Plan de Développement des Compétences 2027 : Notre équipe vous accompagne !
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En présentiel ou Distanciel
En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.
Modalité de formation
Formations individuelles sur-mesure
ou Formations Intra entreprise sur-mesure.
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Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.
Éligible aux Financements
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF
Satisfaction Clients
Satisfaction de nos apprenants en 2025 : 98%
Assiduité
Taux d’assiduité : 100%
Vous cherchez à maîtriser les enjeux autour des donations et des donations-partages ? Souhaitez-vous optimiser la liquidation des successions incluant une donation-partage ? Notre formation vous offre une compréhension approfondie de ces sujets, vous permettant de gérer efficacement les aspects patrimoniaux et successoraux.
Dans le contexte actuel, la gestion du patrimoine familial et sa transmission sont devenues cruciales. La donation, souvent utilisée pour transmettre un patrimoine de son vivant, englobe des aspects juridiques complexes, notamment la donation-partage, qui constitue une avance de part non rapportable. Cette complexité requiert une compréhension claire des mécanismes juridiques pour conseiller efficacement les clients. En maîtrisant ces compétences, vous vous démarquerez dans votre domaine, que vous soyez avocat, notaire, collaborateur d’étude notariale, gestionnaire ou conseiller en gestion de patrimoine, expert-comptable ou juriste. Votre carrière bénéficiera de cette expertise, et vous serez capable d’assurer une transmission harmonieuse du patrimoine, évitant ainsi les conflits familiaux.
Ne laissez pas la complexité des donations et des donations-partages vous freiner. Investissez dans votre carrière et soyez à la hauteur des attentes de vos clients.
Avec EXPERTISME, organisme de formation certifié QUALIOPI, vous pourrez atteindre cet objectif. Notre formation vous offrira une compréhension détaillée des donations et des donations-partages, ainsi que de la liquidation de successions. Votre formateur expert métier vous guidera à travers les différentes modalités des donations, vous permettant de différencier les donations simples des donations-partages. Vous apprendrez à conduire des liquidations dans le cadre de donations-partages conjonctives et transgénérationnelles, des compétences essentielles pour toute personne impliquée dans le domaine juridique et financier. La formation est flexible et adaptée à vos besoins, avec des exercices pratiques et des ressources supplémentaires pour vous aider à intégrer les connaissances dans votre pratique professionnelle.
N’attendez plus pour améliorer votre carrière et offrir un meilleur service à vos clients. Rejoignez notre formation sur les donations, les donations-partages et la liquidation de successions. Avec EXPERTISME, vous aurez les clés pour réussir dans votre domaine. Agissez maintenant pour faire la différence !
Cette formation donations, donations-partages et gestion de succession vous permet de sécuriser juridiquement vos dossiers, d’optimiser la transmission patrimoniale et d’anticiper les risques de conflits entre héritiers. Vous y apprenez à structurer, analyser et liquider des successions intégrant des donations simples, des donations-partages – y compris conjonctives et transgénérationnelles – dans une approche résolument pratique et opérationnelle.
Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Comprendre en profondeur le régime juridique et fiscal des donations et donations-partages.
• Sécuriser la rédaction, l’analyse et la mise en œuvre des actes de donation et de donation-partage.
• Maîtriser la liquidation d’une succession incluant une ou plusieurs donations-partages.
• Anticiper les conséquences patrimoniales et familiales pour limiter les risques de contentieux.
• Gagner en efficacité dans le traitement de vos dossiers patrimoniaux complexes.
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Référence : DR-102156
Cette formation s’adresse à un public professionnel spécialisé dans le domaine juridique et financier. Elle convient particulièrement aux avocats et notaires qui souhaitent se spécialiser ou renforcer leurs compétences en matière de donations et de donations-partages. Les collaborateurs d’études notariales, souvent confrontés à des cas de liquidation de succession incluant une donation-partage, y trouveront également des informations précieuses. De même, les conseillers et gestionnaires de patrimoine, qui ont besoin de maîtriser les subtilités juridiques de ces transactions pour optimiser leur gestion du patrimoine de leurs clients, sont vivement encouragés à suivre cette formation. Enfin, cette formation est également pertinente pour les experts-comptables et les juristes, qui doivent comprendre les implications fiscales et légales de ces transactions pour conseiller efficacement leurs clients.
