Plan de Développement des Compétences 2027 : Notre équipe vous accompagne !
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Tout savoir sur votre formation :
En présentiel ou Distanciel
En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.
Modalité de formation
Formations individuelles sur-mesure
ou Formations Intra entreprise sur-mesure.
Formez-vous selon vos disponibilités !
Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.
Éligible aux Financements
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF
Satisfaction Clients
Satisfaction de nos apprenants en 2025 : 98%
Assiduité
Taux d’assiduité : 100%
Vous cherchez à accroître vos compétences en fiscalité du patrimoine ? Vous voulez maîtriser les techniques d’optimisation fiscale pour mieux conseiller vos clients ?
Dans le monde économique actuel, la fiscalité du patrimoine est devenue un enjeu crucial. Que vous soyez fiscaliste, gestionnaire de patrimoine ou chargé de clientèle, maîtriser les mécanismes de taxation du patrimoine est indispensable. Cela vous permet non seulement de conseiller efficacement vos clients, mais aussi de vous conformer aux législations fiscales en constante évolution. Imaginez combien il serait bénéfique pour votre carrière de pouvoir élaborer des stratégies d’optimisation fiscale personnalisées, tenant compte de la situation patrimoniale spécifique de chaque client. En outre, cette compétence vous permettrait de vous démarquer dans votre domaine, d’accélérer votre carrière et de gagner la confiance de vos clients.
Et si vous pouviez être à la pointe de la fiscalité du patrimoine ?
Avec EXPERTISME, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, vous pouvez. Notre formation en fiscalité du patrimoine – Avancé vous offre une compréhension avancée des mécanismes de taxation du patrimoine. Votre Formateur Expert Métier vous guidera à travers les dernières évolutions législatives et réglementaires, y compris l’étude des taxes sur la fortune, des droits de succession, des donations et des dispositifs de défiscalisation. Vous apprendrez également à élaborer des stratégies d’optimisation fiscale personnalisées, à anticiper et à résoudre les contentieux éventuels avec l’administration fiscale. En plus, vous aurez l’opportunité d’analyser l’impact des politiques publiques et des directives internationales sur la fiscalité du patrimoine. L’efficacité de notre formation est garantie par son adaptabilité à vos besoins spécifiques, et le contenu du programme pourra être ajusté en fonction de vos niveaux et besoins.
N’attendez pas plus longtemps pour accélérer votre carrière dans la fiscalité du patrimoine. En maîtrisant les techniques d’optimisation de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la fortune immobilière, vous serez à la pointe de votre domaine, prêt à offrir à vos clients des conseils fiscaux de haut niveau. Alors, pourquoi attendre ? Inscrivez-vous dès maintenant à notre formation en fiscalité du patrimoine et propulsez votre carrière à de nouveaux sommets.
Cette formation Fiscalité de Patrimoine vous donne une vision opérationnelle, à jour des dernières réformes, pour structurer, sécuriser et optimiser la fiscalité de vos clients patrimoniaux. Vous passez d’une logique déclarative à une véritable ingénierie fiscale de patrimoine, capable d’anticiper, de simuler et de piloter les impacts fiscaux de chaque décision.
Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Maîtrisez la fiscalité des revenus, du capital et de l’IFI pour les patrimoines privés et mixtes.
• Construisez des stratégies d’optimisation fiscale sur-mesure, sécurisées et pérennes.
• Anticipez la fiscalité de la transmission (donations, successions, assurance-vie) et ses impacts chiffrés.
• Simulez différents scénarios patrimoniaux pour éclairer vos recommandations et arbitrages.
• Gagnez en crédibilité et en valeur ajoutée auprès de vos clients à forte valeur patrimoniale.
Cette formation vous intéresse ?
Nos Formateurs Experts Métiers conçoivent votre formation individuelle sur-mesure lors de la définition de votre projet pédagogique !
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Référence : COMP-101926
Cette formation s’adresse à une gamme spécifique de professionnels qui cherchent à élargir leurs compétences et à perfectionner leur expertise en matière de fiscalité du patrimoine. En premier lieu, les gestionnaires de patrimoine trouveront cette formation particulièrement bénéfique pour améliorer leur capacité à optimiser la situation fiscale de leurs clients et à leur fournir des conseils avisés. Les chargés de clientèle, qui souhaitent être en mesure de proposer des solutions fiscales adéquates à leurs clients, tireront également un grand profit de cette formation. En outre, les conseillers financiers, les planificateurs financiers, les conseillers en investissement et autres professionnels similaires qui souhaitent élargir leur portefeuille de compétences trouveront également cette formation pertinente.
