Finance

Gestion de patrimoine

Formation complète sur les OPCVM et placement collectif

Optimisez vos investissements OPCVM pour une gestion financière stratégique et des rendements supérieurs.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

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En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.

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Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
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Contexte de la formation

Voulez-vous approfondir votre compréhension des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM)? Cherchez-vous à accélérer votre carrière dans le domaine financier?

Les OPCVM jouent un rôle primordial dans le secteur financier. Ils permettent la mutualisation des investissements et une diversification des portefeuilles pour les investisseurs individuels et institutionnels. Cette compétence est essentielle pour tout professionnel de la finance. Elle vous permet de comprendre les bases des OPCVM, de naviguer dans un environnement réglementaire et économique en constante évolution, et d’analyser les stratégies d’investissement. Elle peut également vous aider à vous démarquer dans votre domaine et à accélérer votre carrière. De plus, cette formation vous permettra d’intégrer des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans les stratégies d’OPCVM, un aspect de plus en plus important dans le secteur financier actuel.

Avec cette formation, vous pourrez répondre aux attentes croissantes des clients et optimiser la gestion de fonds collectifs.

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, vous avez l’opportunité d’approfondir vos connaissances sur les OPCVM. Notre formateur expert métier vous guidera à travers un programme détaillé. Vous découvrirez les différentes caractéristiques des OPCVM, leur cadre juridique et réglementaire, et les modalités de leur fonctionnement. Vous apprendrez également à discerner les différentes techniques de gestion de portefeuilles d’investissement au sein des OPCVM.

Notre formation est adaptée à votre niveau et à vos besoins. Elle est conçue pour maximiser votre compréhension et votre efficacité dans la gestion des OPCVM. Qu’il s’agisse de la gestion passive, semi-passive ou active, cette formation vous donnera une compréhension approfondie de toutes ces techniques.

Ne ratez pas cette opportunité d’approfondir vos connaissances et de booster votre carrière. Inscrivez-vous à notre Formation Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM). C’est le moment d’agir pour votre développement professionnel. N’attendez plus, le monde des OPCVM vous attend!

En résumé

Cette formation complète sur les OPCVM et le placement collectif vous donne une vision à 360° des fonds UCITS : de leur cadre réglementaire à leur mise en œuvre opérationnelle, en passant par la gestion de portefeuilles, la mesure de performance et l’intégration des critères ESG. Pensée pour les professionnels de la finance, elle vous permet de parler le langage des gérants, des risk managers, des juristes et des fonctions supports, et de sécuriser vos décisions dans un environnement réglementaire exigeant.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Comprendre en profondeur la structure, le fonctionnement et les enjeux réglementaires des OPCVM (UCITS).
• Savoir analyser un fonds, son prospectus, sa stratégie, ses frais et ses risques pour mieux conseiller ou piloter.
• Maîtriser les principales techniques de gestion de portefeuilles au sein des OPCVM : passive, semi-passive, active et alternative.
• Intégrer les dimensions ESG, de risque et de performance dans vos décisions liées aux placements collectifs.
• Gagner en crédibilité auprès des clients, des gérants, des régulateurs et des partenaires internes.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse principalement aux professionnels du secteur financier et bancaire, y compris les collaborateurs en gestion privée et en gestion d’actifs. Elle est particulièrement pertinente pour les conseillers en investissements financiers et les conseillers en gestion de patrimoine, qui sont souvent amenés à traiter avec des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM). Les fonctions supports des institutions financières, telles que le back et le middle office titres, la conformité, le contrôle interne, la comptabilité, la valorisation, le juridique, ainsi que les consultants SSII en inter-contrat ou en mission bénéficieront également de cette formation. Elle sera utile aux business managers, aux professionnels de l’informatique, aux départements de maîtrise d’ouvrage et à ceux qui travaillent au sein du département de la trésorerie d’une entreprise. En somme, toute personne impliquée dans la gestion, la supervision ou le contrôle des OPCVM trouvera cette formation pertinente et enrichissante.

Pré-requis

Disposer d’une connaissance de base en finance et en gestion de portefeuille.
Avoir une compréhension des principes fondamentaux des marchés financiers.
Être familier avec le vocabulaire financier et boursier.
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut-parleur pour suivre la formation à distance.
Avoir une capacité à lire et à comprendre des documents techniques en français.

Objectifs

Comprendre le cadre juridique et réglementaire qui régit les OPCVM afin de respecter la conformité légale
Maîtriser les mécanismes de fonctionnement des OPCVM pour une gestion efficace du portefeuille d’investissement
Distinguer les diverses techniques de gestion de portefeuille au sein des OPCVM pour optimiser le rendement des investissements
Analyser les risques associés aux OPCVM pour une prise de décision éclairée
Évaluer l’impact des fluctuations du marché sur les OPCVM pour adapter les stratégies d’investissement.

Programme

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

Pourquoi choisir EXPERTISME ?

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• Adaptation au profil des participants : ajustement du niveau technique, mise en avant de vos problématiques (conseil, gestion, conformité, IT, back/middle office…).
• Échanges permanents avec le formateur : questions-réponses, retours d’expérience, décryptage de vos dossiers et de vos documents internes (dans le respect de la confidentialité).
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Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de complète sur les OPCVM et placement collectif.

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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

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Référence : FIN-102016

Durée : 14 heures soit 2 jours

Tarif : 2350€ HT / Personne

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Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

« Merci pour la rapidité avec laquelle cette formation LinkedIn Ads a été organisée.
Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

« Formation personnalisée et individuelle, très appréciée.
La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
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« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

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« Formateur Très dynamique et très à l'écoute des besoins et du niveau de chacun, Merci. Je n'avais pas TikTok jusqu'à ce matin 10H et j'ai réussi à l'issue de cette formation à créer une vidéo. C'est formidable ! »

« Très bonne formation, avec un bon rythme et structuration (explication puis mise en pratique directe à chaque module) »

« Formation d’acculturation au Digital très claire, vivante, parfaitement documentée, et humainement agréable ! »

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« Merci à Guillaume pour cette formation en one-to-one qui était idéale pour appréhender le sujet en se focalisant sur le cas pratique qui me concerne. Guillaume a été très pédagogue, à l'écoute de mes demandes et à répondu à mes questions. Ce type de formation se prête parfaitement au distanciel.»

« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

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Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre formation individuelle sur-mesure ou intra-entreprise sur mesure.