Avoir une connaissance de base en droit successoral et en gestion du patrimoine familial. Vous devez comprendre le processus d’inventaire des biens d’un défunt, le règlement de ses dettes et la répartition du patrimoine entre les héritiers.
Être familiarisé avec les démarches administratives et juridiques liées à la liquidation d’une succession, comme l’évaluation des actifs, le règlement des droits de succession et la vente de biens pour couvrir les dettes.
Être capable de comprendre les implications juridiques des transactions liées aux donations et aux donations-partages.
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut parleur.
Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.
EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.
• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du donations, donations-partages et gestion de succession avec plus de 7 ans d’expérience.
• Contenus ancrés dans la pratique : chaque notion est illustrée par des cas concrets issus de dossiers réels.
• Pédagogie active : échanges, questions-réponses, exercices et mises en situation pour ancrer durablement les réflexes de terrain.
• Adaptation au profil des participants : les exemples et cas pratiques sont ajustés à votre activité (étude notariale, cabinet d’avocats, cabinet de gestion de patrimoine, expertise comptable, service juridique…).
• Supports clairs, structurés et réutilisables pour sécuriser vos futures analyses de dossiers.
Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans l’analyse et l’exploitation de vos données donations, donations-partages et gestion de succession.
Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Identifiez votre situation ci-dessous :
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Votre besoin |
Formation complémentaire |
Vos bénéfices |
|---|---|---|
| Comprendre les mécanismes fondamentaux des successions avant d’aborder les donations-partages complexes. | Formation Maîtriser les fondamentaux du droit des successions pour non-juristes | Acquérir une base solide en droit des successions pour mieux appréhender ensuite les effets des donations et donations-partages sur la liquidation. |
| Accompagner des clients non juristes dans la préparation globale de la transmission de leur patrimoine. | Formation Gestion optimale de la transmission patrimoniale pour non-juristes | Structurer un discours pédagogique et des solutions simples pour des clients profanes, tout en intégrant les grands principes des donations et successions. |
| Approfondir le rôle du conjoint survivant dans les successions pour sécuriser vos préconisations. | Formation Droit : Gestion Efficace de la Succession et Rôle du Conjoint Survivant | Maîtriser les droits du conjoint survivant et leurs interactions avec les donations antérieures pour proposer des schémas de protection sur-mesure. |
| Gérer des successions à forte complexité (familles recomposées, multiples libéralités, conflits potentiels). | Formation Gestion de Successions Complexe : Droit et Libéralités | Approfondir le traitement des successions comportant plusieurs types de libéralités et des enjeux contentieux élevés, en complément de la présente formation. |
| Construire un parcours complet sur la succession, de la compréhension des bases à la gestion opérationnelle des donations-partages. | Formation Maîtriser les fondamentaux du droit des successions pour non-juristes | Poser les fondamentaux juridiques et fiscaux nécessaires pour tirer un maximum de valeur de la formation dédiée aux donations, donations-partages et gestion de succession. |
Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.
Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
• Directement dans votre entreprise partout en France.
• En distanciel par visioconférence.
• Mais aussi à Pau, Carcassonne.
Découvrir nos centres de formation
Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Il est nécessaire de disposer d’une connaissance de base en droit successoral et en gestion du patrimoine familial. Vous devez notamment comprendre le déroulement général d’une succession (inventaire des biens, règlement des dettes, répartition entre héritiers) ainsi que les principales démarches administratives et juridiques associées (évaluation des actifs, droits de succession, éventuelle vente de biens pour apurer les dettes). Une familiarité avec les implications juridiques des donations est également recommandée.
Nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience. Ils interviennent au quotidien sur des dossiers de donations, donations-partages et successions, ce qui garantit une approche concrète, actuelle et directement exploitable.
Oui, cette formation est précisément conçue pour des professionnels qui pratiquent déjà le droit des successions ou la gestion de patrimoine, mais souhaitent mieux comprendre et sécuriser la mise en œuvre des donations et donations-partages, notamment leur impact sur la liquidation de la succession. Les rappels théoriques sont ciblés et immédiatement mis en pratique sur des cas concrets.
Vous devez être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut-parleur. Ces équipements garantissent la qualité des échanges avec le formateur et les autres participants, ainsi que la bonne exploitation des supports de formation partagés à l’écran.
L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.
Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.
Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.
Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.
Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.
N’attendez pas pour vous former dans un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et Toulouse, mais aussi directement en entreprise partout en France ou à Pau, Carcassonne.
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