Finance

Gestion de patrimoine

Formation gestion de Portefeuille : Maîtrise des Dérivés Action

Optimisez votre portefeuille actions et sécurisez vos gains grâce à une stratégie dérivés action maîtrisée.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2025 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

Tout savoir sur votre formation :

Formez-vous selon vos disponibilités !
Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.

En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.

Formations individuelles sur-mesure
ou
Formations Intra entreprise sur-mesure.

Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF.

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Contexte de la formation

Vous cherchez à optimiser vos stratégies d’investissement ? Vous souhaitez comprendre et maîtriser l’utilisation des dérivés action en gestion de portefeuille ? Découvrez comment cette compétence peut vous propulser au sommet de la finance moderne.

Dans le monde financier d’aujourd’hui, la capacité à utiliser efficacement les dérivés action est devenue essentielle. Ces instruments financiers complexes et polyvalents offrent des opportunités uniques de couverture, de spéculation et d’arbitrage, permettant aux professionnels de naviguer avec agilité dans des environnements de marché volatils. La maîtrise des dérivés action en gestion de portefeuille peut ainsi ouvrir la voie à une multitude de bénéfices professionnels. Que vous soyez gestionnaire de fonds, analyste financier ou trader, l’expertise dans ce domaine vous permet de maximiser le rendement tout en minimisant le risque, accélérant ainsi votre progression de carrière. Sur le plan personnel, la compréhension approfondie des mécanismes des dérivés action peut vous aider à prendre des décisions financières éclairées et à augmenter votre patrimoine.

Ne laissez pas passer l’opportunité de vous démarquer dans votre domaine grâce à une expertise en dérivés action.

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, nous vous proposons notre formation Les dérivés action en gestion de portefeuille. Cette formation vise à vous doter des compétences et des connaissances nécessaires pour intégrer les dérivés action dans votre stratégie de gestion de portefeuille. Votre Formateur Expert Métier vous guidera à travers les différents types de dérivés action, leurs mécanismes de fonctionnement et leurs applications pratiques. Vous apprendrez comment ces instruments peuvent améliorer vos stratégies de gestion de portefeuille, en mettant l’accent sur la couverture contre les risques, la spéculation informée et les stratégies d’arbitrage. De plus, la formation vous permettra d’identifier et d’évaluer les risques associés à l’utilisation des dérivés action et d’élaborer des stratégies pour les atténuer efficacement. Enfin, vous serez en mesure de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies avancées de gestion de portefeuille qui intègrent les dérivés action pour optimiser les rendements ajustés au risque. Cette formation est donc essentielle pour tout professionnel de la finance souhaitant renforcer son expertise et améliorer sa pratique professionnelle.

N’attendez plus, agissez maintenant ! Faites le choix judicieux d’investir dans votre carrière en vous inscrivant à notre formation Les dérivés action en gestion de portefeuille. Enrichissez votre expertise, affinez vos compétences et propulsez votre carrière vers de nouveaux sommets. Avec notre formation, vous pouvez être assuré d’une progression rapide et d’une carrière réussie dans le domaine de la finance.

En résumé

Cette formation Gestion de Portefeuille vous permet d’acquérir une maîtrise concrète des dérivés action pour structurer, couvrir et optimiser vos portefeuilles dans des marchés volatils. Vous apprenez à sélectionner les instruments adaptés, à calibrer vos positions et à piloter finement le couple rendement/risque, avec une approche résolument opérationnelle.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Maîtriser les fondamentaux et les usages avancés des dérivés action (futures, options, stratégies combinées) en gestion de portefeuille.
• Savoir adapter vos positions dérivées aux conditions de marché (tendance, volatilité, structure à terme) pour améliorer la performance ajustée du risque.
• Intégrer les outils de gestion des risques (grecques, marges, scénarios) pour sécuriser vos allocations et vos expositions actions.
• Développer une approche professionnelle de la performance avec dérivés listés : valorisation, suivi dynamique, revue critique des résultats.
• Gagner en légitimité auprès des investisseurs, des directions risques et des contreparties grâce à une compréhension approfondie des mécanismes et enjeux des dérivés action.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse à divers professionnels opérant dans le secteur financier et plus précisément en lien avec les dérivés action. Il peut s’agir des desks commerciaux action, que ce soit au sein des banques, des sociétés de gestion d’actifs ou des institutions financières. Les assistants gérants action et les sociétés de gestion, du côté des investisseurs, trouveront également une grande pertinence dans cette formation. Les banquiers privés, les analystes quantitatifs, ainsi que les managers et collaborateurs de la fonction Middle Office dérivés, dérivés action sont aussi concernés. Les départements valorisation et contrôle, le département Risque seront grandement intéressés par les compétences et connaissances apportées par cette formation. Enfin, les consultants de sociétés de services en ingénierie informatique en inter contrat peuvent également bénéficier de cette formation pour enrichir leur profil et leur offre de services.

