Plan de Développement des Compétences 2027 : Notre équipe vous accompagne !
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Tout savoir sur votre formation :
En présentiel ou Distanciel
En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.
Modalité de formation
Formations individuelles sur-mesure
ou Formations Intra entreprise sur-mesure.
Formez-vous selon vos disponibilités !
Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.
Éligible aux Financements
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF
Satisfaction Clients
Satisfaction de nos apprenants en 2025 : 98%
Assiduité
Taux d’assiduité : 100%
Vous cherchez à optimiser votre gestion patrimoniale à l’aide d’une holding ? Vous voulez comprendre comment le Pacte Dutreil peut faciliter la transmission de votre entreprise tout en respectant ses conditions ?
C’est un fait bien connu que la gestion et la transmission du patrimoine sont des compétences essentielles pour tout dirigeant d’entreprise. L’utilisation stratégique d’une holding patrimoniale peut offrir une multitude d’avantages, en fournissant un cadre pour protéger et développer votre patrimoine. En outre, le Pacte Dutreil se révèle être un véritable outil d’optimisation fiscale lors de la transmission d’une entreprise familiale. En maîtrisant ces aspects, vous pouvez non seulement sécuriser votre avenir financier, mais aussi celui de vos proches. De plus, l’apprentissage de ces compétences peut vous aider à vous démarquer dans le domaine de la gestion patrimoniale, en permettant d’accélérer votre carrière et d’apporter une vraie valeur ajoutée à vos clients.
N’oublions pas que la connaissance est le pouvoir. Saisissez l’opportunité d’acquérir de nouvelles compétences et d’approfondir vos connaissances en matière de gestion patrimoniale.
Avec EXPERTISME, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, vous bénéficierez d’une formation sur-mesure qui vous permettra de comprendre et d’exploiter les avantages fiscaux d’une holding patrimoniale et du Pacte Dutreil. Votre Formateur Expert Métier vous guidera à travers les différentes étapes, en vous fournissant des conseils pratiques pour optimiser votre gestion et la transmission de votre patrimoine. Les modules de formation abordent des sujets clés tels que le choix de la forme sociale et du régime fiscal adaptés à votre situation, les techniques d’optimisation fiscale disponibles, ainsi que la protection du patrimoine privé et familial. L’efficacité de nos formations réside dans leur adaptabilité à vos besoins spécifiques. Nous utilisons des méthodes d’apprentissage interactives, comprenant des ateliers pratiques et des analyses de jurisprudence pour vous fournir une expérience d’apprentissage enrichissante.
Alors, qu’attendez-vous ? Il est temps d’agir et de faire le premier pas vers une meilleure gestion de votre patrimoine. Avec EXPERTISME, vous avez l’assurance d’une formation de qualité qui vous ouvrira de nouvelles perspectives. Prenez rendez-vous dès aujourd’hui pour discuter de vos besoins de formation.
Cette formation opérationnelle vous guide pas à pas dans la conception, l’optimisation et la mise en œuvre de structures de holdings patrimoniales dédiées à la gestion, la protection et la transmission de patrimoine, en intégrant pleinement les leviers fiscaux tels que le Pacte Dutreil.
Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Comprendre les mécanismes juridiques, fiscaux et patrimoniaux d’une holding patrimoniale.
• Concevoir des montages de détention et de transmission sécurisés, incluant le Pacte Dutreil.
• Optimiser la fiscalité des dividendes, plus-values et rémunérations via une holding.
• Protéger le patrimoine privé et familial du dirigeant tout en préparant la relève.
• Mettre en pratique les stratégies vues grâce à des cas concrets et analyses de jurisprudence.
Cette formation vous intéresse ?
Nos Formateurs Experts Métiers conçoivent votre formation individuelle sur-mesure lors de la définition de votre projet pédagogique !
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Référence : FIN-101959
Cette formation s’adresse à une palette large de professionnels œuvrant dans le domaine de la gestion patrimoniale. Les conseillers en gestion de patrimoine trouveront dans ce cursus les clés pour une gestion optimisée et une transmission efficiente du patrimoine de leurs clients. Les conseillers en investissements financiers y acquerront des stratégies pour maximiser la valeur du patrimoine du dirigeant. Les ingénieurs patrimoniaux, les fiscalistes et les juristes y découvriront les avantages de l’utilisation d’une holding patrimoniale. Les avocats et notaires pourront approfondir leur compréhension du Pacte Dutreil. Enfin, les experts-comptables y gagneront une vision globale de l’optimisation patrimoniale, enrichissant ainsi leur palette de services proposés aux clients. Cette formation est donc idéale pour tout professionnel souhaitant maîtriser l’ensemble des leviers d’optimisation patrimoniale.
