Plan de Développement des Compétences 2027 : Notre équipe vous accompagne !
Plan de Développement des Compétences 2027 : Notre équipe vous accompagne !
Tout savoir sur votre formation :
En présentiel ou Distanciel
En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.
Modalité de formation
Formations individuelles sur-mesure
ou Formations Intra entreprise sur-mesure.
Formez-vous selon vos disponibilités !
Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.
Éligible aux Financements
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF
Satisfaction Clients
Satisfaction de nos apprenants en 2025 : 98%
Assiduité
Taux d’assiduité : 100%
Vous êtes confronté à la complexité de la gestion patrimoniale dans votre entreprise ? Vous cherchez des clés pour optimiser la gestion de votre patrimoine personnel et professionnel ?
La maîtrise de l’approche patrimoniale globale est devenue une compétence indispensable pour tout chef d’entreprise soucieux de pérenniser et développer son activité.
Dans un environnement économique où les changements sont constants et les défis nombreux, il est crucial de disposer d’une vision à long terme et d’une stratégie efficace pour la gestion de ses actifs. Cette compétence, loin d’être accessoire, est le socle qui vous permettra de prendre des décisions éclairées pour assurer la croissance de votre entreprise tout en préservant votre patrimoine personnel. Les bénéfices sont multiples : une meilleure appréhension des risques, une optimisation de vos investissements, et une plus grande sérénité dans la gestion de vos ressources. En maîtrisant l’approche patrimoniale globale, vous vous donnez les moyens de vous démarquer dans votre domaine, et d’accélérer votre carrière.
N’est-il pas temps d’acquérir cette compétence essentielle pour votre carrière et votre entreprise ?
Avec EXPERTISME, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, vous avez l’opportunité de suivre une formation en approche patrimoniale globale du chef d’entreprise. Cette formation vous permettra non seulement de comprendre les concepts clés de la gestion patrimoniale, mais également d’apprendre à optimiser la structure de vos actifs en fonction de vos objectifs de croissance et de transmission. Notre formateur expert métier vous donnera toutes les clés pour renforcer vos compétences décisionnelles en matière de gestion des risques, de planification successorale et d’investissements stratégiques.
La formation est conçue pour s’adapter à vos besoins spécifiques, et vous fournir des résultats concrets et immédiats. Elle est particulièrement pertinente pour les chefs d’entreprise, les conseillers en gestion de patrimoine, les consultants, mais aussi les cadres supérieurs et managers ayant un rôle stratégique dans la prise de décisions financières et patrimoniales. Au-delà des compétences techniques, vous apprendrez à intégrer une approche intégrée entre les sphères professionnelles et personnelles, pour une gestion plus cohérente et synergique de votre patrimoine.
Ne laissez pas passer cette occasion de booster votre carrière et de sécuriser l’avenir de votre entreprise. Inscrivez-vous dès maintenant à notre formation en approche patrimoniale globale du chef d’entreprise, et faites de la gestion de votre patrimoine un levier de croissance et de réussite.
Cette formation Dirigeant d’entreprise vous donne une vision patrimoniale globale, concrète et immédiatement exploitable pour analyser, structurer et optimiser le patrimoine du chef d’entreprise, de la création à la transmission.
Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Comprendre et cartographier précisément le patrimoine professionnel et personnel du dirigeant d’entreprise.
• Construire des stratégies patrimoniales globales intégrant fiscalité, juridique, risques et transmission.
• Renforcer votre posture de conseil pour accompagner durablement les chefs d’entreprise dans leurs décisions clés.
Cette formation vous intéresse ?
Nos Formateurs Experts Métiers conçoivent votre formation individuelle sur-mesure lors de la définition de votre projet pédagogique !
Découvrez nos modalités de financement
Formez vos équipes !
Référence : DC-99420
Cette formation s’adresse à un public professionnel précisément défini. Elle est particulièrement adaptée aux conseillers et ingénieurs patrimoniaux, travaillant en indépendant ou au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine. Ces professionnels pourront ainsi acquérir une meilleure compréhension de la situation patrimoniale globale du chef d’entreprise et proposer des solutions adaptées. Les chargés d’affaires dans le secteur du private equity mid cap, qui souhaitent optimiser leur compréhension des enjeux patrimoniaux de leurs clients, trouveront également un grand intérêt à suivre cette formation. Enfin, les avocats, notaires et experts-comptables, souvent en contact direct avec des chefs d’entreprise, pourront grâce à cette formation approfondir leur connaissance des mécanismes patrimoniaux spécifiques à cette catégorie de clientèle, pour un conseil plus précis et une meilleure efficacité dans l’exercice de leur métier.
Posséder des connaissances en ingénierie fiscale du patrimoine. Cela implique une compréhension des principes fiscaux, des stratégies de planification fiscale et des différentes structures de patrimoine.
