Plan de Développement des Compétences 2027 : Notre équipe vous accompagne !
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Tout savoir sur votre formation :
En présentiel ou Distanciel
En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.
Modalité de formation
Formations individuelles sur-mesure
ou Formations Intra entreprise sur-mesure.
Formez-vous selon vos disponibilités !
Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.
Éligible aux Financements
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF
Satisfaction Clients
Satisfaction de nos apprenants en 2025 : 98%
Assiduité
Taux d’assiduité : 100%
Vous cherchez à optimiser la gestion de votre entreprise et de votre patrimoine ? Vous souhaitez comprendre les mécanismes de prévoyance collective, de transmission d’entreprise et de levée de fonds ?
Dans un monde d’entreprise en constante évolution, la maîtrise des mécanismes de gestion d’entreprise et du patrimoine est essentielle. Que vous soyez entrepreneur ou gestionnaire, cette compétence est une véritable clé pour débloquer votre potentiel et accélérer votre carrière. Les bénéfices sont multiples : cela vous permet de prendre des décisions éclairées, de protéger votre entreprise contre les risques financiers, d’optimiser votre structure fiscale et de préparer efficacement l’avenir. En maîtrisant les stratégies de levée de fonds, les mécanismes de transmission d’entreprise et la gestion du patrimoine, vous vous démarquez clairement dans votre domaine. De plus, cela vous offre une perspective plus large pour prendre des décisions stratégiques, planifier la pérennité de l’entreprise et gérer efficacement vos actifs.
Alors, êtes-vous prêt à franchir une nouvelle étape dans votre parcours professionnel et à vous démarquer comme un leader avisé ?
Avec EXPERTISME, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, nous vous guidons vers l’excellence. Notre formation couvre tous les aspects clés de la gestion d’entreprise et du patrimoine, de la prévoyance collective aux régimes de retraite, en passant par les mécanismes de transmission d’entreprise et les stratégies de levée de fonds. Votre Formateur Expert Métier vous apprendra comment optimiser votre structure patrimoniale et fiscale à travers les holdings animatrices. Vous bénéficierez d’une formation complète et adaptée à vos besoins, qui vous permettra d’acquérir des compétences immédiatement applicables. Vous serez en mesure de prendre des décisions avisées, d’optimiser votre gestion d’entreprise et de patrimoine, et de vous démarquer dans votre domaine.
En outre, notre formation est conçue pour être efficace et adaptable à votre rythme. Nous nous appuyons sur des méthodes pédagogiques modernes et des outils d’apprentissage interactifs pour vous assurer une expérience de formation enrichissante. Notre objectif est de vous fournir les outils et les connaissances nécessaires pour faire progresser votre carrière et votre entreprise.
N’attendez plus ! Prenez votre carrière en main et accélérez votre réussite professionnelle. Avec notre formation, vous serez en mesure de naviguer avec assurance dans le monde complexe de la gestion d’entreprise et du patrimoine. Il est temps de faire le pas et de vous inscrire dès maintenant à notre formation. Soyez l’architecte de votre succès !
Cette formation Gestion d’entreprise et optimisation du patrimoine vous donne une vision globale, juridique, fiscale et financière pour sécuriser l’entreprise, protéger le dirigeant et optimiser la transmission et les levées de fonds. Pensée pour les dirigeants, conseils et experts, elle vous permet de passer d’une logique de réaction à une véritable stratégie patrimoniale et capitalistique, immédiatement actionnable dans vos dossiers.
Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Comprendre et articuler les enjeux de gestion d’entreprise et de patrimoine dans le contexte économique et fiscal actuel.
• Structurer une politique de prévoyance collective et de retraite performante et conforme en 2024.
• Sécuriser et optimiser la transmission d’entreprise grâce aux pactes Dutreil, y compris dans les cas complexes.
• Maîtriser les étapes clés d’une levée de fonds, la protection des investisseurs et la gouvernance via pactes d’actionnaires.
• Construire ou ajuster une stratégie patrimoniale autour du dirigeant, incluant l’opportunité de recourir à une holding animatrice.
Cette formation vous intéresse ?
Nos Formateurs Experts Métiers conçoivent votre formation individuelle sur-mesure lors de la définition de votre projet pédagogique !
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Référence : FIN-102137
Cette formation s’adresse à une variété de professionnels qui souhaitent approfondir leurs connaissances en gestion d’entreprise et de patrimoine.
