Plan de Développement des Compétences 2027 : Notre équipe vous accompagne !
Plan de Développement des Compétences 2027 : Notre équipe vous accompagne !
Tout savoir sur votre formation :
En présentiel ou Distanciel
En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.
Modalité de formation
Formations individuelles sur-mesure
ou Formations Intra entreprise sur-mesure.
Formez-vous selon vos disponibilités !
Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.
Éligible aux Financements
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF
Satisfaction Clients
Satisfaction de nos apprenants en 2025 : 98%
Assiduité
Taux d’assiduité : 100%
Envie de maîtriser la fiducie patrimoniale pour optimiser la gestion de patrimoine de vos clients ? Vous cherchez à comprendre les enjeux actuels de cet outil juridique polyvalent ?
La fiducie patrimoniale, enjeu majeur de la gestion d’actifs, est devenue une compétence indispensable pour les professionnels du droit et de la finance. Ce mécanisme juridique, au croisement du droit et de la fiscalité, permet de répondre à des besoins variés : planification successorale, protection des biens et optimisation fiscale. Dans un environnement réglementaire en constante évolution, la maîtrise de la fiducie patrimoniale permet de se démarquer, d’offrir des solutions innovantes à vos clients et d’accélérer votre carrière. Sa connaissance vous ouvre des portes vers des postes à responsabilités, où la prise de décision stratégique est clé.
Êtes-vous prêt à investir dans votre avenir professionnel et à faire passer votre carrière à un niveau supérieur ?
Avec EXPERTISME, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, nous vous proposons une formation complète sur la fiducie patrimoniale. Vous y apprendrez à comprendre ses fondamentaux, à analyser les enjeux actuels et à appliquer vos connaissances à des cas pratiques. Votre Formateur Expert Métier vous guidera à travers les différentes étapes de la rédaction de documents fiduciaires et de la gestion des relations tripartites, tout en mettant l’accent sur l’évaluation des risques associés. Notre formation est adaptée à vos besoins et efficace pour vous permettre de développer des compétences pratiques rapidement et efficacement. Vous serez en mesure de proposer des solutions de fiducie patrimoniale sur-mesure à vos clients, en tenant compte des législations actuelles et futures. En outre, vous serez prêt à anticiper les évolutions du domaine, en tenant compte des tendances émergentes et des innovations technologiques.
Ne laissez pas passer cette occasion d’acquérir une expertise précieuse en fiducie patrimoniale. En investissant dans cette formation, vous investissez dans votre avenir professionnel et dans la satisfaction de vos clients. Ne tardez pas, les places sont limitées. Réservez dès maintenant votre place et commencez votre voyage vers l’excellence en fiducie patrimoniale.
La fiducie patrimoniale est devenue un levier stratégique incontournable pour structurer, protéger et transmettre le patrimoine de vos clients. À la croisée du droit, de la fiscalité et de la gestion d’actifs, elle permet de répondre à des enjeux complexes : protection d’un dirigeant, organisation d’une transmission, sécurisation de créanciers, optimisation fiscale, portage d’actifs… Cette formation Gestion de Fiducie Patrimoniale d’EXPERTISME vous donne une vision claire, opérationnelle et immédiatement exploitable de cet outil, pour en faire un véritable avantage concurrentiel dans votre pratique professionnelle.
Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Comprendre en profondeur le mécanisme juridique et fiscal de la fiducie patrimoniale.
• Savoir structurer, rédiger et sécuriser une opération de fiducie de A à Z.
• Identifier les risques, les opportunités et les cas d’usage à forte valeur ajoutée pour vos clients.
Cette formation vous intéresse ?
Nos Formateurs Experts Métiers conçoivent votre formation individuelle sur-mesure lors de la définition de votre projet pédagogique !
Découvrez nos modalités de financement
Formez vos équipes !
Référence : FIN-101922
Cette formation s’adresse à tous les professionnels du droit, de la finance ou de la gestion de patrimoine qui souhaitent approfondir leurs connaissances en matière de fiducie patrimoniale. Elle est particulièrement pertinente pour les notaires, les avocats spécialisés en droit des affaires ou en droit du patrimoine, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants ou travaillant au sein d’une banque ou d’une compagnie d’assurance, ainsi que les experts-comptables. Les cadres des services juridiques ou financiers d’entreprises, confrontés à des questions de gestion patrimoniale, peuvent également y trouver un intérêt. Enfin, elle peut être précieuse pour les enseignants et chercheurs en droit ou en finance désireux de se spécialiser sur la question de la fiducie patrimoniale.
