Dirigeants & Créateurs

Formation Maîtrisez les Processus de Fusion Acquisition

Optimisez vos transactions et sécurisez vos acquisitions avec une stratégie de fusion maîtrisée et efficace.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

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Formez-vous selon vos disponibilités ! Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.

En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.

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Contexte de la formation

Vous cherchez à maîtriser les étapes de la fusion-acquisition (M&A) ? Vous voulez maximiser vos chances de succès dans ces transactions stratégiques ? La connaissance approfondie des fusions-acquisitions est plus qu’un atout, c’est un véritable levier d’innovation et de croissance.

Dans le monde des affaires, où le changement est la seule constante, les fusions-acquisitions jouent un rôle crucial. Elles sont la clé de stratégies de croissance audacieuses, de diversification d’activités et de réalisation de synergies opérationnelles. Dans ce contexte, la maîtrise des étapes de la fusion-acquisition est une compétence essentielle. Elle vous permet d’évaluer les opportunités, de conduire efficacement les due diligences, de structurer les transactions et d’intégrer les entreprises de manière optimale. En somme, elle est un véritable accélérateur de carrière vous permettant de vous démarquer dans votre domaine.

N’est-il pas temps de faire un pas de plus vers la maîtrise des fusions-acquisitions ?

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, vous avez l’opportunité de suivre notre formation M&A : Maîtriser les étapes de la fusion acquisition. Cette formation est conçue pour vous apporter une compréhension approfondie des processus de M&A et vous permettre de naviguer avec assurance dans le paysage complexe des fusions et acquisitions. Votre Formateur Expert Métier vous guidera à travers les différentes phases critiques, de l’analyse des opportunités à l’intégration post-acquisition.

La formation est adaptée à vos besoins et à votre niveau de connaissance, vous permettant ainsi de développer vos compétences de manière efficace. Elle vous offre des outils concrets pour évaluer la pertinence stratégique des opérations de M&A, identifier les risques et les opportunités, négocier et structurer les transactions de manière optimale et intégrer avec succès les entreprises post-acquisition pour maximiser les synergies. Vous serez ainsi à même de contribuer à la réussite de ces opérations et d’améliorer la performance et la croissance de votre organisation.

Il est temps d’agir. En vous inscrivant à notre formation M&A : Maîtriser les étapes de la fusion acquisition, vous faites un investissement stratégique pour votre carrière. Ne laissez pas passer cette opportunité d’acquérir une compétence essentielle dans le monde des affaires d’aujourd’hui. Insistez sur votre engagement à exceller dans votre domaine et faites le premier pas vers une carrière enrichissante et réussie dans le domaine des fusions-acquisitions.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse à divers professionnels dont les métiers sont centrés sur la gestion d’entreprise, la finance et le droit. Plus précisément, elle est conçue pour des directeurs généraux et des directeurs financiers qui souhaitent acquérir des compétences approfondies dans le domaine des fusions et acquisitions. Les directeurs juridiques, avocats et juristes trouveront également ce programme pertinent, car il leur permettra de comprendre et de gérer efficacement les aspects juridiques des opérations de fusion acquisition. De plus, les chargés d’affaires qui sont impliqués dans la négociation et la conduite d’opérations de fusion acquisition pourront tirer parti de cette formation pour améliorer leur expertise et leur performance. En somme, cette formation est destinée à tous les professionnels désireux de se spécialiser, de se perfectionner ou de diversifier leurs compétences dans le domaine de la fusion acquisition.

Objectifs

Identifier et comprendre les différentes phases d’une opération de fusion-acquisition, de la préparation à la post-intégration
Appliquer les méthodes de valorisation d’entreprise pour déterminer le prix d’achat lors d’une opération de fusion ou d’acquisition
Évaluer les risques financiers, économiques et juridiques liés à une opération de fusion-acquisition pour anticiper et gérer les problèmes potentiels
Analyser les aspects stratégiques d’une fusion-acquisition pour maximiser les bénéfices et minimiser les coûts
Mettre en œuvre une stratégie de communication efficace lors d’une fusion-acquisition pour faciliter l’intégration et minimiser les impacts négatifs sur les parties prenantes.