Avoir des connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Avoir une expérience préalable en gestion de patrimoine
Être capable de comprendre et d’analyser des problèmes financiers complexes
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut-parleur.
Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.
EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.
Notre pédagogie est construite pour que chaque heure passée en formation se traduise par un gain concret dans votre pratique quotidienne de la fiscalité de patrimoine :
• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Fiscalité de Patrimoine avec plus de 7 ans d’expérience.
• Études de cas issues de situations réelles : dossiers clients complexes, arbitrages patrimoine privé/professionnel, problématiques de transmission et d’IFI.
• Contenu mis à jour en continu en fonction des dernières lois de finances, de la jurisprudence et des positions de l’administration.
• Alternance d’apports théoriques ciblés, d’exemples concrets, de simulations chiffrées et de temps d’échanges sur vos propres cas.
• Adaptation du niveau et du rythme au profil des participants pour garantir un haut niveau d’engagement et de compréhension.
Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans l’analyse et l’exploitation de vos données Fiscalité de Patrimoine.
Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Identifiez votre situation ci-dessous :
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Votre besoin |
Formation complémentaire |
Vos bénéfices |
|---|---|---|
| Acquérir ou consolider les bases générales avant d’aborder la fiscalité de patrimoine avancée. | Formation Fiscalité Française : Maîtrise des Fondamentaux et Préparation TVA | Vous sécurisez vos fondamentaux fiscaux (IR, TVA, principales taxes) pour aborder ensuite sereinement les problématiques patrimoniales complexes. |
| Mieux comprendre l’environnement fiscal global de l’entreprise pour articuler patrimoine privé et professionnel. | Formation maîtriser les fondamentaux de la fiscalité en entreprise | Vous reliez la fiscalité de l’entreprise à celle du dirigeant et du patrimoine privé, pour proposer des stratégies cohérentes et optimisées. |
| Intégrer les enjeux de conformité et de reporting dans votre approche globale de la fiscalité. | Formation E-reporting TVA et l'Examen de Conformité Fiscale | Vous maîtrisez les obligations de reporting et les contrôles, afin de sécuriser vos recommandations patrimoniales dans un cadre fiscal maîtrisé. |
| Comprendre le cadre fiscal global français avant de vous spécialiser en fiscalité de patrimoine. | Formation Fiscalité - Comprendre et Naviguer le Panorama Fiscal | Vous obtenez une vision d’ensemble du système fiscal français, indispensable pour positionner efficacement les stratégies de patrimoine. |
| Optimiser les processus et les données fiscales dans un environnement outillé (ERP) pour mieux suivre le patrimoine. | Formation paramétrage d'un ERP : Optimisation fiscale et gestion des risques | Vous apprenez à tirer parti d’un ERP pour fiabiliser les données fiscales, réduire les risques et disposer d’informations fiables pour vos décisions patrimoniales. |
Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.
Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
• Directement dans votre entreprise partout en France.
• En distanciel par visioconférence.
• Mais aussi à Rouen, Rennes.
Découvrir nos centres de formation
Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Il est nécessaire de disposer de bases en fiscalité du patrimoine et d’une expérience préalable en gestion de patrimoine ou en conseil financier. La formation s’adresse à des professionnels déjà familiarisés avec les concepts fiscaux fondamentaux, souhaitant aller vers une pratique plus avancée et opérationnelle.
Nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience. Ils interviennent au quotidien sur des problématiques patrimoniales concrètes, ce qui garantit une approche très opérationnelle et ancrée dans la réalité du terrain.
Oui, la pédagogie repose largement sur des cas concrets, des études de dossiers et des simulations chiffrées (IR, IFI, droits de mutation, plus-values, etc.) afin de vous permettre de transposer immédiatement les acquis dans vos propres dossiers clients.
Oui, en format intra-entreprise, le contenu peut être ajusté pour tenir compte de votre typologie de clientèle, de votre niveau actuel et de vos enjeux spécifiques (gestion privée, clientèle patrimoniale, dirigeants, etc.). Les exemples et cas pratiques pourront être orientés en fonction de votre contexte.
L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.
Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.
Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.
Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.
Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.
N’attendez pas pour vous former dans un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et Toulouse, mais aussi directement en entreprise partout en France ou à Rouen, Rennes.
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Recherchez par métier, outil, compétence ou objectif. Si vous hésitez, notre équipe pédagogique vous oriente.
Vous ne trouvez pas votre formation ? Nous la concevons sur mesure.
Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner
dans le choix de votre formation individuelle sur-mesure ou intra-entreprise sur-mesure.
