Finance

Gestion de patrimoine

Formation Gestion de Budget pour une Retraite Sereine

Optimisez votre retraite en pilotant vos finances avec une stratégie budgétaire performante et sécurisée.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

Tout savoir sur votre formation :

Formez-vous selon vos disponibilités !
Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.

En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.

Formations individuelles sur-mesure
ou
Formations Intra entreprise sur-mesure.

Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF.

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Contexte de la formation

Vous cherchez à sécuriser votre avenir financier et à préparer efficacement votre retraite ? Vous souhaitez optimiser la gestion de votre budget familial ?

Dans un monde où la sécurité financière est de plus en plus importante, savoir planifier son budget familial et prévoir sa retraite est une compétence essentielle. Cette compétence vous permet non seulement de vivre confortablement mais également de prévoir l’avenir en toute sérénité. Par ailleurs, une gestion financière solide et proactive vous permet de vous démarquer, d’assurer votre indépendance financière et d’accélérer votre carrière en vous offrant la tranquillité d’esprit nécessaire pour vous concentrer sur vos objectifs professionnels. Les bénéfices personnels sont également nombreux : moins de stress, plus de liberté et l’assurance de pouvoir profiter pleinement de votre retraite.

Alors, voulez-vous vraiment continuer à laisser votre avenir financier au hasard ?

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, vous avez l’opportunité de prendre en main votre avenir financier. Notre formation sur la gestion du budget familial et la préparation de la retraite vous offre des bénéfices concrets et immédiats. Votre Formateur Expert Métier vous accompagnera dans l’apprentissage des bases de la comptabilité et vous aidera à adopter des pratiques financières judicieuses. Vous apprendrez à organiser votre budget familial, à planifier vos finances et à économiser de manière stratégique. Par ailleurs, notre formation est adaptée à vos besoins et efficace, vous permettant d’atteindre rapidement vos objectifs. De plus, elle est également flexible, vous offrant la possibilité de suivre les cours en ligne ou en présentiel.

N’attendez plus pour investir dans votre avenir financier ! En choisissant notre formation, vous optez pour une sécurité financière à long terme. Vous gagnerez en indépendance, en confiance et en sérénité pour la préparation de votre retraite.

Faites le choix de l’expertise et de la sécurité financière. Inscrivez-vous dès maintenant à notre formation sur la gestion du budget familial et la préparation de la retraite. C’est le moment d’agir pour un avenir serein !

En résumé

Cette formation Gestion de Budget pour une Retraite Sereine vous donne une méthode claire, concrète et immédiatement applicable pour organiser votre budget familial, structurer votre épargne et anticiper votre retraite en toute confiance.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Construire un budget familial solide, lisible et durable.
• Mettre en place une stratégie d’épargne cohérente avec vos objectifs de retraite.
• Anticiper vos besoins financiers futurs et sécuriser votre niveau de vie.
• Mieux dialoguer avec banques, assurances et mutuelles pour défendre vos intérêts.
• Préparer sereinement votre transition de vie professionnelle vers la retraite.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse à toute personne en activité souhaitant optimiser sa gestion du budget familial en vue de sa retraite. Que vous soyez salarié du secteur privé ou public, indépendant, chef d’entreprise, ou exerçant une profession libérale, cette formation vous sera bénéfique. Elle convient également aux personnes en reconversion professionnelle qui souhaitent se munir d’outils concrets pour mieux préparer leur avenir financier. Par ailleurs, cette formation est pertinente pour les gestionnaires de patrimoine ou conseillers en gestion de patrimoine qui désirent approfondir leurs connaissances dans le domaine de la préparation à la retraite. Enfin, toute personne ayant une responsabilité financière au sein de son foyer et cherchant à développer ses compétences en matière de gestion budgétaire y trouvera également son compte.

Pré-requis

Il est recommandé de venir avec des idées concernant son projet personnel de préparation à la retraite.
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut parleur.
Une attitude ouverte à l’apprentissage et une volonté de planifier activement sa retraite sont des atouts pour cette formation.
Une connaissance de base en informatique et navigation sur Internet est souhaitable pour une expérience d’apprentissage optimale.