Pré-requis

Avoir une connaissance de base en finance et en gestion de portefeuille
Comprendre les principes de base de l’investissement en actions
Être confortable avec les chiffres et les calculs mathématiques
Être capable de lire et d’interpréter des graphiques financiers
Avoir une expérience préalable dans le domaine de l’investissement peut être un atout, mais n’est pas obligatoire
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut-parleur.

Objectifs

Comprendre en profondeur les différents types de produits dérivés action et leurs caractéristiques spécifiques
Maîtriser les techniques et méthodes d’analyse pour sélectionner le produit dérivé le plus adapté à la situation de marché et aux objectifs d’investissement
Développer des stratégies efficaces pour gérer et optimiser la performance du portefeuille à l’aide des dérivés actions
Savoir utiliser les outils de gestion de risque liés aux dérivés actions pour sécuriser les investissements
Évaluer de manière critique les performances passées des dérivés actions pour améliorer les futures décisions d’investissement.

Programme

1. INTRODUCTION AUX PRODUITS DÉRIVÉS
- Sélection du produit dérivé optimal en fonction de l’objectif
- Liste des produits classiques
- Utilité et usage des dérivés
- Définition d’un future
- Les options : définition d’un call, d’un put
- Identification des différents acteurs du marché
2. ETUDE DES CONTRATS FUTURES
- Principes des contrats futures
- Types de contrats
- Appel de marge
- Etude de cas pratique : calibration d’une position en fonction d’un scénario
3. PRINCIPES DES CONTRATS OPTIONNELS
- Les contrats sur action et sur indice
- Les objectifs des options pour la gestion
- Exercice pratique : construction de profil de gain sur-mesure et principales propriétés
4. ADAPTATION DE L'INVESTISSEMENT AVEC LES DÉRIVÉS AUX SITUATIONS DE MARCHÉ
- Utilisation des paramètres : volume, prix, volatilité implicite, indice de volatilité, smile et skew, structure à terme
- Exemples d’application
- Usage des options pour la calibration d’une position, les stratégies de couverture, d’amélioration du rendement et de la volatilité
- Etude de cas pratique : gestion de positions
5. GESTION DE LA PERFORMANCE AVEC LES DÉRIVÉS LISTÉS
- Evaluation des options avec une approche dynamique
- Importance du modèle et de la dynamique du prix
- Valorisation des options européennes et américaines
- Gestion des risques
- Etude de cas pratique : revue des grecques et de leurs utilisations
6. ANALYSE AVANCÉE DES OPTIONS
- Compréhension des probabilités
- Passage du temps et volatilité
- Stratégies en delta neutre et trading de volatilité
- Mise en perspective : les erreurs à éviter et clés pour investir

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

Pourquoi choisir EXPERTISME ?

EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.

Dans cette formation Gestion de Portefeuille : Maîtrise des Dérivés Action, vous ne vous contentez pas de revoir la théorie des produits dérivés. Vous travaillez sur des cas concrets, des calibrations de positions, des scénarios de marché réalistes et des problématiques proches de votre activité. Chaque séquence est pensée pour vous permettre d’appliquer immédiatement ce que vous apprenez.

• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Gestion de Portefeuille avec plus de 7 ans d’expérience.
• Une pédagogie centrée sur la pratique : études de cas, exercices pas à pas, analyse de profils de gains/pertes, revue des risques.
• Un discours clair, structuré, qui relie systématiquement les concepts techniques à leurs impacts réels sur la performance et le risque de vos portefeuilles.
• Une adaptation à votre contexte : types de portefeuilles, contraintes réglementaires, enjeux de reporting et d’image vis-à-vis de vos clients ou de votre direction.
• Des supports de formation exploitables au quotidien comme outils d’aide à la décision.

Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de Gestion de Portefeuille.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Repérez votre situation ci-dessous :

Votre enjeu métier	Formation recommandée	Valeur ajoutée obtenue
Comprendre en profondeur les mécanismes des dérivés action et leur intégration dans une stratégie de gestion de portefeuille.	Formation gestion d'actifs : maîtrisez l'Asset management	Vous replacez l’utilisation des dérivés action au sein d’une vision globale de l’asset management, de l’allocation stratégique et du pilotage multi-actifs.
Structurer la détention et la transmission de votre patrimoine financier en cohérence avec vos stratégies de portefeuille.	Formation Utilisation d'une holding patrimoniale pour gérer et transmettre un patrimoine	Vous apprenez à articuler gestion de portefeuille et structuration via holding patrimoniale pour optimiser fiscalité, contrôle et transmission.
Sécuriser fiscalement les montages et opérations liés à vos investissements financiers.	Formation Gestion des Abus de Droit en Opérations Patrimoniales	Vous identifiez les risques d’abus de droit et mettez en place des montages d’investissement et de gestion conformes et défendables.
Maîtriser l’impact fiscal des supports d’épargne et placements utilisés dans vos portefeuilles.	Formation Fiscalité des Épargnes Financières : Guide Complet	Vous intégrez la dimension fiscale dans vos décisions d’investissement afin d’optimiser le rendement net de vos allocations.
Développer une vision transverse des enjeux de gestion et de gouvernance d’un patrimoine immobilier collectif.	Formation Gestion de Copropriété : Optimisez vos compétences	Vous complétez vos compétences financières par une compréhension opérationnelle de la gestion de copropriété, utile dans une approche patrimoniale globale.