Avoir une bonne compréhension de base des principes financiers
Posséder des connaissances préalables en droit des successions ou en droit financier
Être capable de comprendre des documents juridiques
Être familier avec les concepts de gestion de patrimoine
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut parleur.
Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.
EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.
Avec cette formation Gestion de Fiducie Patrimoniale, vous ne vous contentez pas d’accumuler des connaissances théoriques : vous apprenez à utiliser la fiducie comme un véritable outil de décision et de création de valeur pour vos clients.
• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Gestion de Fiducie Patrimoniale avec plus de 7 ans d’expérience.
• Pédagogie centrée sur vos cas concrets : échanges, mises en situation, études de dossiers réels, analyse de schémas existants.
• Approche transversale droit – fiscalité – finance pour une vision complète et directement exploitable.
• Supports, modèles et grilles d’analyse réutilisables dans votre pratique quotidienne.
• Organisation souple et efficace, adaptée aux contraintes des professionnels exigeants.
Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de Gestion de Fiducie Patrimoniale.
Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Identifiez votre situation ci-dessous :
|
Votre besoin |
Formation complémentaire |
Vos bénéfices |
|---|---|---|
| Intégrer la fiducie dans une stratégie patrimoniale globale incluant la fiscalité internationale et les enjeux transfrontaliers. | Formation Fiscalité Internationale et Gestion de Patrimoine - Niveau Expert | Vous maîtrisez l’articulation entre fiducie patrimoniale, conventions fiscales internationales et structuration d’un patrimoine multi-juridictions. |
| Relier la fiducie patrimoniale aux problématiques de structure d’entreprise, de transmission et de levée de fonds. | Formation Gestion d'entreprise et optimisation du patrimoine : Prévoyance, Transmission et Levée de fonds | Vous savez concevoir des montages combinant fiducie, transmission d’entreprise, prévoyance du dirigeant et opérations de financement. |
| Compléter votre expertise en fiducie par une vision globale de la gestion d’actifs financiers. | Formation gestion d'actifs : maîtrisez l'Asset management | Vous apprenez à intégrer les actifs logés en fiducie dans une stratégie d’asset management performante et maîtrisée. |
| Approfondir la dimension marchés financiers et instruments dérivés dans les patrimoines sophistiqués. | Formation Gestion de Portefeuille : Maîtrise des Dérivés Action | Vous savez combiner fiducie patrimoniale et utilisation de dérivés actions pour couvrir, dynamiser ou structurer un portefeuille. |
| Développer une approche complémentaire sur la gestion d’immeubles détenus via des structures patrimoniales complexes. | Formation Gestion de Copropriété : Optimisez vos compétences | Vous maîtrisez mieux les contraintes de gestion immobilière, utiles lorsque la fiducie porte sur des biens immobiliers en copropriété. |
Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.
Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
• Directement dans votre entreprise partout en France.
• En distanciel par visioconférence.
• Mais aussi à Tours, Perpignan.
Découvrir nos centres de formation
Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience. Ils sont issus du terrain (cabinet, banque, assurance, entreprise) et maîtrisent les enjeux concrets de la fiducie patrimoniale.
Il est recommandé de disposer de bases en droit des successions ou en droit financier, ainsi que d’une bonne compréhension des principes financiers et de la gestion de patrimoine. La formation est conçue pour rendre ces notions opérationnelles, même si vous n’êtes pas spécialiste de chaque domaine.
Oui, une large part de la formation est consacrée à des études de cas, des exercices de mise en place et de gestion de fiducies patrimoniales, ainsi qu’à l’analyse d’erreurs courantes et de bonnes pratiques. L’objectif est que vous puissiez appliquer immédiatement ce que vous apprenez.
La formation est particulièrement adaptée aux notaires, avocats, conseillers en gestion de patrimoine, banquiers privés, assureurs, experts-comptables, cadres de services juridiques ou financiers d’entreprises, ainsi qu’aux enseignants et chercheurs souhaitant se spécialiser sur la fiducie patrimoniale.
L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.
Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.
Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.
Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.
Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.
N’attendez pas pour vous former dans un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et Toulouse, mais aussi directement en entreprise partout en France ou à Tours, Perpignan.
Demandez dès maintenant votre devis personnalisé ou programme détaillé
Montez en compétence avec nos
Formateurs Experts Métiers !
Recherchez par métier, outil, compétence ou objectif. Si vous hésitez, notre équipe pédagogique vous oriente.
Vous ne trouvez pas votre formation ? Nous la concevons sur mesure.
Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner
dans le choix de votre formation individuelle sur-mesure ou intra-entreprise sur-mesure.
