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Microsoft Dynamics - Microsoft 365®

Formation Microsoft Dynamics CRM 2016 – Niveau Initiation : Introduction au CRM

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

Tout savoir sur votre formation :

Formez-vous selon vos disponibilités ! Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.

En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.

Contexte de la formation

Vous cherchez à optimiser vos interactions client grâce à une gestion de la relation client (CRM) efficace ? Vous voulez devenir un expert Microsoft Dynamics CRM 2016? Vous êtes au bon endroit. Nous vous invitons à découvrir notre formation dédiée, un véritable tremplin pour votre carrière.

Dans notre monde hyper connecté, la gestion des relations client est devenue plus que jamais cruciale. Maîtriser un outil de CRM tel que Microsoft Dynamics CRM 2016 est une compétence indispensable pour toute personne souhaitant exceller dans le domaine de la vente, du marketing ou du service client. En permettant de centraliser les données clients, d’automatiser les processus et d’enrichir l’expérience client, Dynamics CRM 2016 est un vrai catalyseur de performance commerciale. Il permet à ceux qui le maîtrisent de se démarquer, d’optimiser leurs interactions avec les clients et prospects et d’accélérer leur carrière.

Tenté par une montée en compétence rapide et efficace ? Ne cherchez plus.

Avec Expertisme, Organisme de Formations certifié QUALIOPI, vous bénéficiez d’une formation de pointe en Dynamics CRM 2016. Cette formation vous permettra non seulement de vous familiariser avec les fonctionnalités principales de cet outil, mais aussi de personnaliser votre espace de travail, de gérer efficacement les données clients et d’améliorer vos processus de vente, de marketing et de service client. Votre Formateur Expert Métier vous guidera pas à pas, en s’adaptant à votre rythme et à vos besoins spécifiques. Grâce à notre formation, vous pourrez tirer pleinement profit de Dynamics CRM 2016 et contribuer activement à la performance de votre entreprise. La formation est adaptable et efficace, répondant parfaitement aux besoins des professionnels souhaitant maîtriser Microsoft Dynamics CRM 2016.

Ne laissez pas passer cette opportunité de booster votre carrière et d’améliorer vos compétences en CRM. Avec Expertisme, vous êtes assurés d’accéder à une formation de qualité, animée par un expert métier. Alors, qu’attendez-vous ? Inscrivez-vous dès maintenant à notre formation Dynamics CRM 2016 et faites un pas de géant vers l’avenir.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse à plusieurs catégories de professionnels souhaitant se familiariser avec l’outil Microsoft Dynamics CRM 2016. En premier lieu, elle est destinée aux responsables de projets CRM, chargés d’implémenter cette solution au sein de leur entreprise. Les utilisateurs finaux, qui seront amenés à utiliser l’outil au quotidien, y trouveront aussi un intérêt certain pour maitriser les fonctionnalités de base. Cette formation s’adresse également aux administrateurs système, qui devront assurer le bon fonctionnement et la maintenance de l’outil. Enfin, elle peut être pertinente pour les responsables support et les équipes d’assistance technique qui seront, de leur côté, en charge de l’accompagnement des utilisateurs. En somme, toute personne désireuse d’acquérir des connaissances sur Microsoft Dynamics CRM 2016 trouvera son compte dans cette formation.

Objectifs

  • Maîtriser les fonctionnalités de base de Microsoft Dynamics CRM 2016
  • Comprendre l’architecture des données et l’organisation des informations dans l’outil de CRM
  • Personnaliser et configurer les options de l’outil en fonction des besoins spécifiques de l’utilisateur
  • Evaluer l’utilité et la pertinence de l’intégration de Dynamics CRM 2016 à Outlook et son fonctionnement en mode hors connexion
  • Développer des compétences pour rechercher efficacement des données dans Microsoft Dynamics CRM et générer des rapports pertinents
  • Appréhender une vision globale de l’outil et identifier son impact sur l’efficacité de l’entreprise
  • Utiliser de manière autonome et efficace les outils Dynamics CRM 2016 sur tablette et téléphone.

