Comptabilité

Fiscalité

Formation l’Impôt sur le revenu : Approfondir et actualiser ses Connaissances

Optimisez vos stratégies fiscales et sécurisez la rentabilité de votre entreprise avec une expertise actualisée.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

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Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.

En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.

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Formations Intra entreprise sur-mesure.

Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF.

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Contexte de la formation

Vous cherchez à approfondir vos connaissances en matière d’impôt sur le revenu ? Vous souhaitez être à jour sur toutes les implications fiscales qui concernent votre domaine professionnel ?

En effet, l’impôt sur le revenu est un domaine clé pour quiconque travaille dans la finance, la comptabilité ou la fiscalité. En maîtrisant les subtilités de cet impôt, vous pouvez garantir une conformité optimale et une planification fiscale stratégique. Cela vous permettra de vous démarquer dans votre domaine et d’accélérer votre carrière. En outre, cette compétence est particulièrement pertinente pour les conseillers en gestion de patrimoine, les ingénieurs patrimoniaux, les conseillers de clientèle, les assureurs conseils, les fiscalistes, les avocats, les experts-comptables et les notaires. Avoir une connaissance approfondie de l’impôt sur le revenu et être à jour sur les dernières évolutions législatives et réglementaires peut faire toute la différence dans votre carrière.

Alors, êtes-vous prêt à franchir le pas et à devenir un expert en impôt sur le revenu ?

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, vous pouvez vous attendre à une formation de qualité qui vous fournira toutes les compétences nécessaires pour naviguer avec confiance dans le domaine de l’impôt sur le revenu. Notre formateur expert métier vous guidera à travers une série de modules qui couvrent tout, des principes avancés de l’impôt sur le revenu aux stratégies de planification fiscale. Vous serez également à jour sur les dernières réformes fiscales et leurs implications pratiques. Le programme de la formation comprend également des études de cas et des exercices pratiques qui vous permettront d’appliquer les concepts théoriques à des situations réelles. De plus, la formation est conçue pour être adaptable et efficace, de sorte que vous pouvez facilement intégrer les compétences acquises dans votre pratique professionnelle quotidienne.

En conclusion, si vous cherchez à exceller dans le domaine fiscal, ne cherchez pas plus loin. Il est temps d’agir maintenant et de vous inscrire à notre Formation Impôt sur le revenu : approfondir et actualiser ses connaissances. Non seulement vous enrichirez vos compétences, mais vous renforcerez également votre position dans votre domaine. Alors, prenez le contrôle de votre avenir professionnel dès aujourd’hui et inscrivez-vous à la formation.

En résumé

L’impôt sur le revenu est devenu un terrain hautement technique, mouvant et risqué. Entre les réformes successives, le prélèvement à la source, les situations de plus en plus complexes des contribuables et la montée en puissance du contrôle fiscal, une simple approximation peut coûter très cher à vos clients… et à votre réputation professionnelle. Cette formation EXPERTISME vous permet de sécuriser vos analyses, d’optimiser les situations légitimes et de conseiller avec assurance même les dossiers les plus sensibles.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Intégrer rapidement les dernières évolutions législatives et réglementaires en matière d’impôt sur le revenu.
• Maîtriser les catégories de revenus, leurs régimes et leurs points de vigilance pour sécuriser vos déclarations.
• Gérer avec précision les événements de vie (mariage, divorce, expatriation, investissements…) et leurs impacts fiscaux.
• Optimiser la charge fiscale dans le respect strict de la loi, en utilisant à bon escient réductions, déductions et niches plafonnées.
• Devenir l’interlocuteur de confiance pour les contribuables aux revenus complexes ou atypiques.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse à un large éventail de professionnels travaillant dans le secteur de la finance et du droit dont le travail nécessite une compréhension approfondie et actualisée de l’impôt sur le revenu. Elle est particulièrement pertinente pour les conseillers en gestion de patrimoine et les ingénieurs patrimoniaux, qui doivent conseiller leurs clients sur la gestion de leur patrimoine financier et immobilier de manière fiscalement efficace. Les conseillers de clientèle, les assureurs conseils, les fiscalistes, les avocats, les experts-comptables et les notaires trouveront également cette formation utile pour rester à jour sur les dernières évolutions en matière de fiscalité. Ces professionnels ont souvent besoin de comprendre comment l’impôt sur le revenu peut influencer les décisions financières de leurs clients, que ce soit pour planifier leur succession, investir dans l’immobilier ou gérer leur entreprise.