Programme

1. INTRODUCTION À LA FUSION ACQUISITION
- Définition et présentation de la fusion acquisition
- Mise au point sur la stratégie d’acquisition ou de fusion
- Identification des compétences nécessaires : finance, juridique, fiscal, etc.
- Compréhension des motivations stratégiques pour se lancer dans une telle opération
- Maîtrise des différentes formes de fusion et d’acquisition
2. ÉVALUATION FINANCIÈRE D'UNE OPÉRATION DE FUSION ACQUISITION
- Méthodes d’évaluation de la cible : valeur, dette, approche patrimoniale, multiples, par flux, etc.
- Les bonnes pratiques pour évaluer sa cible
- Détermination du prix avec méthode
- Évaluation des gains et des coûts attendus : synergies, objectifs, fiscalité, coûts liés à l’opération, etc.
- Mise au point sur la notion de prime de contrôle
- Évaluation du potentiel d’augmentation de valeur : ROCE, capitaux propres, valeur du titre
3. CHOIX DE FINANCEMENT DE LA FUSION ACQUISITION
- Spécificités du financement par fond propre
- Spécificités du financement par Capitalisation Vs Dette
- Cas particulier des LBO
4. DÉROULÉ D'UNE OPÉRATION DE FUSION ACQUISITION
- Préparation d’une opération : les objectifs, l’équipe, les intermédiaires
- Mise au point sur le choix des conseils
- Négociation du mandat avec une banque conseil
- Rôle des auditeurs externes et des conseillers juridiques : définition du périmètre et des conditions économiques
- Rédaction de la lettre d’intention (LOI) ou non binding offer
- Négociation dans le cadre d’une fusion acquisition : les deals points, la deadline, les contreparties, le bon sens, etc.
- Rédaction d’une offre ferme : conditions suspensives, formalisation des accords, trame protocole d’accord, etc.
- Mise en place d’un audit sur les différentes fonctions de l’entreprise : RH, comptable, juridique, etc.
- Focus sur le protocole d’accord, les documents annexes et le closing
5. SIMULATION ET ÉTUDE DE CAS
- Mise en pratique des connaissances acquises à travers des études de cas
- Simulation d’une opération de fusion acquisition de A à Z
- Analyse et commentaire des cas étudiés

Version 4. Mise à jour le 01/01/2025
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

Pré-requis

Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut-parleur.
Avoir des notions en droit commercial. Ces connaissances préalables seront un atout pour mieux comprendre les enjeux juridiques liés à la fusion acquisition.
Être à l’aise avec le vocabulaire financier et économique. La formation abordera des concepts et des termes spécifiques à ces domaines.
Avoir une bonne compréhension de l’anglais professionnel serait un plus, car certains documents ou études de cas pourraient être en anglais.
Il est recommandé d’avoir une expérience pratique dans le domaine des affaires ou de la finance, pour faciliter la compréhension des scénarios de fusion acquisition.

Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

Référence : DC-100294

Durée : 14 heures soit 2 jours

Tarif : 2450€ HT / Personne

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Durée : 14 heures soit 2 jours

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Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

« Merci pour la rapidité avec laquelle cette formation LinkedIn Ads a été organisée.
Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

« Formation personnalisée et individuelle, très appréciée.
La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

« Merci pour l’ensemble des conseils et pour l'expertise. »

« Très bon formateur, rien à ajouter comme recommendation.
Très bonne formation, toujours à l’écoute »

« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

« Mon besoin a bien été compris et la formation a répondu à toutes mes attentes, le tout dans une bonne ambiance. Un grand merci »

« Très bonne formation, axée très technique, sur les publicités Facebook et Instagram. De très bonnes solutions et astuces apprises, intéressantes à mettre en pratique pour tester. Je reviendrai sûrement vers l'équipe pour la mise en pratique continue de ces solutions »

« Formateur Très dynamique et très à l'écoute des besoins et du niveau de chacun, Merci. Je n'avais pas TikTok jusqu'à ce matin 10H et j'ai réussi à l'issue de cette formation à créer une vidéo. C'est formidable ! »

« Très bonne formation, avec un bon rythme et structuration (explication puis mise en pratique directe à chaque module) »

« Formation d’acculturation au Digital très claire, vivante, parfaitement documentée, et humainement agréable ! »

« Formation à l’initiation aux réseaux sociaux de qualité, directement adaptable dans nos missions. 2 journées très denses mais productives. Pleins d’idées et de conseils à mettre en pratique. »

« Merci à Guillaume pour cette formation en one-to-one qui était idéale pour appréhender le sujet en se focalisant sur le cas pratique qui me concerne. Guillaume a été très pédagogue, à l'écoute de mes demandes et à répondu à mes questions. Ce type de formation se prête parfaitement au distanciel.»