Objectifs

Comprendre les principes de base de la gestion budgétaire et de la comptabilité pour une utilisation efficace au sein du foyer
Acquérir des compétences pour planifier et mettre en œuvre des stratégies d’économie à long terme afin de préparer sereinement sa retraite
Savoir anticiper les besoins futurs et adapter son budget en conséquence pour assurer une stabilité financière pendant la retraite
Maîtriser les outils et techniques pour classer et conserver les documents financiers de manière optimale
Développer une capacité à interagir efficacement avec des acteurs extérieurs tels que les banques, les mutuelles et les assurances.
Apprendre à organiser son temps et à collaborer avec le tuteur d’une personne dépendante en préparation de la retraite
Prendre conscience de son potentiel et des opportunités disponibles pour une transition réussie vers la retraite.

Programme

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

Pourquoi choisir EXPERTISME ?

EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.

Notre pédagogie repose sur :
• Une mise en pratique immédiate : chaque notion est illustrée par des exemples concrets, des cas réels et des exercices directement transposables à votre situation.
• Des outils clés en main : modèles de budgets, check-lists, grilles de suivi et supports de simulation pour structurer durablement votre organisation financière.
• Un accompagnement personnalisé : le Formateur Expert Métier prend en compte votre profil, vos contraintes et vos objectifs de retraite pour vous aider à bâtir votre propre plan.

• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Gestion de Budget pour une Retraite Sereine avec plus de 7 ans d’expérience.

En choisissant EXPERTISME, vous bénéficiez de la rigueur d’un organisme certifié QUALIOPI, d’une expertise de terrain et d’une formation orientée résultats concrets : plus de clarté, plus de contrôle et plus de sérénité dans la gestion de votre budget et la préparation de votre retraite.

Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de Gestion de Budget pour une Retraite Sereine.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Repérez votre situation ci-dessous :

Gestion de Budget pour une Retraite Sereine disponible partout en France

Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.
Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
• Directement dans votre entreprise partout en France.
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• Mais aussi à Angers, Nice.
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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

Prêt à maîtriser cette Formation Gestion de Budget pour une Retraite Sereine ?

N’attendez pas pour vous former dans un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et Toulouse, mais aussi directement en entreprise partout en France ou à Angers, Nice.
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Référence : FIN-101924

Durée : 14 heures soit 2 jours

Tarif : 1950€ HT / Personne

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Durée : 14 heures soit 2 jours

Tarif : Sur Devis

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Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

« Merci pour la rapidité avec laquelle cette formation LinkedIn Ads a été organisée.
Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

« Formation personnalisée et individuelle, très appréciée.
La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

« Merci pour l’ensemble des conseils et pour l'expertise. »

« Très bon formateur, rien à ajouter comme recommendation.
Très bonne formation, toujours à l’écoute »

« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

« Mon besoin a bien été compris et la formation a répondu à toutes mes attentes, le tout dans une bonne ambiance. Un grand merci »

« Très bonne formation, axée très technique, sur les publicités Facebook et Instagram. De très bonnes solutions et astuces apprises, intéressantes à mettre en pratique pour tester. Je reviendrai sûrement vers l'équipe pour la mise en pratique continue de ces solutions »

« Formateur Très dynamique et très à l'écoute des besoins et du niveau de chacun, Merci. Je n'avais pas TikTok jusqu'à ce matin 10H et j'ai réussi à l'issue de cette formation à créer une vidéo. C'est formidable ! »

« Très bonne formation, avec un bon rythme et structuration (explication puis mise en pratique directe à chaque module) »

« Formation d’acculturation au Digital très claire, vivante, parfaitement documentée, et humainement agréable ! »

« Formation à l’initiation aux réseaux sociaux de qualité, directement adaptable dans nos missions. 2 journées très denses mais productives. Pleins d’idées et de conseils à mettre en pratique. »

« Merci à Guillaume pour cette formation en one-to-one qui était idéale pour appréhender le sujet en se focalisant sur le cas pratique qui me concerne. Guillaume a été très pédagogue, à l'écoute de mes demandes et à répondu à mes questions. Ce type de formation se prête parfaitement au distanciel.»

« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

Des questions
sur notre formation ?

Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre formation individuelle sur-mesure ou intra-entreprise sur mesure.