Plan de Développement des Compétences 2027 : Notre équipe vous accompagne !
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Tout savoir sur votre formation :
En présentiel ou Distanciel
En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.
Modalité de formation
Formations individuelles sur-mesure
ou Formations Intra entreprise sur-mesure.
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Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.
Éligible aux Financements
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF
Satisfaction Clients
Satisfaction de nos apprenants en 2025 : 98%
Assiduité
Taux d’assiduité : 100%
Vous cherchez à comprendre en profondeur la fiscalité des produits d’épargne financière ? Vous voulez optimiser vos stratégies financières en fonction des implications fiscales ?
Dans le monde complexe et en constante évolution de la finance et de la comptabilité, une compréhension claire de la fiscalité des produits d’épargne financière est devenue une compétence essentielle. Avec des régulations fiscales de plus en plus strictes et une gamme de produits d’épargne de plus en plus diversifiée, il est crucial de maîtriser les implications fiscales pour pouvoir concevoir des stratégies financières optimales pour les individus et les entreprises. Cette compétence vous permet d’accélérer votre carrière en vous démarquant dans votre domaine. Elle vous permet de vous positionner comme un conseiller fiable et compétent, capable de naviguer habilement dans le paysage fiscal complexe. La maîtrise de ces compétences vous permet d’assurer la conformité fiscale tout en maximisant les rendements après impôts.
Alors, êtes-vous prêt à faire passer votre compréhension de la fiscalité des produits d’épargne financière au niveau supérieur ?
Avec EXPERTISME, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, vous pouvez approfondir vos connaissances en fiscalité des produits d’épargne financière et vous positionner comme un expert dans votre domaine. Notre Formateur Expert Métier vous dotera d’une compréhension approfondie des enjeux fiscaux liés aux différents produits d’épargne tels que les comptes d’épargne, les assurances-vie, les plans d’épargne en actions et autres instruments financiers. Vous développerez la capacité d’analyser et de comparer les impacts fiscaux de différents produits d’épargne afin de conseiller efficacement les clients ou les employeurs sur les meilleures stratégies à adopter. Vous apprendrez à concevoir des stratégies d’optimisation fiscale qui maximisent les rendements nets des investissements financiers tout en respectant la législation en vigueur. De plus, grâce à des études de cas et des simulations, vous pourrez appliquer les concepts théoriques à des scénarios réels, renforçant ainsi votre apprentissage et votre compétence pratique.
Ne manquez pas cette opportunité de renforcer votre expertise et de vous démarquer dans votre domaine. Inscrivez-vous dès maintenant à notre Formation Fiscalité des produits d’épargne financière et prenez une longueur d’avance sur vos concurrents.
Ne laissez pas passer cette chance de faire avancer votre carrière et d’augmenter votre valeur sur le marché du travail. Agissez maintenant et inscrivez-vous à notre Formation Fiscalité des produits d’épargne financière. Bénéficiez de l’expertise d’EXPERTISME et transformez votre carrière dès aujourd’hui !
Cette formation Fiscalité des Épargnes Financières vous donne une vision claire, structurée et immédiatement opérationnelle de la fiscalité des principaux produits d’épargne : comptes titres, PEA, PER, assurance-vie, produits à revenu fixe ou variable, plus-values, IFU, obligations déclaratives, etc. Vous apprenez à analyser, comparer et optimiser les choix fiscaux pour vos clients ou votre entreprise, dans le respect strict de la réglementation.
Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Comprenez en profondeur la fiscalité des revenus et plus-values des produits d’épargne financière.
• Comparez PFU et barème progressif de l’IR pour recommander le meilleur choix fiscal.
• Maîtrisez le traitement fiscal du PEA, PEA-PME, PER et de l’assurance-vie.
• Sécurisez les obligations déclaratives (IFU, prélèvements, productions de fin d’année).
• Appliquez vos connaissances sur des cas pratiques proches de situations réelles.
Cette formation vous intéresse ?
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Référence : FIN-102055
Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant s’initier à la fiscalité des produits d’épargne financière. Elle est particulièrement pertinente pour les conseillers clientèle qui souhaitent approfondir leurs connaissances dans ce domaine afin d’offrir un meilleur service à leur clientèle. Les collaborateurs back office, qui sont souvent confrontés à des problématiques liées à la fiscalité de ces produits, y trouveront également un intérêt certain. Cette formation pourrait également convenir aux gestionnaires de patrimoine ou aux chargés d’affaires entreprises, souhaitant maîtriser davantage les enjeux fiscaux liés à ces produits. Enfin, toute personne envisageant une reconversion professionnelle dans le secteur bancaire ou de la gestion d’actifs pourrait trouver dans cette formation une première approche concrète et pratique du sujet.
