Dirigeants & Créateurs

Formation dirigeant d’entreprise : Optimiser sa gestion patrimoniale

Assurez la pérennité de votre patrimoine avec des stratégies d'optimisation financière à fort impact.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

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Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF.

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Contexte de la formation

Vous êtes confronté à la complexité de la gestion patrimoniale dans votre entreprise ? Vous cherchez des clés pour optimiser la gestion de votre patrimoine personnel et professionnel ?

La maîtrise de l’approche patrimoniale globale est devenue une compétence indispensable pour tout chef d’entreprise soucieux de pérenniser et développer son activité.

Dans un environnement économique où les changements sont constants et les défis nombreux, il est crucial de disposer d’une vision à long terme et d’une stratégie efficace pour la gestion de ses actifs. Cette compétence, loin d’être accessoire, est le socle qui vous permettra de prendre des décisions éclairées pour assurer la croissance de votre entreprise tout en préservant votre patrimoine personnel. Les bénéfices sont multiples : une meilleure appréhension des risques, une optimisation de vos investissements, et une plus grande sérénité dans la gestion de vos ressources. En maîtrisant l’approche patrimoniale globale, vous vous donnez les moyens de vous démarquer dans votre domaine, et d’accélérer votre carrière.

N’est-il pas temps d’acquérir cette compétence essentielle pour votre carrière et votre entreprise ?

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, vous avez l’opportunité de suivre une formation en approche patrimoniale globale du chef d’entreprise. Cette formation vous permettra non seulement de comprendre les concepts clés de la gestion patrimoniale, mais également d’apprendre à optimiser la structure de vos actifs en fonction de vos objectifs de croissance et de transmission. Notre formateur expert métier vous donnera toutes les clés pour renforcer vos compétences décisionnelles en matière de gestion des risques, de planification successorale et d’investissements stratégiques.

La formation est conçue pour s’adapter à vos besoins spécifiques, et vous fournir des résultats concrets et immédiats. Elle est particulièrement pertinente pour les chefs d’entreprise, les conseillers en gestion de patrimoine, les consultants, mais aussi les cadres supérieurs et managers ayant un rôle stratégique dans la prise de décisions financières et patrimoniales. Au-delà des compétences techniques, vous apprendrez à intégrer une approche intégrée entre les sphères professionnelles et personnelles, pour une gestion plus cohérente et synergique de votre patrimoine.

Ne laissez pas passer cette occasion de booster votre carrière et de sécuriser l’avenir de votre entreprise. Inscrivez-vous dès maintenant à notre formation en approche patrimoniale globale du chef d’entreprise, et faites de la gestion de votre patrimoine un levier de croissance et de réussite.

En résumé

Cette formation Dirigeant d’entreprise vous donne une vision patrimoniale globale, concrète et immédiatement exploitable pour analyser, structurer et optimiser le patrimoine du chef d’entreprise, de la création à la transmission.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Comprendre et cartographier précisément le patrimoine professionnel et personnel du dirigeant d’entreprise.
• Construire des stratégies patrimoniales globales intégrant fiscalité, juridique, risques et transmission.
• Renforcer votre posture de conseil pour accompagner durablement les chefs d’entreprise dans leurs décisions clés.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse à un public professionnel précisément défini. Elle est particulièrement adaptée aux conseillers et ingénieurs patrimoniaux, travaillant en indépendant ou au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine. Ces professionnels pourront ainsi acquérir une meilleure compréhension de la situation patrimoniale globale du chef d’entreprise et proposer des solutions adaptées. Les chargés d’affaires dans le secteur du private equity mid cap, qui souhaitent optimiser leur compréhension des enjeux patrimoniaux de leurs clients, trouveront également un grand intérêt à suivre cette formation. Enfin, les avocats, notaires et experts-comptables, souvent en contact direct avec des chefs d’entreprise, pourront grâce à cette formation approfondir leur connaissance des mécanismes patrimoniaux spécifiques à cette catégorie de clientèle, pour un conseil plus précis et une meilleure efficacité dans l’exercice de leur métier.

Pré-requis

Posséder des connaissances en ingénierie fiscale du patrimoine. Cela implique une compréhension des principes fiscaux, des stratégies de planification fiscale et des différentes structures de patrimoine.
Être muni d’un ordinateur relié à Internet. Cet ordinateur doit être équipé d’une caméra, d’un micro et d’un haut-parleur.