Pré-requis

Avoir une connaissance de base en fiscalité des particuliers, notamment en impôt sur le revenu (IR), prélèvements sociaux et impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Être familier avec le système fiscal français et son application aux particuliers
Être capable de comprendre et d’analyser les documents fiscaux relatifs aux particuliers
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut-parleur.

Objectifs

Comprendre et analyser les changements législatifs récents concernant l’impôt sur le revenu afin d’être à jour dans sa pratique professionnelle
Maîtriser les différentes catégories de revenus et leurs spécificités dans le calcul de l’impôt, notamment les revenus fonciers, les salaires et les plus-values de cessions de valeurs mobilières
Apprendre à identifier et à évaluer l’impact des événements personnels ou professionnels sur la déclaration et le calcul de l’impôt (mariage, naissance, achat immobilier, changement d’emploi, etc.)
Développer des compétences en matière d’optimisation fiscale, notamment en ce qui concerne l’utilisation des différentes réductions d’impôt
Savoir conseiller de manière éclairée les contribuables ayant des revenus complexes ou atypiques à déclarer.

Programme

1. CERNER LES ÉVÉNEMENTS OU OPÉRATIONS IMPACTANT L'IMPÔT SUR LES REVENUS DU CONTRIBUABLE
- Évolutions du foyer fiscal et incidences fiscales
- Impacts de la séparation du couple et le divorce
- Considération des personnes à charge
- Notion de résidence principale
- Implications fiscales de l’expatriation
2. GÉRER LES CHARGES DÉDUCTIBLES ET PRODUITS DE DÉFISCALISATION
- Traitement des déficits professionnels et patrimoniaux
- Gestion des réductions d’impôt excédentaires
- Contrainte du plafonnement des niches fiscales
- Examen des avantages fiscaux échelonnés sur plusieurs années
3. IDENTIFIER LES SITUATIONS POUVANT ABOUTIR À UN ABUS DE DROIT
- Notion d’abus de droit exclusivement ou principalement fiscal
- Focus sur les abus de droit récurrents en matière d’impôt sur le revenu
- Critères de qualification d’abus de droit en matière d’impôt sur le revenu
4. ANALYSER LES SITUATIONS COMPLEXES DE DÉCLARATION DES REVENUS DES PARTICULIERS
- Gestion des questions déclaratives complexes en matière de revenus d’activité
- Points de vigilance en matière de revenus financiers
- Questions déclaratives complexes en présence d’activités locatives
5. POUR ALLER PLUS LOIN
- Accès à des ressources supplémentaires
- Mise à jour des connaissances fiscales en fonction de l’actualité
- Amélioration des compétences en matière de déclaration d’impôt sur le revenu
- Analyse de situations complexes en matière de revenus d’activité, financiers et locatifs.

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

Pourquoi choisir EXPERTISME ?

EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.

Notre pédagogie est conçue pour les professionnels qui n’ont pas de temps à perdre avec de la théorie déconnectée du terrain. Chaque séquence de formation sur l’impôt sur le revenu est illustrée par des cas concrets, des exemples chiffrés et des situations inspirées de dossiers réels. Vous travaillez sur des problématiques proches de celles que vous rencontrez au quotidien, afin de pouvoir appliquer immédiatement les acquis.

• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du l’Impôt sur le Revenu avec plus de 7 ans d’expérience.
• Contenus rigoureusement structurés pour passer de la compréhension des règles à leur mise en œuvre dans des contextes complexes.
• Échanges interactifs, questions-réponses en direct, retours d’expérience pour confronter vos pratiques et sécuriser vos méthodes.
• Supports de formation complets, conçus comme des outils de travail que vous pourrez réutiliser au quotidien.

Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans l’analyse et l’exploitation de vos données l’Impôt sur le Revenu.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Repérez votre situation ci-dessous :

