents généraux d’assurances.
Les fonctions supports telles que les responsables administratifs et financiers ou les juristes spécialisés en droit des assurances peuvent également trouver un intérêt à suivre cette formation.
Enfin, toute personne évoluant dans le secteur de l’assurance et souhaitant élargir ses connaissances sur les aspects fiscaux liés à l’assurance est la bienvenue.

Il est recommandé d’avoir une connaissance de base des principes de l’assurance et du droit pour tirer pleinement profit de cette formation.

Pré-requis

Avoir une connaissance des bases de la fiscalité. Cette connaissance préalable est essentielle pour comprendre les concepts avancés qui seront abordés lors de cette formation.
Être muni d’un ordinateur relié à Internet. Cet ordinateur doit impérativement posséder une caméra, un micro et un haut-parleur pour permettre une participation active aux sessions de formation (en distanciel).
Posséder des compétences de base en informatique. Il est important de savoir comment utiliser un ordinateur et naviguer sur Internet pour suivre cette formation en ligne.
Être prêt à s’engager activement dans la formation. La participation active aux sessions de formation et l’implication dans les exercices et les discussions sont essentielles pour tirer le meilleur parti de cette formation.

Objectifs

Comprendre les principes de base de la fiscalité en assurance et les appliquer dans différents scénarios professionnels.
Interpréter les lois fiscales et les réglementations liées au domaine de l’assurance pour assurer la conformité des entreprises.
Analyser les implications fiscales des divers produits d’assurance afin de conseiller efficacement les clients sur les meilleures options.
Gérer les problématiques fiscales spécifiques à l’assurance, y compris la taxation des primes, des rendements et des prestations.
Appliquer les stratégies d’optimisation fiscale dans le domaine de l’assurance pour maximiser les avantages pour les clients et les entreprises.

Programme

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

Pourquoi choisir EXPERTISME ?

EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.

Notre pédagogie repose sur :
• Une construction sur-mesure des séquences pour coller au plus près de vos enjeux métiers (type de produits, typologie de clientèle, contraintes réglementaires internes).
• Des cas pratiques inspirés de situations réelles : analyse de contrats, simulations de traitement fiscal, rédaction d’argumentaires de conseil.
• Un échange permanent avec le Formateur Expert Métier pour traiter vos problématiques concrètes et vos dossiers sensibles.

• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Maîtrise de la fiscalité en Assurance avec plus de 7 ans d’expérience.

Vous bénéficiez d’un accompagnement exigeant mais pragmatique, centré sur :
• L’acquisition de réflexes opérationnels pour sécuriser vos décisions fiscales.
• La capacité à vulgariser la fiscalité auprès de vos clients et interlocuteurs non spécialistes.
• Une mise à jour de vos connaissances face aux réformes récentes et à venir.

Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de Maîtrise de la fiscalité en Assurance.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

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Maîtrise de la fiscalité en Assurance disponible partout en France

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Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

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Référence : BQ-102134

Durée : 7 heures soit 1 jour

Tarif : 1280€ HT / Personne

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Tarif : Sur Devis

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Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

« Merci pour la rapidité avec laquelle cette formation LinkedIn Ads a été organisée.
Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

« Formation personnalisée et individuelle, très appréciée.
La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

« Merci pour l’ensemble des conseils et pour l'expertise. »

« Très bon formateur, rien à ajouter comme recommendation.
Très bonne formation, toujours à l’écoute »

« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

« Mon besoin a bien été compris et la formation a répondu à toutes mes attentes, le tout dans une bonne ambiance. Un grand merci »

« Très bonne formation, axée très technique, sur les publicités Facebook et Instagram. De très bonnes solutions et astuces apprises, intéressantes à mettre en pratique pour tester. Je reviendrai sûrement vers l'équipe pour la mise en pratique continue de ces solutions »

« Formateur Très dynamique et très à l'écoute des besoins et du niveau de chacun, Merci. Je n'avais pas TikTok jusqu'à ce matin 10H et j'ai réussi à l'issue de cette formation à créer une vidéo. C'est formidable ! »

« Très bonne formation, avec un bon rythme et structuration (explication puis mise en pratique directe à chaque module) »

« Formation d’acculturation au Digital très claire, vivante, parfaitement documentée, et humainement agréable ! »

« Formation à l’initiation aux réseaux sociaux de qualité, directement adaptable dans nos missions. 2 journées très denses mais productives. Pleins d’idées et de conseils à mettre en pratique. »

« Merci à Guillaume pour cette formation en one-to-one qui était idéale pour appréhender le sujet en se focalisant sur le cas pratique qui me concerne. Guillaume a été très pédagogue, à l'écoute de mes demandes et à répondu à mes questions. Ce type de formation se prête parfaitement au distanciel.»

« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

Des questions
sur notre formation ?

Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre formation individuelle sur-mesure ou intra-entreprise sur mesure.