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut parleur.
Avoir une connaissance de base des produits d’épargne financière. Cette connaissance aidera à comprendre rapidement les aspects fiscaux liés à ces produits.
Une familiarité avec le système fiscal serait un plus. Bien que non obligatoire, cela pourrait faciliter la compréhension des concepts abordés durant la formation.
Être à l’aise avec le maniement des chiffres et les calculs financiers. Cela est essentiel car la formation impliquera probablement des calculs liés à la fiscalité.
Une connaissance de l’anglais serait bénéfique, car certains termes techniques ou documents de référence pourraient être en anglais.
Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.
EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.
Notre valeur ajoutée sur la formation Fiscalité des Épargnes Financières :
• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Fiscalité des Épargnes Financières avec plus de 7 ans d’expérience.
• Une pédagogie centrée sur des cas réels : calculs de plus-values, arbitrages PFU / barème, fiscalité PEA / PER / assurance-vie, obligations déclaratives, etc.
• Des supports clairs, schémas de flux fiscaux et modèles de calcul réutilisables immédiatement dans votre activité.
• Des échanges interactifs permettant de traiter vos propres situations, vos cas clients et vos problématiques de conformité.
• Une formation structurée pour passer de la compréhension théorique à la maîtrise opérationnelle, sans jargon inutile.
Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de Fiscalité des Épargnes Financières.
Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Identifiez votre situation ci-dessous :
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Votre besoin |
Formation complémentaire |
Vos bénéfices |
|---|---|---|
| Comprendre la fiscalité des produits d’épargne financière et optimiser les rendements nets après impôts. | Formation Fiscalité des Épargnes Financières : Guide Complet | Vision globale et détaillée de la fiscalité des revenus, plus-values, PEA, PER, assurance-vie et obligations déclaratives, avec cas pratiques. |
| Structurer une approche globale d’allocation d’actifs intégrant la fiscalité comme paramètre de performance. | Formation gestion d'actifs : maîtrisez l'Asset management | Maîtrise de la gestion d’actifs et de la construction de portefeuilles performants, en intégrant les contraintes fiscales comme critère d’arbitrage. |
| Conseiller des dirigeants ou professionnels sur la structuration de leur patrimoine professionnel et financier. | Formation Gestion de Patrimoine Professionnel : Maîtrisez l'Asset Management | Approche patrimoniale globale du professionnel, combinant structuration des actifs, optimisation juridique et prise en compte des impacts fiscaux. |
| Accompagner la transmission d’entreprise en tenant compte des enjeux fiscaux et patrimoniaux des parties prenantes. | Formation Transmission d'Entreprise Familiale : Stratégies et Techniques | Stratégies de transmission optimisées, intégrant les régimes fiscaux applicables, la protection des héritiers et la pérennité de l’entreprise. |
| Gérer un portefeuille incluant des dérivés actions en comprenant leurs risques, valorisations et incidences fiscales potentielles. | Formation Gestion de Portefeuille : Maîtrise des Dérivés Action | Maîtrise des instruments dérivés sur actions pour affiner la gestion de portefeuille et anticiper les conséquences financières et fiscales des stratégies mises en œuvre. |
Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.
Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
• Directement dans votre entreprise partout en France.
• En distanciel par visioconférence.
• Mais aussi à Cahors, Rouen.
Découvrir nos centres de formation
Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience. Ils pratiquent au quotidien la fiscalité des produits d’épargne financière et illustrent chaque notion par des cas concrets.
Vous devez disposer d’un ordinateur relié à Internet, équipé d’une caméra, d’un micro et d’un haut-parleur. Une connaissance de base des produits d’épargne financière est recommandée pour assimiler rapidement les aspects fiscaux. Être à l’aise avec les chiffres et les calculs financiers est important, et une familiarité générale avec le système fiscal ainsi qu’une connaissance de l’anglais constituent un plus.
Oui. La formation est conçue pour des profils souhaitant s’initier ou structurer leurs connaissances. Les notions sont expliquées de manière progressive, avec des exemples et cas pratiques pour faciliter l’appropriation, même si vous n’êtes pas fiscaliste de formation.
Oui. La pédagogie est résolument opérationnelle : vous travaillez sur des cas proches de situations réelles (calculs de plus-values, choix PFU ou barème, fiscalité PEA, PER, assurance-vie, IFU, obligations déclaratives). Vous repartez avec des méthodes et réflexes immédiatement transposables à vos dossiers et à vos clients.
L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.
Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.
Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.
Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.
Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.
N’attendez pas pour vous former dans un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et Toulouse, mais aussi directement en entreprise partout en France ou à Cahors, Rouen.
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