Finance

Gestion de patrimoine

Formation complète sur les OPCVM et placement collectif

Optimisez vos investissements OPCVM pour une gestion financière stratégique et des rendements supérieurs.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

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Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
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Contexte de la formation

Voulez-vous approfondir votre compréhension des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM)? Cherchez-vous à accélérer votre carrière dans le domaine financier?

Les OPCVM jouent un rôle primordial dans le secteur financier. Ils permettent la mutualisation des investissements et une diversification des portefeuilles pour les investisseurs individuels et institutionnels. Cette compétence est essentielle pour tout professionnel de la finance. Elle vous permet de comprendre les bases des OPCVM, de naviguer dans un environnement réglementaire et économique en constante évolution, et d’analyser les stratégies d’investissement. Elle peut également vous aider à vous démarquer dans votre domaine et à accélérer votre carrière. De plus, cette formation vous permettra d’intégrer des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans les stratégies d’OPCVM, un aspect de plus en plus important dans le secteur financier actuel.

Avec cette formation, vous pourrez répondre aux attentes croissantes des clients et optimiser la gestion de fonds collectifs.

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, vous avez l’opportunité d’approfondir vos connaissances sur les OPCVM. Notre formateur expert métier vous guidera à travers un programme détaillé. Vous découvrirez les différentes caractéristiques des OPCVM, leur cadre juridique et réglementaire, et les modalités de leur fonctionnement. Vous apprendrez également à discerner les différentes techniques de gestion de portefeuilles d’investissement au sein des OPCVM.

Notre formation est adaptée à votre niveau et à vos besoins. Elle est conçue pour maximiser votre compréhension et votre efficacité dans la gestion des OPCVM. Qu’il s’agisse de la gestion passive, semi-passive ou active, cette formation vous donnera une compréhension approfondie de toutes ces techniques.

Ne ratez pas cette opportunité d’approfondir vos connaissances et de booster votre carrière. Inscrivez-vous à notre Formation Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM). C’est le moment d’agir pour votre développement professionnel. N’attendez plus, le monde des OPCVM vous attend!

En résumé

Cette formation complète sur les OPCVM et le placement collectif vous donne une vision à 360° des fonds UCITS : de leur cadre réglementaire à leur mise en œuvre opérationnelle, en passant par la gestion de portefeuilles, la mesure de performance et l’intégration des critères ESG. Pensée pour les professionnels de la finance, elle vous permet de parler le langage des gérants, des risk managers, des juristes et des fonctions supports, et de sécuriser vos décisions dans un environnement réglementaire exigeant.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Comprendre en profondeur la structure, le fonctionnement et les enjeux réglementaires des OPCVM (UCITS).
• Savoir analyser un fonds, son prospectus, sa stratégie, ses frais et ses risques pour mieux conseiller ou piloter.
• Maîtriser les principales techniques de gestion de portefeuilles au sein des OPCVM : passive, semi-passive, active et alternative.
• Intégrer les dimensions ESG, de risque et de performance dans vos décisions liées aux placements collectifs.
• Gagner en crédibilité auprès des clients, des gérants, des régulateurs et des partenaires internes.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse principalement aux professionnels du secteur financier et bancaire, y compris les collaborateurs en gestion privée et en gestion d’actifs. Elle est particulièrement pertinente pour les conseillers en investissements financiers et les conseillers en gestion de patrimoine, qui sont souvent amenés à traiter avec des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM). Les fonctions supports des institutions financières, telles que le back et le middle office titres, la conformité, le contrôle interne, la comptabilité, la valorisation, le juridique, ainsi que les consultants SSII en inter-contrat ou en mission bénéficieront également de cette formation. Elle sera utile aux business managers, aux professionnels de l’informatique, aux départements de maîtrise d’ouvrage et à ceux qui travaillent au sein du département de la trésorerie d’une entreprise. En somme, toute personne impliquée dans la gestion, la supervision ou le contrôle des OPCVM trouvera cette formation pertinente et enrichissante.

Pré-requis

Disposer d’une connaissance de base en finance et en gestion de portefeuille.
Avoir une compréhension des principes fondamentaux des marchés financiers.
Être familier avec le vocabulaire financier et boursier.
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut-parleur pour suivre la formation à distance.
Avoir une capacité à lire et à comprendre des documents techniques en français.

Objectifs

Comprendre le cadre juridique et réglementaire qui régit les OPCVM afin de respecter la conformité légale
Maîtriser les mécanismes de fonctionnement des OPCVM pour une gestion efficace du portefeuille d’investissement
Distinguer les diverses techniques de gestion de portefeuille au sein des OPCVM pour optimiser le rendement des investissements
Analyser les risques associés aux OPCVM pour une prise de décision éclairée
Évaluer l’impact des fluctuations du marché sur les OPCVM pour adapter les stratégies d’investissement.

