Plan de Développement des Compétences 2027 : Notre équipe vous accompagne !
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Tout savoir sur votre formation :
En présentiel ou Distanciel
En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.
Modalité de formation
Formations individuelles sur-mesure
ou Formations Intra entreprise sur-mesure.
Formez-vous selon vos disponibilités !
Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.
Éligible aux Financements
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF
Satisfaction Clients
Satisfaction de nos apprenants en 2025 : 98%
Assiduité
Taux d’assiduité : 100%
Voulez-vous approfondir votre compréhension des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM)? Cherchez-vous à accélérer votre carrière dans le domaine financier?
Les OPCVM jouent un rôle primordial dans le secteur financier. Ils permettent la mutualisation des investissements et une diversification des portefeuilles pour les investisseurs individuels et institutionnels. Cette compétence est essentielle pour tout professionnel de la finance. Elle vous permet de comprendre les bases des OPCVM, de naviguer dans un environnement réglementaire et économique en constante évolution, et d’analyser les stratégies d’investissement. Elle peut également vous aider à vous démarquer dans votre domaine et à accélérer votre carrière. De plus, cette formation vous permettra d’intégrer des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans les stratégies d’OPCVM, un aspect de plus en plus important dans le secteur financier actuel.
Avec cette formation, vous pourrez répondre aux attentes croissantes des clients et optimiser la gestion de fonds collectifs.
Avec EXPERTISME, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, vous avez l’opportunité d’approfondir vos connaissances sur les OPCVM. Notre formateur expert métier vous guidera à travers un programme détaillé. Vous découvrirez les différentes caractéristiques des OPCVM, leur cadre juridique et réglementaire, et les modalités de leur fonctionnement. Vous apprendrez également à discerner les différentes techniques de gestion de portefeuilles d’investissement au sein des OPCVM.
Notre formation est adaptée à votre niveau et à vos besoins. Elle est conçue pour maximiser votre compréhension et votre efficacité dans la gestion des OPCVM. Qu’il s’agisse de la gestion passive, semi-passive ou active, cette formation vous donnera une compréhension approfondie de toutes ces techniques.
Ne ratez pas cette opportunité d’approfondir vos connaissances et de booster votre carrière. Inscrivez-vous à notre Formation Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM). C’est le moment d’agir pour votre développement professionnel. N’attendez plus, le monde des OPCVM vous attend!
Cette formation complète sur les OPCVM et le placement collectif vous donne une vision à 360° des fonds UCITS : de leur cadre réglementaire à leur mise en œuvre opérationnelle, en passant par la gestion de portefeuilles, la mesure de performance et l’intégration des critères ESG. Pensée pour les professionnels de la finance, elle vous permet de parler le langage des gérants, des risk managers, des juristes et des fonctions supports, et de sécuriser vos décisions dans un environnement réglementaire exigeant.
Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Comprendre en profondeur la structure, le fonctionnement et les enjeux réglementaires des OPCVM (UCITS).
• Savoir analyser un fonds, son prospectus, sa stratégie, ses frais et ses risques pour mieux conseiller ou piloter.
• Maîtriser les principales techniques de gestion de portefeuilles au sein des OPCVM : passive, semi-passive, active et alternative.
• Intégrer les dimensions ESG, de risque et de performance dans vos décisions liées aux placements collectifs.
• Gagner en crédibilité auprès des clients, des gérants, des régulateurs et des partenaires internes.
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Référence : FIN-102016
Cette formation s’adresse principalement aux professionnels du secteur financier et bancaire, y compris les collaborateurs en gestion privée et en gestion d’actifs. Elle est particulièrement pertinente pour les conseillers en investissements financiers et les conseillers en gestion de patrimoine, qui sont souvent amenés à traiter avec des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM). Les fonctions supports des institutions financières, telles que le back et le middle office titres, la conformité, le contrôle interne, la comptabilité, la valorisation, le juridique, ainsi que les consultants SSII en inter-contrat ou en mission bénéficieront également de cette formation. Elle sera utile aux business managers, aux professionnels de l’informatique, aux départements de maîtrise d’ouvrage et à ceux qui travaillent au sein du département de la trésorerie d’une entreprise. En somme, toute personne impliquée dans la gestion, la supervision ou le contrôle des OPCVM trouvera cette formation pertinente et enrichissante.