Votre enjeu métier	Formation recommandée	Valeur ajoutée obtenue
Acquérir une vision globale du système fiscal français avant d’entrer dans le détail de l’impôt sur le revenu.	Formation Fiscalité Française : Maîtrise des Fondamentaux et Préparation TVA	Vous posez des bases solides en fiscalité générale (IR, TVA, IS) pour mieux comprendre l’articulation de l’impôt sur le revenu avec les autres impôts.
Renforcer votre culture économique pour mieux interpréter les impacts macro et microéconomiques de l’impôt sur le revenu.	Formation Notions d'économie pour les fiscalistes	Vous replacez l’impôt sur le revenu dans son environnement économique, ce qui renforce la pertinence de vos analyses et de vos recommandations.
Traiter des dossiers mêlant fiscalité professionnelle (BIC, IS, TVA) et fiscalité personnelle des dirigeants.	Formation Fiscalité Professionnelle : BIC, IS, TVA et Optimisation Fiscale	Vous maîtrisez mieux les interactions entre fiscalité de l’entreprise et fiscalité personnelle, notamment pour les dirigeants et indépendants.
Gérer des situations patrimoniales complexes impliquant des trusts et leurs conséquences sur l’impôt sur le revenu.	Formation Fiscalité Française et Gestion des Trusts	Vous sécurisez le traitement fiscal des trusts et de leurs distributions, en cohérence avec les règles d’imposition des bénéficiaires résidents français.
Sécuriser la collecte, la déclaration et le contrôle des données TVA en complément de vos compétences sur l’impôt sur le revenu.	Formation E-reporting TVA et l'Examen de Conformité Fiscale	Vous consolidez la conformité fiscale globale de vos clients ou de votre organisation, en intégrant les enjeux de TVA et d’examen de conformité.

l’Impôt sur le Revenu : Approfondir et actualiser ses Connaissances disponible partout en France

Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.
Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
• Directement dans votre entreprise partout en France.
• En distanciel par visioconférence.
• Mais aussi à Poitiers, Avignon.
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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

La formation est-elle accessible en distanciel ?
Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Quel niveau est requis pour suivre cette formation sur l’impôt sur le revenu ?
Il est nécessaire de disposer d’une connaissance de base en fiscalité des particuliers, notamment en impôt sur le revenu (IR), prélèvements sociaux et impôt sur la fortune immobilière (IFI). Vous devez également être familier avec le système fiscal français appliqué aux particuliers et savoir lire et analyser des documents fiscaux relatifs aux contribuables.
Le formateur est-il un véritable expert de l’impôt sur le revenu ?
Nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience. Ils pratiquent au quotidien la fiscalité des particuliers et connaissent parfaitement les situations rencontrées par les conseillers, fiscalistes, avocats, experts-comptables et notaires.
Y a-t-il des mises en situation et des cas pratiques pendant la formation ?
Oui, la formation est largement axée sur la pratique. Vous travaillez sur des études de cas, des exemples chiffrés et des situations complexes de déclarations de revenus (activités multiples, revenus fonciers, revenus financiers, expatriation, etc.), afin de pouvoir transposer immédiatement les acquis dans vos dossiers.
De quel matériel ai-je besoin pour suivre la formation à distance ?
Pour suivre la formation en distanciel, vous devez disposer d’un ordinateur connecté à Internet, équipé d’une caméra, d’un micro et d’un haut-parleur (ou casque). Cela permet de garantir la qualité des échanges, des exercices interactifs et des sessions de questions-réponses avec le formateur.

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

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Référence : COMP-101947

Durée : 7 heures soit 1 jour

Tarif : 1580€ HT / Personne

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Durée : 7 heures soit 1 jour

Tarif : Sur Devis

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Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

« Merci pour la rapidité avec laquelle cette formation LinkedIn Ads a été organisée.
Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

« Formation personnalisée et individuelle, très appréciée.
La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

« Merci pour l’ensemble des conseils et pour l'expertise. »

« Très bon formateur, rien à ajouter comme recommendation.
Très bonne formation, toujours à l’écoute »

« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

« Mon besoin a bien été compris et la formation a répondu à toutes mes attentes, le tout dans une bonne ambiance. Un grand merci »

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« Formateur Très dynamique et très à l'écoute des besoins et du niveau de chacun, Merci. Je n'avais pas TikTok jusqu'à ce matin 10H et j'ai réussi à l'issue de cette formation à créer une vidéo. C'est formidable ! »

« Très bonne formation, avec un bon rythme et structuration (explication puis mise en pratique directe à chaque module) »

« Formation d’acculturation au Digital très claire, vivante, parfaitement documentée, et humainement agréable ! »

« Formation à l’initiation aux réseaux sociaux de qualité, directement adaptable dans nos missions. 2 journées très denses mais productives. Pleins d’idées et de conseils à mettre en pratique. »

« Merci à Guillaume pour cette formation en one-to-one qui était idéale pour appréhender le sujet en se focalisant sur le cas pratique qui me concerne. Guillaume a été très pédagogue, à l'écoute de mes demandes et à répondu à mes questions. Ce type de formation se prête parfaitement au distanciel.»

« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

Des questions
sur notre formation ?

Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre formation individuelle sur-mesure ou intra-entreprise sur mesure.