Avoir une bonne connaissance de base en gestion de patrimoine et en fiscalité
Être familier avec les opérations de transmission d’entreprise
Avoir une compréhension préalable des principaux mécanismes comptables et financiers
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut-parleur.
Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.
EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.
En choisissant EXPERTISME pour votre formation Utilisation d’une holding patrimoniale pour gérer et transmettre un patrimoine, vous bénéficiez :
• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Utilisation d’une holding patrimoniale pour gérer et transmettre un patrimoine avec plus de 7 ans d’expérience.
• Une pédagogie centrée sur les cas concrets : schémas de montages, analyses chiffrées, retours d’expérience terrain.
• Des contenus constamment actualisés au regard des dernières évolutions fiscales, juridiques et jurisprudentielles.
• Des supports clairs, structurés et réutilisables dans vos missions de conseil et vos rendez-vous clients.
• Une adaptation des exemples et ateliers à votre typologie de clientèle (dirigeants de PME, groupes familiaux, investisseurs, professions libérales, etc.).
Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de Utilisation d’une holding patrimoniale pour gérer et transmettre un patrimoine.
Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Identifiez votre situation ci-dessous :
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Votre besoin |
Formation complémentaire |
Vos bénéfices |
|---|---|---|
| Approfondir les stratégies globales de transmission d’entreprise familiale au-delà de la seule holding patrimoniale. | Formation Transmission d'Entreprise Familiale : Stratégies et Techniques | Complète la formation sur la holding en offrant une vision 360° des mécanismes juridiques, fiscaux et patrimoniaux de la transmission d’entreprise. |
| Intégrer la dimension philanthropique et mécénat dans une stratégie patrimoniale structurée autour d’une holding. | Formation la Fondation, Fonds de Dotation et Stratégies de Mécénat | Permet de bâtir des schémas combinant gestion de patrimoine, transmission et mécénat via fondations ou fonds de dotation. |
| Optimiser la gestion financière des actifs logés dans la holding patrimoniale. | Formation gestion d'actifs : maîtrisez l'Asset management | Donne les outils pour piloter efficacement les portefeuilles financiers détenus par la holding, en cohérence avec les objectifs patrimoniaux. |
| Mieux sélectionner et suivre les supports de placement collectif détenus via la holding. | Formation complète sur les OPCVM et placement collectif | Renforce votre capacité à choisir des OPCVM adaptés aux stratégies de capitalisation et de distribution de la holding. |
| Accompagner vos clients dirigeants dans la préparation financière de leur retraite en lien avec la holding. | Formation Gestion de Budget pour une Retraite Sereine | Aide à articuler flux de la holding, rémunération et besoins futurs pour sécuriser la retraite du dirigeant. |
Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.
Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
• Directement dans votre entreprise partout en France.
• En distanciel par visioconférence.
• Mais aussi à Clermont-Ferrand, Poitiers.
Découvrir nos centres de formation
Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
La formation s’adresse à des professionnels disposant déjà de bases solides en gestion de patrimoine, fiscalité et comptabilité. Elle convient particulièrement aux profils conseillers, avocats, notaires, experts-comptables et ingénieurs patrimoniaux souhaitant structurer ou affiner des montages de holdings et de transmission.
Nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience. Ils pratiquent au quotidien la structuration de holdings patrimoniales, la mise en place de Pactes Dutreil et l’accompagnement de transmissions d’entreprises familiales.
Oui, une partie importante de la formation est consacrée à l’étude de cas concrets, de schémas de montages et à l’analyse de jurisprudence récente en matière de holdings et de Pacte Dutreil, afin de vous fournir des repères directement actionnables.
Dans la mesure du respect de la confidentialité, le formateur pourra s’appuyer sur vos cas concrets pour illustrer les principes vus en formation, vous aider à identifier les leviers pertinents et attirer votre attention sur les risques ou points de vigilance.
L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.
Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.
Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.
Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.
Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.
N’attendez pas pour vous former dans un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et Toulouse, mais aussi directement en entreprise partout en France ou à Clermont-Ferrand, Poitiers.
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