Avoir une bonne compréhension générale des principes de gestion d’entreprise
Posséder des connaissances de base en droit des sociétés et en fiscalité
Être familier avec les concepts de prévoyance collective et de régimes de retraite
Avoir une compréhension préalable des mécanismes de transmission d’entreprise, en particulier les pactes Dutreil
Une connaissance préalable des stratégies de levée de fonds serait utile
Être à l’aise avec les notions de gestion du patrimoine
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut parleur.
Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.
EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.
• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Gestion d’entreprise et optimisation du patrimoine avec plus de 7 ans d’expérience.
• Contenus constamment actualisés pour intégrer les dernières évolutions légales, jurisprudentielles et fiscales en matière de prévoyance, transmission, levée de fonds et holdings animatrices.
• Pédagogie centrée sur le concret : cas réels, simulations, modèles de documents et check-lists directement réutilisables dans vos missions.
• Groupes à taille humaine favorisant l’échange, les questions et l’analyse de vos situations spécifiques.
• Possibilité d’aborder vos propres dossiers (anonymisés) pour transformer la formation en véritable séance de co-construction de solutions.
Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de Gestion d’entreprise et optimisation du patrimoine.
Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Identifiez votre situation ci-dessous :
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Votre besoin |
Formation complémentaire |
Vos bénéfices |
|---|---|---|
| Structurer et sécuriser un véhicule d’investissement pour accompagner vos levées de fonds et vos opérations de capital-développement. | Formation Fiscalité des Fonds de Capital Risque | Approfondissez la fiscalité spécifique des fonds de capital-risque pour optimiser la structuration juridique et fiscale de vos véhicules d’investissement et maximiser l’attractivité pour les investisseurs. |
| Mettre en place une stratégie de mécénat ou de philanthropie cohérente avec la stratégie patrimoniale du dirigeant ou du groupe. | Formation la Fondation, Fonds de Dotation et Stratégies de Mécénat | Apprenez à créer et piloter fondations et fonds de dotation pour articuler optimisation fiscale, impact sociétal et stratégie d’image de votre entreprise ou de votre famille. |
| Préparer concrètement la retraite du dirigeant en cohérence avec la structure de son patrimoine et de son entreprise. | Formation Gestion de Budget pour une Retraite Sereine | Construisez un budget et un plan de trésorerie de retraite réalistes, compatibles avec les choix de transmission et de réorganisation capitalistique étudiés dans la présente formation. |
| Approfondir la gestion financière et l’allocation d’actifs dans un cadre professionnel exigeant. | Formation Gestion de Patrimoine Professionnel : Maîtrisez l'Asset Management | Renforcez vos compétences en asset management pour piloter finement les portefeuilles financiers rattachés au patrimoine professionnel du dirigeant ou de l’entreprise. |
| Maîtriser les instruments dérivés actions pour couvrir ou dynamiser un portefeuille lié à des titres d’entreprise. | Formation Gestion de Portefeuille : Maîtrise des Dérivés Action | Apprenez à utiliser de façon maîtrisée les dérivés actions pour couvrir les risques, optimiser le rendement et accompagner les stratégies de sortie ou de diversification patrimoniale. |
Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.
Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
• Directement dans votre entreprise partout en France.
• En distanciel par visioconférence.
• Mais aussi à Metz, Limoges.
Découvrir nos centres de formation
Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience. Ils interviennent au quotidien sur des dossiers de structuration patrimoniale, de transmission d’entreprise, de levée de fonds et de protection sociale complémentaire.
Oui. La formation s’adresse à des professionnels disposant déjà d’un socle en gestion d’entreprise, droit des sociétés et fiscalité. L’approche est résolument opérationnelle et approfondie, avec des cas concrets, des mises en situation et des focus sur les points techniques à fort enjeu pratique.
Oui, dans la mesure du temps disponible et dans le respect de la confidentialité, vous pourrez présenter des situations réelles (anonymisées si nécessaire). Le formateur les utilisera comme support pour illustrer les concepts et proposer des pistes de structuration ou d’optimisation.
Vous recevez un support de formation complet et structuré (présentations, schémas, points de vigilance) ainsi que, selon les sessions, des modèles de clauses, des check-lists et des fiches pratiques pour faciliter la mise en œuvre dans vos dossiers.
L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.
Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.
Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.
Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.
Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.
N’attendez pas pour vous former dans un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et Toulouse, mais aussi directement en entreprise partout en France ou à Metz, Limoges.
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Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner
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