Être muni d’un ordinateur relié à Internet. Cet ordinateur doit être équipé d’une caméra, d’un micro et d’un haut-parleur.
Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.
EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.
En choisissant EXPERTISME pour votre formation Dirigeant d’entreprise : Optimiser sa Gestion Patrimoniale, vous bénéficiez :
• De cas concrets issus de situations réelles de dirigeants d’entreprise, pour passer immédiatement de la théorie à la pratique.
• D’outils et grilles d’analyse directement réutilisables en rendez-vous client pour structurer vos diagnostics patrimoniaux.
• D’un rythme pédagogique conçu pour des professionnels : alternance d’apports techniques, d’échanges, de mises en situation et de retours d’expérience.
• D’un environnement d’apprentissage interactif où vous pouvez confronter vos cas, poser vos questions et obtenir des réponses ciblées.
• D’un support de formation complet pour consolider vos acquis et sécuriser vos futures interventions auprès des chefs d’entreprise.
Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Dirigeant d’entreprise avec plus de 7 ans d’expérience.
Nos intervenants sont des praticiens de terrain qui accompagnent au quotidien des dirigeants sur leurs enjeux patrimoniaux, fiscaux et juridiques. Ils connaissent vos contraintes, vos objectifs et les attentes élevées de vos clients chefs d’entreprise.
Notre mission: vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de Dirigeant d’entreprise.
Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Identifiez votre situation ci-dessous :
|
Votre besoin |
Formation complémentaire |
Vos bénéfices |
|---|---|---|
| Structurer un projet d’entreprise et projeter ses impacts patrimoniaux dans un business plan solide. | Formation Elaborer un Business Plan Efficace | Vous apprenez à construire un business plan fiable, base indispensable pour anticiper les conséquences patrimoniales des choix de développement du dirigeant. |
| Approfondir la maîtrise du pilotage d’entreprise pour mieux relier performance économique et stratégie patrimoniale. | Formation Gestion d'entreprise et maîtrise du business plan - Niveau Avancé | Vous renforcez votre compréhension des leviers de performance et de financement, afin d’intégrer plus finement ces paramètres dans vos recommandations patrimoniales. |
| Aligner stratégie d’entreprise, innovation et performance durable avec les objectifs patrimoniaux du dirigeant. | Formation Stratégie d'Entreprise : Développement, Innovation et Performance Durable | Vous reliez stratégie de croissance, innovation et durabilité à une vision patrimoniale de long terme, pour des recommandations cohérentes et pérennes. |
| Sécuriser la facturation électronique du dirigeant et ses obligations fiscales associées. | Formation Factur-X : Maîtrise de la Facturation Électronique et Contraintes Fiscales | Vous maîtrisez les enjeux fiscaux et réglementaires de la facturation électronique, élément clé de la conformité et de la traçabilité pour le patrimoine professionnel. |
| Protéger et valoriser les actifs immatériels du dirigeant (marques, brevets, savoir-faire) au cœur de son patrimoine professionnel. | Formation Protection et Exploitation des Actifs Immatériels en Entreprise | Vous apprenez à sécuriser et exploiter les actifs immatériels, souvent centraux dans la valeur de l’entreprise et donc dans le patrimoine global du dirigeant. |
Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.
Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
• Directement dans votre entreprise partout en France.
• En distanciel par visioconférence.
• Mais aussi à Metz, Pau.
Découvrir nos centres de formation
Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Il est nécessaire de posséder des connaissances en ingénierie fiscale du patrimoine : compréhension des principaux mécanismes fiscaux, des stratégies de planification et des structures patrimoniales. Cette base vous permettra de tirer pleinement profit de l’approche patrimoniale globale du dirigeant.
Nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience. Ils accompagnent régulièrement des dirigeants d’entreprise sur leurs problématiques patrimoniales, fiscales et juridiques.
Oui, cette formation a été pensée pour tous les professionnels en contact direct avec des chefs d’entreprise. Elle vous permet d’intégrer une vision patrimoniale globale à vos missions et de renforcer la pertinence de vos conseils, en complément de vos expertises juridiques, fiscales ou comptables.
Oui, l’approche est résolument opérationnelle. Vous repartez avec des grilles d’analyse, des méthodes de diagnostic et des exemples de stratégies patrimoniales que vous pourrez adapter immédiatement à vos dossiers de dirigeants.
L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.
Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.
Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.
Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.
Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.
N’attendez pas pour vous former dans un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et Toulouse, mais aussi directement en entreprise partout en France ou à Metz, Pau.
Demandez dès maintenant votre devis personnalisé ou programme détaillé
Montez en compétence avec nos
Formateurs Experts Métiers !
Recherchez par métier, outil, compétence ou objectif. Si vous hésitez, notre équipe pédagogique vous oriente.
Vous ne trouvez pas votre formation ? Nous la concevons sur mesure.
Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner
dans le choix de votre formation individuelle sur-mesure ou intra-entreprise sur-mesure.