Programme

1. INTRODUCTION À LA FORMATION
- Présentation de la formation et des objectifs
- Évaluation des attentes et des besoins des participants
- Explication du déroulement et du suivi de la formation
2. DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES DES OPCVM
- Définition des OPCVM et de leurs objectifs
- Présentation de la comptabilité des OPCVM
- Typologie des familles d’OPCVM de droit français et européen
- Étude de cas : Analyse des tendances de l’industrie des OPCVM en France et en Europe
3. CADRE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE DES OPCVM
- Compréhension du droit et des règlements applicables aux OPCVM en France
- Présentation des structures de supervision des OPCVM en France et en Europe
- Explication des principes d’encadrement et de reconnaissance mutuelle de l’environnement UCITS
- Étude de cas : Analyse de la dynamique du succès des normes UCITS dans le monde
4. MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES OPCVM
- Analyse du rôle et des responsabilités des différents acteurs
- Compréhension des principes régissant les interactions entre les acteurs
- Étude de cas : Analyse du prospectus d’une plate-forme UCITS et identification du rôle des parties
- Présentation des étapes de la constitution d’un OPCVM à vocation générale
5. OBLIGATIONS D'INFORMATION ET STRUCTURE DE FRAIS DES OPCVM
- Analyse et contextualisation des obligations d’information des OPCVM
- Compréhension de la structure de frais d’un OPCVM
6. CONTENU ÉCONOMIQUE DES OPCVM
- Présentation des OPCVM et des classes d’actifs
- Compréhension de la gestion passive, semi-passive et active
- Étude de cas : Gestion alternative et UCITS, le cas particulier des fonds de fonds
7. GESTION DE PORTEFEUILLES D'INVESTISSEMENT AU SEIN DES OPCVM
- Définition du processus d’investissement des OPCVM
- Présentation des univers éligibles et des restrictions d’investissement du contexte UCITS
- Compréhension du devoir fiduciaire dans le passage d’ordres
- Présentation du contexte réglementaire UCITS de la gestion des risques
- Techniques de mesure de performance des OPCVM
- Étude de cas : Analyse de la pertinence des différents ratios de performance
8. LES OPCVM DANS LA PRATIQUE
- De la génération d’une idée d’investissement au passporting : comment lance-t-on un fonds ?
- Analyse de la position concurrentielle de la gestion de fonds en Europe et dans le monde
- Prévision du futur des OPC : UCITS contre AIFM

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

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• Pédagogie centrée sur des cas réels : prospectus, DIC, reportings, documents réglementaires et situations concrètes rencontrées dans les banques, sociétés de gestion et fonctions supports.
• Adaptation au profil des participants : ajustement du niveau technique, mise en avant de vos problématiques (conseil, gestion, conformité, IT, back/middle office…).
• Échanges permanents avec le formateur : questions-réponses, retours d’expérience, décryptage de vos dossiers et de vos documents internes (dans le respect de la confidentialité).
• Supports structurés, schémas, check-lists et grilles d’analyse réutilisables immédiatement dans votre pratique professionnelle.

Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de complète sur les OPCVM et placement collectif.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Repérez votre situation ci-dessous :

Votre enjeu métier	Formation recommandée	Valeur ajoutée obtenue
Approfondir la compréhension des mécanismes de gestion de portefeuilles et des instruments actions utilisés au sein des OPCVM.	Formation Gestion de Portefeuille : Maîtrise des Dérivés Action	Renforce votre maîtrise des dérivés actions pour mieux comprendre les stratégies de couverture, de levier et d’optimisation utilisées par certains fonds UCITS.
Intégrer la dimension fiscale dans les décisions d’investissement en fonds et placements collectifs.	Formation Fiscalité des Fonds de Capital Risque	Permet de mieux articuler fiscalité et allocation d’actifs, notamment lorsqu’il s’agit de comparer OPCVM traditionnels et fonds de capital-investissement.
Structurer un patrimoine global en combinant OPCVM, titres vifs et optimisation juridique.	Formation Utilisation d'une holding patrimoniale pour gérer et transmettre un patrimoine	Aide à positionner les OPCVM dans une stratégie patrimoniale globale, en tenant compte des enjeux de détention, de transmission et d’optimisation fiscale.
Acquérir une vision plus large de la gestion d’actifs au-delà des seuls OPCVM.	Formation gestion d'actifs : maîtrisez l'Asset management	Donne une vue d’ensemble de l’asset management (processus d’investissement, organisation, risques), en complément de la spécialisation OPCVM.
Conseiller des clients particuliers sur leurs placements en OPCVM dans une logique de préparation de la retraite.	Formation Gestion de Budget pour une Retraite Sereine	Permet de traduire techniquement vos connaissances des OPCVM en recommandations concrètes et pédagogiques pour la retraite des clients.

complète sur les OPCVM et le placement collectif disponible partout en France

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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

La formation est-elle accessible à distance ?
Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Quel niveau de connaissances est requis pour suivre cette formation sur les OPCVM ?
Il est recommandé de disposer d’une connaissance de base en finance et en gestion de portefeuille, de comprendre les principes fondamentaux des marchés financiers et d’être familier avec le vocabulaire financier et boursier. Une capacité à lire et comprendre des documents techniques en français est également nécessaire.
Qui anime la formation ? S’agit-il de vrais experts du secteur ?
Nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience. Ils interviennent ou ont intervenu au sein d’établissements financiers, sociétés de gestion, cabinets de conseil ou fonctions supports, ce qui garantit une approche concrète et opérationnelle.
La formation est-elle adaptée aux fonctions supports (back/middle office, conformité, IT) ?
Oui, le programme est conçu pour être utile à la fois aux conseillers, aux gérants et aux fonctions supports. Les mécanismes de fonctionnement des OPCVM, les flux, la valorisation, les contrôles et les obligations réglementaires sont abordés de manière à parler à tous les métiers impliqués dans la chaîne de valeur d’un fonds.
Y a-t-il des supports ou ressources remis à l’issue de la formation ?
Oui, vous recevez un support de formation structuré, incluant les notions clés, des schémas de fonctionnement, des exemples de documents (prospectus, fiches fonds, reportings) et des grilles de lecture pratiques. En distanciel, vous pouvez également conserver l’enregistrement vidéo de la session, selon les modalités convenues.

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

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Durée : 14 heures soit 2 jours

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Témoignages
de nos apprenants

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J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
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Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

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Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

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« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

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« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

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