Programme

  • 1. INTRODUCTION À MICROSOFT DYNAMICS CRM 2016
    • Présentation générale de Microsoft Dynamics CRM 2016
    • Exploration des fonctionnalités clés de Microsoft Dynamics CRM
    • Examen des options de déploiement disponibles
    • Compréhension du flux de processus d’entreprise et de l’importance des branchements
    • Découverte du modèle entités-relations
    • Familiarisation avec les entités, enregistrements, formulaires et champs
    • Utilisation de l’aide Microsoft pour résoudre les problèmes
    • Contrôle des acquis à travers des activités pratiques
  • 2. ACCÈS À MICROSOFT DYNAMICS CRM 2016
    • Exploration des différents types d’accès à Dynamics CRM
    • Présentation des fonctionnalités disponibles hors connexion
    • Compréhension des mesures de sécurité en place
    • Contrôle des acquis à travers des activités pratiques
  • 3. NAVIGATION DANS MICROSOFT DYNAMICS CRM 2016
    • Utilisation de la barre de menu pour naviguer dans l’interface
    • Ouverture et création d’enregistrements
    • Compréhension des comptes et des contacts et relation entre enregistrements clients
    • Actions sur les enregistrements
    • Exploration des fonctionnalités d’activités
    • Utilisation du “mur” d’interaction pour suivre les communications
    • Suivi et synchronisation des données avec Microsoft Outlook
    • Utilisation des vues pour filtrer et trier les données
    • Recherche de données spécifiques
    • Compréhension des processus dans Dynamics CRM
    • Contrôle des acquis à travers des activités pratiques
  • 4. GESTION DES VENTES DANS MICROSOFT DYNAMICS CRM 2016
    • Gestion des prospects et processus de conversion de prospect en opportunité
    • Gestion des opportunités de vente
    • Suivi des échanges avec les clients et prospects
    • Gestion des catalogues produits
    • Compréhension du processus de vente
    • Travaux pratiques : Créer et suivre une opportunité, cycle de vente de l’opportunité à la commande
    • Contrôle des acquis à travers des activités pratiques
  • 5. GESTION DU SERVICE CLIENT DANS MICROSOFT DYNAMICS CRM 2016
    • Gestion d’incidents ou tickets de service
    • Utilisation de la base de connaissances pour résoudre les incidents
    • Travaux pratiques : Création d’un incident, recherche d’un article de la base de connaissances
    • Contrôle des acquis à travers des activités pratiques
  • 6. MODULE MARKETING DE MICROSOFT DYNAMICS CRM 2016
    • Planification et gestion du budget marketing
    • Création et gestion des listes Marketing
    • Gestion des campagnes marketing
    • Suivi des campagnes et analyse des rapports
    • Travaux pratiques : Création d’une campagne rapide
    • Contrôle des acquis à travers des activités pratiques
  • 7. OFFICE 365 ET MICROSOFT DYNAMICS CRM 2016
    • Exploration des groupes Office 365
    • Utilisation d’Office 365 Delve pour la collaboration et le partage d’informations
    • Utilisation de OneDrive Entreprise pour le stockage et le partage de fichiers
    • Contrôle des acquis à travers des activités pratiques
  • 8. GESTION DES DONNÉES DANS MICROSOFT DYNAMICS CRM 2016
    • Utilisation des outils de filtrage pour affiner les vues
    • Export des données vers Excel pour une analyse plus approfondie
    • Exploration des rapports par défaut disponibles
    • Création de rapports personnalisés avec l’assistant Rapports
    • Création et utilisation de graphiques pour visualiser les données
    • Création et partage de tableaux de bord et de tableaux de bord PowerBI
    • Utilisation des modèles d’export pour simplifier le processus d’exportation de données
    • Travaux pratiques : Création d’un enregistrement, recherche avancée, exportation de données vers Excel, création d’un rapport, création d’un graphique, création et partage d’un tableau de bord
    • Contrôle des acquis à travers des activités pratiques

Version 4. Mise à jour le 01/01/2025
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

Pré-requis

Avoir une connaissance du système d’exploitation Windows
Savoir utiliser les logiciels Outlook, Word et Excel
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut-parleur

Points forts de la formation

  • Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
  • Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
  • Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
  • Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
  • Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
  • Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
  • La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
  • Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

Référence : MS365-90513

Durée : 14 heures soit 2 jours

Tarif : 1950€ HT / Personne

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Durée : 14 heures soit 2 jours

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