Plan de Développement des Compétences 2027 : Notre équipe vous accompagne !
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En présentiel ou Distanciel
En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.
Modalité de formation
Formations individuelles sur-mesure
ou Formations Intra entreprise sur-mesure.
Formez-vous selon vos disponibilités !
Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.
Éligible aux Financements
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF
Satisfaction Clients
Satisfaction de nos apprenants en 2025 : 98%
Assiduité
Taux d’assiduité : 100%
Vous souhaitez acquérir une maîtrise approfondie de la fiscalité des produits d’épargne retraite supplémentaire ? Vous cherchez à optimiser fiscalement vos stratégies d’épargne retraite ?
Dans le monde financier en constante mutation, la compréhension de la fiscalité des produits d’épargne retraite supplémentaire est essentielle. Cette compétence est un atout majeur pour les professionnels du secteur, tels que les assureurs, les intermédiaires d’assurance, les chargés de clientèle, les experts-comptables et les responsables de l’épargne salariale. Grâce à une maîtrise approfondie de cette matière, vous serez en mesure de conseiller efficacement vos clients, d’optimiser leurs économies fiscales et de renforcer leur sécurité financière. En outre, cette formation vous permettra de vous démarquer dans votre domaine, vous offrant ainsi de nouvelles opportunités pour accélérer votre carrière.
Alors, prêt à devenir un expert en fiscalité des produits d’épargne retraite supplémentaire ?
Avec EXPERTISME, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, vous bénéficierez d’une formation de haut niveau, conçue pour vous fournir une compréhension approfondie des différents produits d’épargne retraite supplémentaire et de leur fiscalité. Votre Formateur Expert Métier vous guidera à travers le cadre réglementaire actuel, vous aidera à anticiper les changements futurs et vous apprendra à optimiser fiscalement les stratégies d’épargne retraite. Cette formation s’adapte à vos besoins, garantissant une efficacité maximale. Ainsi, vous serez en mesure d’offrir à vos clients des conseils précis et éclairés sur l’épargne retraite, en tenant compte des dernières dispositions fiscales. De plus, avec EXPERTISME, vous bénéficierez de ressources pédagogiques de qualité, d’exemples pratiques de calculs fiscaux et de la possibilité de suivre vos progrès à l’issue de votre formation.
Saisissez cette opportunité pour renforcer vos compétences et améliorer la qualité de vos services. Investir dans cette formation, c’est investir dans votre avenir professionnel. Ne tardez pas, le monde de la fiscalité des produits d’épargne retraite supplémentaire vous attend.
Cette formation EXPERTISME vous apporte une maîtrise opérationnelle de la fiscalité des produits d’épargne retraite supplémentaire (PER individuel, PER d’entreprise collectif, PER obligatoire). Vous apprenez à sécuriser vos conseils, optimiser les économies d’impôt de vos clients et structurer des stratégies retraite réellement performantes, conformes à la loi PACTE.
Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Comprendre précisément le cadre juridique et fiscal des différents PER et produits d’épargne retraite supplémentaire.
• Analyser le traitement fiscal et social des cotisations, prestations et sorties selon chaque situation client.
• Intégrer les obligations d’information et de conseil issues de la loi PACTE pour sécuriser votre pratique.
• Construire et comparer des scénarios d’optimisation fiscale adaptés aux profils de vos clients.
• Renforcer votre posture de conseil à haute valeur ajoutée auprès de vos clients particuliers et entreprises.
Cette formation vous intéresse ?
Nos Formateurs Experts Métiers conçoivent votre formation individuelle sur-mesure lors de la définition de votre projet pédagogique !
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Référence : COMP-101929
Cette formation s’adresse à plusieurs profils professionnels dans le secteur de l’assurance et de la comptabilité. Tout d’abord, les assureurs et les intermédiaires d’assurance trouveront dans cette formation une occasion d’approfondir leurs connaissances en matière de fiscalité des produits d’épargne retraite supplémentaire, et ainsi d’être en mesure de conseiller au mieux leurs clients. Les chargés de clientèle pourront également y trouver un atout majeur pour développer leurs compétences et leur portefeuille clients. Cette formation est également pertinente pour les CGPI (Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants) souhaitant se spécialiser dans ce domaine précis et complexe de la fiscalité. Enfin, les responsables d’épargne salariale et les experts-comptables pourront y trouver les clés pour optimiser la gestion fiscale des produits d’épargne retraite supplémentaire. Leurs missions étant directement liées à la gestion et au conseil en matière d’épargne et de fiscalité, cette formation leur permettra d’acquérir de nouvelles compétences pointues et actualisées.
Avoir une connaissance de base en fiscalité et en droit fiscal
Être familier avec les produits d’épargne et leurs principes de fonctionnement
Comprendre les concepts de base de l’épargne retraite et du système de retraite français
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut-parleur
Être à l’aise avec l’utilisation de l’ordinateur et de la navigation sur Internet pour suivre des formations en ligne.
Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.
EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.