Gestion de Portefeuille : Maîtrise des Dérivés Action disponible partout en France

Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.
Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
• Directement dans votre entreprise partout en France.
• En distanciel par visioconférence.
• Mais aussi à Saint-Etienne, Toulon.
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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

La formation est-elle accessible à distance ?
Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Quel niveau en finance est requis pour suivre cette formation ?
Il est recommandé d’avoir une connaissance de base en finance et en gestion de portefeuille, de comprendre les principes de l’investissement en actions et d’être à l’aise avec les chiffres et les graphiques financiers. Une expérience préalable en investissement est un plus, mais n’est pas obligatoire.
Le formateur est-il un véritable expert des dérivés action et de la Gestion de Portefeuille ?
Nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience. Ils connaissent les contraintes réelles des marchés, des desks et des fonctions risques, et orientent la formation vers des applications concrètes.
Y a-t-il des exercices pratiques pendant la formation ?
Oui, la formation comporte de nombreux cas pratiques : calibration de positions futures, construction de profils de gains/pertes avec options, gestion de scénarios de marché, revue des grecques et analyse de stratégies de couverture et d’optimisation de performance.
Quel matériel est nécessaire pour suivre la formation à distance ?
Vous devez disposer d’un ordinateur relié à Internet, équipé d’une caméra, d’un micro et d’un haut-parleur ou casque. Cela garantit une interaction fluide avec le formateur et les autres participants, ainsi qu’un bon confort de suivi.

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Délai d'accès à la formation

Nous accusons réception de toute demande sous 48 heures ouvrées.

Le délai moyen d’accès à nos formations est de 30 jours à compter de la réception du dossier d’inscription complet.
Ce délai peut varier selon le mode de financement :

Financement direct entreprise : environ 30 jours
Financement OPCO : environ 4 à 6 semaines, sous réserve d’accord de prise en charge

Ces délais sont indicatifs et peuvent varier en fonction du planning du formateur, du profil du bénéficiaire ou du caractère sur-mesure de la formation.

Pour toute demande urgente, contactez-nous directement.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

Prêt à maîtriser cette Formation Gestion de Portefeuille : Maîtrise des Dérivés Action ?

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Référence : FIN-101978

Durée : 14 heures soit 2 jours

Tarif : 3.700€ HT / Personne

Éligible OPCO / financement

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Référence : FIN-101978

Durée : 14 heures soit 2 jours

Tarif : Sur Devis

Éligible OPCO / financement

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Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

« Merci pour la rapidité avec laquelle cette formation LinkedIn Ads a été organisée.
Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

« Formation personnalisée et individuelle, très appréciée.
La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

« Merci pour l’ensemble des conseils et pour l'expertise. »

« Très bon formateur, rien à ajouter comme recommendation.
Très bonne formation, toujours à l’écoute »

« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur-mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

« Mon besoin a bien été compris et la formation a répondu à toutes mes attentes, le tout dans une bonne ambiance. Un grand merci »

« Très bonne formation, axée très technique, sur les publicités Facebook et Instagram. De très bonnes solutions et astuces apprises, intéressantes à mettre en pratique pour tester. Je reviendrai sûrement vers l'équipe pour la mise en pratique continue de ces solutions »

« Formateur Très dynamique et très à l'écoute des besoins et du niveau de chacun, Merci. Je n'avais pas TikTok jusqu'à ce matin 10H et j'ai réussi à l'issue de cette formation à créer une vidéo. C'est formidable ! »

« Très bonne formation, avec un bon rythme et structuration (explication puis mise en pratique directe à chaque module) »

« Formation d’acculturation au Digital très claire, vivante, parfaitement documentée, et humainement agréable ! »

« Formation à l’initiation aux réseaux sociaux de qualité, directement adaptable dans nos missions. 2 journées très denses mais productives. Pleins d’idées et de conseils à mettre en pratique. »

« Merci à Guillaume pour cette formation en one-to-one qui était idéale pour appréhender le sujet en se focalisant sur le cas pratique qui me concerne. Guillaume a été très pédagogue, à l'écoute de mes demandes et à répondu à mes questions. Ce type de formation se prête parfaitement au distanciel.»

« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

« J'ai été très satisfaite de la formation prodiguée par le formateur d'Expertisme. J'utilise LinkedIn depuis quelques années et la page LinkedIn entreprise depuis janvier 2024. J'avais cependant besoin d'approfondir mes connaissances en la matière, ce qui a été tout à fait le cas. Merci beaucoup pour cette formation, qui va me permettre de mettre en pratique tout ce que j'ai appris depuis 2 jours. »

« L'objectif de la formation AirTable était très ambitieux par rapport à la durée prévue. La formation a donc été très intensive et ma capacité à maitriser l'ensemble des acquis demandera du temps. Excellentes qualités pédagogiques du formateur. »

Des questions
sur notre formation ?

Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre formation individuelle sur-mesure ou intra-entreprise sur-mesure.