Immobilier

Formation Fiscalité de l’investissement immobilier

Maîtrisez les règles fiscales clés pour sécuriser et optimiser vos investissements immobiliers

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2025 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

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Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.

En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.

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Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF.

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Contexte de la formation Fiscalité de l’investissement immobilier

Vous cherchez comment optimiser la fiscalité de l’investissement immobilier locatif tout en sécurisant vos opérations ? Vous voulez comprendre la fiscalité des revenus fonciers, des plus-values et des sociétés immobilières ? Découvrez comment transformer la fiscalité immobilière en véritable levier de performance patrimoniale.

Dans un contexte de durcissement des règles fiscales, de multiplication des dispositifs (Pinel, LMNP, LMP, déficit foncier, démembrement, SCI à l’IR ou à l’IS, holdings, etc.) et d’instabilité réglementaire, maîtriser la fiscalité de l’investissement immobilier est devenu un avantage compétitif décisif. Comprendre les mécanismes d’imposition des revenus fonciers, des plus-values immobilières, des locations meublées, des locaux professionnels ou mixtes, permet d’optimiser chaque décision d’investissement. Une bonne maîtrise des régimes fiscaux, de la TVA immobilière, des droits d’enregistrement et de la structuration en sociétés (SCI, SARL de famille, sociétés patrimoniales) permet de réduire la charge fiscale, d’augmenter la rentabilité nette, de sécuriser la transmission et de limiter les risques de requalification ou de redressement. Cette compétence est recherchée par les investisseurs, conseillers en gestion de patrimoine, notaires, avocats, experts-comptables, banquiers et responsables financiers qui souhaitent se démarquer, renforcer leur crédibilité et accélérer leur carrière.

Vous souhaitez passer d’une approche intuitive à une stratégie fiscale immobilière structurée, optimisée et pleinement maîtrisée, en intégrant les meilleures pratiques de la fiscalité de l’investissement immobilier.

Avec EXPERTISME, Organisme de Formations certifié QUALIOPI, vous bénéficiez d’une formation centrée sur l’efficacité opérationnelle et la mise en pratique immédiate. La formation Fiscalité de l’investissement immobilier vous guide pas à pas pour choisir le bon régime fiscal, arbitrer entre imposition à l’IR ou à l’IS, optimiser la détention (directe, en SCI, en société commerciale, en indivision, en démembrement), maîtriser la fiscalité des loyers, des charges, des amortissements et des plus-values de cession. Votre Formateur Expert Métier, spécialiste de la fiscalité immobilière, illustre chaque point par des cas concrets, des simulations chiffrées et des retours d’expérience de terrain. Vous repartez avec une vision claire des impacts fiscaux de vos choix d’investissement, des outils pour dialoguer efficacement avec vos conseils et une méthodologie pour piloter durablement votre stratégie fiscale immobilière, en intégrant les dernières évolutions légales et réglementaires.

Inscrivez-vous dès maintenant pour transformer la fiscalité de vos investissements immobiliers en un levier puissant de création de valeur, sécuriser vos décisions et prendre une longueur d’avance durable sur le marché grâce à une stratégie fiscale immobilière performante.

En résumé

Cette formation opérationnelle vous donne une vision claire, à jour et concrète de la fiscalité de l’investissement immobilier afin de structurer, optimiser et sécuriser vos opérations, que vous soyez investisseur, conseiller ou responsable financier.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :

Comprendre et maîtriser les principaux régimes fiscaux applicables à l’investissement immobilier
Optimiser la structuration juridique et fiscale de vos opérations immobilières
Sécuriser vos décisions face aux contrôles et risques de redressement
Mettre en place une stratégie fiscale immobilière performante et pérenne

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation Fiscalité de l’investissement immobilier s’adresse à vous :

Investisseurs particuliers souhaitant optimiser et sécuriser la fiscalité de leur patrimoine immobilier
Dirigeants d’entreprise détenant ou souhaitant détenir de l’immobilier professionnel ou patrimonial
Conseillers en gestion de patrimoine, family officers, banquiers privés
Experts-comptables, collaborateurs de cabinets comptables, fiscalistes
Notaires, avocats, juristes d’affaires et professionnels de l’immobilier (agences, marchands de biens, promoteurs)
Responsables financiers, trésoriers, directeurs administratifs et financiers impliqués dans des décisions d’investissement immobilier

Pré-requis

Aucun prérequis technique n’est strictement obligatoire.
Il est toutefois recommandé :
- D’avoir une connaissance de base des notions comptables et fiscales générales (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA)
- De connaître les grands principes de l’investissement immobilier (locatif, patrimonial, professionnel)
- De disposer, si possible, d’exemples concrets d’investissements ou de projets en cours pour tirer un bénéfice maximal des cas pratiques et mises en situation.