Dans cette formation Fiscalité et produits d’épargne retraite supplémentaire, vous bénéficiez :
• De contenus conçus par des praticiens
Les cas présentés, exemples de calculs et mises en situation sont issus de situations réelles rencontrées sur le terrain. Vous repartez avec des schémas, réflexes et outils immédiatement réutilisables auprès de vos clients.
• D’une pédagogie centrée sur la pratique
Chaque notion fiscale ou juridique est illustrée par des cas concrets, des comparaisons chiffrées et des exercices d’application. Vous apprenez à raisonner, à arbitrer et à expliquer clairement vos choix à vos clients.
• D’une actualisation permanente
La formation intègre les dernières évolutions réglementaires, notamment celles liées à la loi PACTE, et leurs impacts directs sur vos dispositifs et vos supports de conseil.
• D’un accompagnement personnalisé
Le Formateur Expert Métier adapte le niveau de détail, le rythme et les exemples à votre activité (assurance, banque, cabinet de conseil, expertise comptable, etc.). Vos cas concrets peuvent être abordés pendant la formation.
• D’outils et supports pérennes
Vous bénéficiez de supports structurés, de grilles de lecture et d’exemples de calculs fiscaux pour fiabiliser vos futures analyses.
• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Fiscalité et produits d’épargne retraite supplémentaire avec plus de 7 ans d’expérience.
Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans l’analyse et l’exploitation de vos données Fiscalité et produits d’épargne retraite supplémentaire.
Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Identifiez votre situation ci-dessous :
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Votre besoin |
Formation complémentaire |
Vos bénéfices |
|---|---|---|
| Acquérir une vision globale et structurée de la fiscalité de l’entreprise pour mieux situer la fiscalité de l’épargne retraite dans l’ensemble des enjeux fiscaux. | Formation Fiscalité - Comprendre et Naviguer le Panorama Fiscal | Vous disposez d’un socle complet sur les principaux impôts et mécanismes fiscaux, ce qui vous permet d’intégrer l’épargne retraite supplémentaire dans une stratégie globale cohérente. |
| Travailler sur des montages impliquant des sociétés holdings et intégrer la retraite supplémentaire dans une stratégie de groupe. | Formation Gestion Fiscale de Holding | Vous apprenez à articuler fiscalité de holding, remontées de dividendes et dispositifs de retraite supplémentaire pour optimiser la situation globale du dirigeant et de son groupe. |
| Approfondir le traitement fiscal du résultat de l’entreprise pour mieux conseiller les dirigeants sur l’arbitrage entre rémunération, dividendes et épargne retraite. | Formation Maîtriser la détermination et la Gestion Résultat Fiscal | Vous renforcez votre capacité à calculer et piloter le résultat fiscal, afin de positionner l’épargne retraite supplémentaire comme un levier d’optimisation adapté. |
| Maîtriser les principaux régimes de fiscalité professionnelle (BIC, IS, TVA) pour sécuriser vos conseils auprès des indépendants et dirigeants utilisant l’épargne retraite. | Formation Fiscalité Professionnelle : BIC, IS, TVA et Optimisation Fiscale | Vous consolidez votre expertise sur la fiscalité professionnelle pour proposer des stratégies retraite qui tiennent compte des contraintes et opportunités propres à chaque statut. |
| Approfondir un autre poste fiscal clé du patrimoine, la fiscalité immobilière, pour compléter vos recommandations retraite par une approche patrimoniale globale. | Formation Comprendre et Gérer la Taxe Foncière | Vous êtes en mesure de combiner optimisation de la taxe foncière et dispositifs de retraite supplémentaire pour construire une stratégie patrimoniale plus complète et plus pertinente. |
Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.
Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
• Directement dans votre entreprise partout en France.
• En distanciel par visioconférence.
• Mais aussi à Pau, Le Havre.
Découvrir nos centres de formation
Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Il est recommandé de disposer d’une connaissance de base en fiscalité et en droit fiscal, ainsi que d’être familier avec les principaux produits d’épargne. La formation n’est pas réservée aux fiscalistes confirmés : le Formateur Expert Métier reprend les fondamentaux nécessaires avant d’entrer dans les montages plus techniques.
Nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience. Ils pratiquent au quotidien la fiscalité de l’épargne retraite supplémentaire et connaissent parfaitement les enjeux concrets des assureurs, intermédiaires, CGPI, responsables d’épargne salariale et experts-comptables.
Oui, la formation repose largement sur des cas pratiques : calcul des économies d’impôt, simulation de scénarios de sortie (capital, rente, mixte), étude de transferts vers un PER individuel, analyse des impacts fiscaux et sociaux selon le profil du client. L’objectif est que vous sachiez reproduire ces raisonnements de façon autonome après la formation.
Vous devez disposer d’un ordinateur relié à Internet, équipé d’une caméra, d’un micro et d’un haut-parleur, et être à l’aise avec la navigation sur Internet et l’utilisation d’outils de visioconférence. Aucune installation complexe n’est nécessaire, un simple navigateur à jour suffit dans la plupart des cas.
L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.
Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.
Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.
Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.
Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.
N’attendez pas pour vous former dans un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et Toulouse, mais aussi directement en entreprise partout en France ou à Pau, Le Havre.
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