Objectifs

Comprendre les bases de l’approche patrimoniale globale du chef d’entreprise afin de pouvoir l’appliquer de manière efficace dans le contexte professionnel.
Analyser la situation financière et patrimoniale d’une entreprise pour élaborer une stratégie de gestion patrimoniale adaptée.
Maîtriser les outils et les techniques de gestion patrimoniale spécifiques au chef d’entreprise pour optimiser la performance de l’entreprise.
Développer des compétences en matière de conseil patrimonial pour permettre au chef d’entreprise de prendre des décisions éclairées.
Évaluer les risques et les opportunités associés à différentes stratégies de gestion patrimoniale afin de conseiller le chef d’entreprise sur les options les plus appropriées.

Programme

1. INTRODUCTION À L'APPROCHE PATRIMONIALE GLOBALE DU CHEF D'ENTREPRISE
- Présentation de l’approche patrimoniale globale
- Importance de l’approche patrimoniale pour le chef d’entreprise
- Les enjeux patrimoniaux de l’entreprise
2. COMPRENDRE LE PATRIMOINE DU CHEF D'ENTREPRISE
- Définition et composantes du patrimoine
- Analyse de l’état du patrimoine de l’entreprise
- Les différents types de patrimoine : professionnel et personnel
3. STRATÉGIE DE GESTION PATRIMONIALE
- Les principes de la gestion patrimoniale
- Les stratégies de protection du patrimoine
- Les stratégies d’optimisation du patrimoine
- Les outils de gestion patrimoniale
4. ASPECTS FISCAUX ET JURIDIQUES DE LA GESTION PATRIMONIALE
- Les bases du droit patrimonial et de la fiscalité
- Les impacts fiscaux de la gestion patrimoniale
- Les aspects juridiques de la gestion patrimoniale
- Les solutions d’optimisation fiscale
5. LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE
- Les enjeux de la transmission du patrimoine
- Les différentes formes de transmission du patrimoine
- Les stratégies de transmission efficaces
- Les outils juridiques et fiscaux de la transmission du patrimoine
6. LE RÔLE DU CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
- Le métier de conseiller en gestion de patrimoine
- Les compétences requises pour un conseiller en gestion de patrimoine
- Le rôle du conseiller dans l’approche patrimoniale globale
- Les limites de l’intervention du conseiller en gestion de patrimoine
7. L'APPROCHE PATRIMONIALE GLOBALE, UN OUTIL ESSENTIEL POUR LE CHEF D'ENTREPRISE
- Récapitulatif des points clés de la formation
- Les avantages de l’approche patrimoniale globale pour le chef d’entreprise
- La mise en pratique de l’approche patrimoniale globale
- Perspectives d’évolution du métier de chef d’entreprise avec l’approche patrimoniale globale.

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

Pourquoi choisir EXPERTISME ?

EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.

En choisissant EXPERTISME pour votre formation Dirigeant d’entreprise : Optimiser sa Gestion Patrimoniale, vous bénéficiez :

• De cas concrets issus de situations réelles de dirigeants d’entreprise, pour passer immédiatement de la théorie à la pratique.
• D’outils et grilles d’analyse directement réutilisables en rendez-vous client pour structurer vos diagnostics patrimoniaux.
• D’un rythme pédagogique conçu pour des professionnels : alternance d’apports techniques, d’échanges, de mises en situation et de retours d’expérience.
• D’un environnement d’apprentissage interactif où vous pouvez confronter vos cas, poser vos questions et obtenir des réponses ciblées.
• D’un support de formation complet pour consolider vos acquis et sécuriser vos futures interventions auprès des chefs d’entreprise.

Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Dirigeant d’entreprise avec plus de 7 ans d’expérience.

Nos intervenants sont des praticiens de terrain qui accompagnent au quotidien des dirigeants sur leurs enjeux patrimoniaux, fiscaux et juridiques. Ils connaissent vos contraintes, vos objectifs et les attentes élevées de vos clients chefs d’entreprise.

Notre mission: vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de Dirigeant d’entreprise.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Repérez votre situation ci-dessous :