Objectifs

À l’issue de cette formation Fiscalité de l’investissement immobilier, vous serez capable de :

Comprendre les fondamentaux de la fiscalité de l’investissement immobilier et leurs impacts sur la rentabilité
Identifier et comparer les différents régimes d’imposition des revenus immobiliers (fonciers, BIC, LMNP, LMP, etc.)
Maîtriser les règles de calcul et d’optimisation des plus-values immobilières des particuliers et des sociétés
Savoir choisir entre détention en direct, en SCI, en société commerciale ou via une structure holding
Intégrer les enjeux de TVA immobilière, de droits d’enregistrement et de fiscalité locale dans ses décisions
Mettre en place une stratégie fiscale immobilière cohérente avec ses objectifs patrimoniaux et professionnels
Anticiper et réduire les risques de requalification, de redressement fiscal et de contentieux
Être capable d’analyser un projet d’investissement immobilier sous l’angle fiscal et de proposer des pistes d’optimisation concrètes

Programme

1. PANORAMA GÉNÉRAL DE LA FISCALITÉ DE L'INVESTISSEMENT IMMOBILIER
- Les grandes catégories d’investissements immobiliers : résidentiel, professionnel, mixte, patrimonial, locatif
- Rappels des principaux impôts et taxes applicables à l’immobilier
- Les acteurs clés : investisseur particulier, société, groupe, SCI, holding
- Enjeux fiscaux, patrimoniaux et financiers d’un investissement immobilier
2. FISCALITÉ DES REVENUS IMMOBILIERS
- Revenus fonciers : régime micro-foncier et régime réel, charges déductibles, déficit foncier
- Location meublée : LMNP, LMP, régime micro-BIC et réel, amortissements, plus-values
- Locations professionnelles et commerciales : BIC, IS, impacts sur la trésorerie et la rentabilité
- Arbitrage entre location nue et location meublée : critères fiscaux et économiques
3. STRUCTURATION JURIDIQUE ET FISCALE DES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
- Détention en direct par une personne physique : avantages, limites, risques
- La SCI à l’IR : fonctionnement, fiscalité des revenus, plus-values, transmission
- La SCI à l’IS : amortissements, plus-values, sortie, arbitrages IR/IS
- Autres sociétés : SARL de famille, sociétés commerciales, holding patrimoniale
- Démembrement de propriété, usufruit, nue-propriété et impacts fiscaux
4. FISCALITÉ DES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES
- Plus-values des particuliers : calcul, abattements, exonérations possibles
- Plus-values professionnelles et plus-values en société soumise à l’IS
- Spécificités des cessions de parts de SCI et de sociétés immobilières
- Stratégies d’optimisation et de préparation des cessions
5. TVA, DROITS D’ENREGISTREMENT ET FISCALITÉ LOCALE
- TVA immobilière : opérations concernées, calcul, récupération de TVA
- Droits d’enregistrement : acquisitions, apports, restructurations
- Fiscalité locale : taxe foncière, CFE, autres taxes spécifiques
- Impacts sur le montage global et la rentabilité nette du projet
6. STRATÉGIES D’OPTIMISATION ET SÉCURISATION FISCALE
- Construire une stratégie fiscale immobilière cohérente avec ses objectifs
- Combiner les dispositifs : déficit foncier, location meublée, démembrement, SCI
- Limiter les risques de requalification (activité professionnelle, abus de droit, montage artificiel)
- Bonnes pratiques pour se préparer à un contrôle fiscal et documenter ses choix
7. CAS PRATIQUES, SIMULATIONS ET RETOURS D’EXPÉRIENCE
- Études de cas chiffrées : comparaison de régimes et de structures
- Analyse de projets réels proposés par les participants (selon le temps disponible)
- Outils et check-lists pour évaluer rapidement l’impact fiscal d’une décision
- Questions-réponses avec le Formateur Expert Métier et synthèse des bonnes pratiques

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

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Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la Fiscalité de l’investissement immobilier.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Repérez votre situation ci-dessous :