Disposer d’une connaissance de base en finance et en gestion de portefeuille.
Avoir une compréhension des principes fondamentaux des marchés financiers.
Être familier avec le vocabulaire financier et boursier.
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut-parleur pour suivre la formation à distance.
Avoir une capacité à lire et à comprendre des documents techniques en français.
Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.
EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.
• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du complète sur les OPCVM et placement collectif avec plus de 7 ans d’expérience.
• Pédagogie centrée sur des cas réels : prospectus, DIC, reportings, documents réglementaires et situations concrètes rencontrées dans les banques, sociétés de gestion et fonctions supports.
• Adaptation au profil des participants : ajustement du niveau technique, mise en avant de vos problématiques (conseil, gestion, conformité, IT, back/middle office…).
• Échanges permanents avec le formateur : questions-réponses, retours d’expérience, décryptage de vos dossiers et de vos documents internes (dans le respect de la confidentialité).
• Supports structurés, schémas, check-lists et grilles d’analyse réutilisables immédiatement dans votre pratique professionnelle.
Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de complète sur les OPCVM et placement collectif.
Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Identifiez votre situation ci-dessous :
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Votre besoin |
Formation complémentaire |
Vos bénéfices |
|---|---|---|
| Approfondir la compréhension des mécanismes de gestion de portefeuilles et des instruments actions utilisés au sein des OPCVM. | Formation Gestion de Portefeuille : Maîtrise des Dérivés Action | Renforce votre maîtrise des dérivés actions pour mieux comprendre les stratégies de couverture, de levier et d’optimisation utilisées par certains fonds UCITS. |
| Intégrer la dimension fiscale dans les décisions d’investissement en fonds et placements collectifs. | Formation Fiscalité des Fonds de Capital Risque | Permet de mieux articuler fiscalité et allocation d’actifs, notamment lorsqu’il s’agit de comparer OPCVM traditionnels et fonds de capital-investissement. |
| Structurer un patrimoine global en combinant OPCVM, titres vifs et optimisation juridique. | Formation Utilisation d'une holding patrimoniale pour gérer et transmettre un patrimoine | Aide à positionner les OPCVM dans une stratégie patrimoniale globale, en tenant compte des enjeux de détention, de transmission et d’optimisation fiscale. |
| Acquérir une vision plus large de la gestion d’actifs au-delà des seuls OPCVM. | Formation gestion d'actifs : maîtrisez l'Asset management | Donne une vue d’ensemble de l’asset management (processus d’investissement, organisation, risques), en complément de la spécialisation OPCVM. |
| Conseiller des clients particuliers sur leurs placements en OPCVM dans une logique de préparation de la retraite. | Formation Gestion de Budget pour une Retraite Sereine | Permet de traduire techniquement vos connaissances des OPCVM en recommandations concrètes et pédagogiques pour la retraite des clients. |
Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.
Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
• Directement dans votre entreprise partout en France.
• En distanciel par visioconférence.
• Mais aussi à Carcassonne, Chartres.
Découvrir nos centres de formation
Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Il est recommandé de disposer d’une connaissance de base en finance et en gestion de portefeuille, de comprendre les principes fondamentaux des marchés financiers et d’être familier avec le vocabulaire financier et boursier. Une capacité à lire et comprendre des documents techniques en français est également nécessaire.
Nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience. Ils interviennent ou ont intervenu au sein d’établissements financiers, sociétés de gestion, cabinets de conseil ou fonctions supports, ce qui garantit une approche concrète et opérationnelle.
Oui, le programme est conçu pour être utile à la fois aux conseillers, aux gérants et aux fonctions supports. Les mécanismes de fonctionnement des OPCVM, les flux, la valorisation, les contrôles et les obligations réglementaires sont abordés de manière à parler à tous les métiers impliqués dans la chaîne de valeur d’un fonds.
Oui, vous recevez un support de formation structuré, incluant les notions clés, des schémas de fonctionnement, des exemples de documents (prospectus, fiches fonds, reportings) et des grilles de lecture pratiques. En distanciel, vous pouvez également conserver l’enregistrement vidéo de la session, selon les modalités convenues.
L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.
Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.
Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.
Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.
Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.
N’attendez pas pour vous former dans un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et Toulouse, mais aussi directement en entreprise partout en France ou à Carcassonne, Chartres.
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