Votre enjeu métier	Formation recommandée	Valeur ajoutée obtenue
Structurer un projet d’entreprise et projeter ses impacts patrimoniaux dans un business plan solide.	Formation Elaborer un Business Plan Efficace	Vous apprenez à construire un business plan fiable, base indispensable pour anticiper les conséquences patrimoniales des choix de développement du dirigeant.
Approfondir la maîtrise du pilotage d’entreprise pour mieux relier performance économique et stratégie patrimoniale.	Formation Gestion d'entreprise et maîtrise du business plan - Niveau Avancé	Vous renforcez votre compréhension des leviers de performance et de financement, afin d’intégrer plus finement ces paramètres dans vos recommandations patrimoniales.
Aligner stratégie d’entreprise, innovation et performance durable avec les objectifs patrimoniaux du dirigeant.	Formation Stratégie d'Entreprise : Développement, Innovation et Performance Durable	Vous reliez stratégie de croissance, innovation et durabilité à une vision patrimoniale de long terme, pour des recommandations cohérentes et pérennes.
Sécuriser la facturation électronique du dirigeant et ses obligations fiscales associées.	Formation Factur-X : Maîtrise de la Facturation Électronique et Contraintes Fiscales	Vous maîtrisez les enjeux fiscaux et réglementaires de la facturation électronique, élément clé de la conformité et de la traçabilité pour le patrimoine professionnel.
Protéger et valoriser les actifs immatériels du dirigeant (marques, brevets, savoir-faire) au cœur de son patrimoine professionnel.	Formation Protection et Exploitation des Actifs Immatériels en Entreprise	Vous apprenez à sécuriser et exploiter les actifs immatériels, souvent centraux dans la valeur de l’entreprise et donc dans le patrimoine global du dirigeant.

Dirigeant d’entreprise : Optimiser sa Gestion Patrimoniale disponible partout en France

Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.
Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
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• Mais aussi à Metz, Pau.
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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

La formation est-elle disponible en distanciel ?
Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Quel niveau de connaissances est requis pour suivre cette formation ?
Il est nécessaire de posséder des connaissances en ingénierie fiscale du patrimoine : compréhension des principaux mécanismes fiscaux, des stratégies de planification et des structures patrimoniales. Cette base vous permettra de tirer pleinement profit de l’approche patrimoniale globale du dirigeant.
Les formateurs sont-ils des experts du sujet ?
Nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience. Ils accompagnent régulièrement des dirigeants d’entreprise sur leurs problématiques patrimoniales, fiscales et juridiques.
La formation est-elle adaptée aux avocats, notaires et experts-comptables ?
Oui, cette formation a été pensée pour tous les professionnels en contact direct avec des chefs d’entreprise. Elle vous permet d’intégrer une vision patrimoniale globale à vos missions et de renforcer la pertinence de vos conseils, en complément de vos expertises juridiques, fiscales ou comptables.
Pourrai-je utiliser concrètement les outils vus en formation avec mes clients dirigeants ?
Oui, l’approche est résolument opérationnelle. Vous repartez avec des grilles d’analyse, des méthodes de diagnostic et des exemples de stratégies patrimoniales que vous pourrez adapter immédiatement à vos dossiers de dirigeants.

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

Prêt à maîtriser cette Formation Dirigeant d’entreprise : Optimiser sa Gestion Patrimoniale ?

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Référence : DC-99420

Durée : 14 heures soit 2 jours

Tarif : 2550€ HT / Personne

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Durée : 14 heures soit 2 jours

Tarif : Sur Devis

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Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

« Merci pour la rapidité avec laquelle cette formation LinkedIn Ads a été organisée.
Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

« Formation personnalisée et individuelle, très appréciée.
La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

« Merci pour l’ensemble des conseils et pour l'expertise. »

« Très bon formateur, rien à ajouter comme recommendation.
Très bonne formation, toujours à l’écoute »

« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

« Mon besoin a bien été compris et la formation a répondu à toutes mes attentes, le tout dans une bonne ambiance. Un grand merci »

« Très bonne formation, axée très technique, sur les publicités Facebook et Instagram. De très bonnes solutions et astuces apprises, intéressantes à mettre en pratique pour tester. Je reviendrai sûrement vers l'équipe pour la mise en pratique continue de ces solutions »

« Formateur Très dynamique et très à l'écoute des besoins et du niveau de chacun, Merci. Je n'avais pas TikTok jusqu'à ce matin 10H et j'ai réussi à l'issue de cette formation à créer une vidéo. C'est formidable ! »

« Très bonne formation, avec un bon rythme et structuration (explication puis mise en pratique directe à chaque module) »

« Formation d’acculturation au Digital très claire, vivante, parfaitement documentée, et humainement agréable ! »

« Formation à l’initiation aux réseaux sociaux de qualité, directement adaptable dans nos missions. 2 journées très denses mais productives. Pleins d’idées et de conseils à mettre en pratique. »

« Merci à Guillaume pour cette formation en one-to-one qui était idéale pour appréhender le sujet en se focalisant sur le cas pratique qui me concerne. Guillaume a été très pédagogue, à l'écoute de mes demandes et à répondu à mes questions. Ce type de formation se prête parfaitement au distanciel.»

« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

Des questions
sur notre formation ?

Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre formation individuelle sur-mesure ou intra-entreprise sur mesure.