Votre enjeu métier	Formation recommandée	Valeur ajoutée obtenue
Comprendre et appliquer les règles de fiscalité immobilière pour optimiser ses investissements	Formation CSRD : Maîtrisez la Finance Durable et l'Investissement Responsable	Approche complémentaire sur la finance durable et la structuration responsable des investissements, utile pour intégrer l’immobilier dans une stratégie globale.
Développer des compétences managériales pour piloter une équipe projet immobilier ou un service patrimonial	Formation Manager au Quotidien : Gérer, Animer et Accompagner son Équipe avec Efficacité	Renforcer votre leadership pour mieux coordonner les acteurs impliqués dans vos opérations immobilières et fiscales.
Automatiser le suivi de ses investissements immobiliers et de leurs indicateurs financiers	Formation bureautique - Niveau Avancé : L'essentiel de Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Publisher	Maîtrise avancée d’Excel et des outils bureautiques pour modéliser vos scénarios fiscaux et suivre vos performances immobilières.
Gérer les tensions et désaccords entre associés ou partenaires dans une SCI ou un projet immobilier	Formation Gestion des Conflits : Maîtrise et Gestion Efficace des Conflits professionnels en Entreprise	Outils concrets pour prévenir et résoudre les conflits liés aux choix fiscaux, à la répartition des revenus ou aux décisions de cession.
Acquérir une compétence technique complémentaire pour développer des outils de suivi ou de simulation	Formation Flutter : Développement d'applications mobiles	Permet de concevoir des applications internes de calcul, de simulation ou de reporting pour la gestion de votre parc immobilier.

Formation Fiscalité de l’investissement immobilier disponible partout en France

Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.

Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :

L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

La formation est-elle disponible en distanciel ?
o Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Les formateurs sont-ils de vrais experts de la fiscalité immobilière ?
o Oui, nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience.
La formation est-elle adaptée aux débutants en fiscalité immobilière ?
o Oui, la formation reprend les fondamentaux avant d’aborder des cas plus avancés. Elle est adaptée aux profils débutants à intermédiaires et propose de nombreux exemples concrets pour faciliter l’appropriation.
Pourrai-je poser des questions sur mes propres projets d’investissement ?
o Oui, des temps d’échanges et de cas pratiques sont prévus pour analyser des situations réelles. Dans la mesure du temps disponible, le formateur pourra illustrer les concepts à partir de vos projets.
Un support de formation est-il remis à l’issue de la session ?
o Oui, un support complet est remis à chaque participant, incluant rappels théoriques, schémas de montages, exemples chiffrés et check-lists pratiques pour appliquer immédiatement les acquis.

Approche Pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Modalités employées et évaluation :
Évaluation et positionnement lors de la définition du plan pédagogique avec le ou les stagiaires. Un QCM est soumis aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider les acquis. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Un bilan de fin de stage à chaud est organisé entre le Formateur et le ou les stagiaires pour le recueil et la prise en compte de leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Délai d'accès à la formation

Nous accusons réception de toute demande sous 48 heures ouvrées.

Le délai moyen d’accès à nos formations est de 30 jours à compter de la réception du dossier d’inscription complet.
Ce délai peut varier selon le mode de financement :

Financement direct entreprise : environ 30 jours
Financement OPCO : environ 4 à 6 semaines, sous réserve d’accord de prise en charge

Ces délais sont indicatifs et peuvent varier en fonction du planning du formateur, du profil du bénéficiaire ou du caractère sur-mesure de la formation.

Pour toute demande urgente, contactez-nous directement.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

Prêt à maîtriser la Fiscalité de l’investissement immobilier ?

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Référence : IMMO-92601

Durée : 7 heures soit 1 jour

Tarif : 1.980 € HT / Personne

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Durée : 7 heures soit 1 jour

Tarif : Sur Devis

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Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
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Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

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« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

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« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

« J'ai été très satisfaite de la formation prodiguée par le formateur d'Expertisme. J'utilise LinkedIn depuis quelques années et la page LinkedIn entreprise depuis janvier 2024. J'avais cependant besoin d'approfondir mes connaissances en la matière, ce qui a été tout à fait le cas. Merci beaucoup pour cette formation, qui va me permettre de mettre en pratique tout ce que j'ai appris depuis 2 jours. »

« L'objectif de la formation AirTable était très ambitieux par rapport à la durée prévue. La formation a donc été très intensive et ma capacité à maitriser l'ensemble des acquis demandera du temps. Excellentes qualités pédagogiques du formateur. »

Des questions
sur notre formation ?

Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre formation individuelle sur-mesure ou intra-entreprise sur-mesure.