Finance

Gestion de patrimoine

Formation Gestion de Patrimoine Professionnel : Maîtrisez l’Asset Management

Optimisez votre patrimoine professionnel et boostez vos rendements grâce à une gestion d'actifs maîtrisée.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

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Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.

En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.

Formations individuelles sur-mesure
ou
Formations Intra entreprise sur-mesure.

Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF.

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Contexte de la formation

Vous cherchez à optimiser la gestion de votre patrimoine professionnel ? Vous souhaitez acquérir les compétences nécessaires pour maximiser la valeur de vos actifs ?

Dans le contexte économique actuel, la maîtrise de la gestion d’actifs est plus que jamais cruciale. L’Asset Management, ou gestion d’actifs, est une compétence essentielle pour les professionnels cherchant à maximiser la valeur de leurs ressources, qu’elles soient financières, matérielles ou immatérielles. La maîtrise de cette discipline offre des bénéfices à la fois professionnels et personnels, en permettant de renforcer votre compétitivité, d’optimiser la performance de vos actifs et d’accélérer votre carrière. En effet, en maîtrisant les principes et pratiques de l’Asset Management, vous serez en mesure de prendre des décisions éclairées qui favorisent la croissance et l’efficacité opérationnelle de votre entreprise.

Alors, êtes-vous prêt à relever le défi de la gestion d’actifs ?

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, vous bénéficierez d’une formation de qualité, conçue pour vous fournir une compréhension fondamentale des principes et pratiques de l’Asset Management. Les bénéfices de cette formation sont concrets et immédiats : vous apprendrez à identifier les différents types d’actifs au sein de votre organisation, à évaluer leur valeur et leur rôle stratégique, et à développer des stratégies de gestion d’actifs efficaces. Votre Formateur Expert Métier vous accompagnera tout au long de votre parcours, en mettant l’accent sur l’optimisation de la performance et de la rentabilité des actifs. Cette formation est adaptée à vos besoins et efficace, permettant de maîtriser rapidement les fondamentaux de la gestion d’un patrimoine professionnel.

Ne laissez pas passer cette opportunité d’acquérir une compétence précieuse pour votre carrière. Avec notre Formation Asset Management, vous serez en mesure de contribuer activement à la création de valeur au sein de votre organisation. En investissant dans votre formation, vous investissez dans votre avenir.

Il est temps d’agir et de prendre votre carrière en main. Rejoignez notre formation en Asset Management et donnez-vous les moyens de réussir. Ne laissez pas passer cette opportunité d’acquérir une compétence précieuse pour votre carrière. L’avenir de votre patrimoine professionnel dépend de votre capacité à gérer efficacement vos actifs. Alors, n’attendez plus, inscrivez-vous dès maintenant !

En résumé

Cette formation Gestion de Patrimoine Professionnel vous donne une vision globale, juridique, fiscale et stratégique de vos actifs professionnels afin de les piloter comme de véritables leviers de performance et de création de valeur.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Comprendre le cadre juridique et fiscal du patrimoine professionnel pour sécuriser vos opérations.
• Évaluer, arbitrer et optimiser la valeur de vos actifs (immobiliers, financiers, professionnels).
• Structurer des stratégies d’investissement et de détention adaptées à vos objectifs et à la réglementation.
• Maîtriser les impacts fiscaux des opérations d’achat, de location, de cession et de restructuration.
• Disposer de méthodes, check-lists et outils directement transposables à vos dossiers clients ou à votre entreprise.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse à une variété de professionnels œuvrant dans le domaine de la gestion de patrimoine. En premier lieu, les Asset Managers, qui sont en charge de la gestion et de l’optimisation des actifs financiers d’une entreprise, trouveront dans ce cursus une occasion d’approfondir leurs compétences et de maîtriser les outils et techniques les plus récentes en matière de gestion d’actifs. Les Gestionnaires d’actifs immobiliers, dont la tâche consiste à gérer le patrimoine immobilier d’une entreprise ou d’un particulier, pourront aussi bénéficier de cette formation en acquérant de nouvelles stratégies d’investissement et de valorisation du patrimoine immobilier. Les Property Managers, qui supervisent et coordonnent les opérations liées aux biens immobiliers, y trouveront des méthodes innovantes pour améliorer l’efficacité de leur gestion. En outre, les Investisseurs souhaitant se familiariser davantage avec l’asset management pour optimiser leurs investissements y trouveront un contenu riche et pertinent. Enfin, les Administrateurs de biens, qui gèrent le patrimoine d’autrui, pourront consolider leurs connaissances en matière de gestion d’actifs.

Pré-requis

Avoir une compréhension de base des principes financiers et économiques
Être familiarisé avec les concepts de base de l’investissement et de la gestion de portefeuille
Être à l’aise avec l’utilisation des outils informatiques de base (traitement de texte, tableur)
Être capable de lire et d’interpréter des rapports financiers
Avoir une bonne maîtrise de la langue française, à l’écrit comme à l’oral
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut-parleur.
Cette formation est ouverte à tous, mais une expérience préalable dans le domaine de la finance ou de la gestion d’actifs peut être un atout pour mieux assimiler les concepts présentés.

Objectifs

Comprendre et appliquer les principes fondamentaux de la gestion d’actifs professionnels
Interpréter correctement la réglementation relative au patrimoine professionnel et ses implications
Analyser et évaluer les conséquences fiscales des opérations d’achat, de location et de vente de biens professionnels
Maîtriser les techniques d’évaluation et d’optimisation de la valeur des actifs professionnels
Développer des stratégies d’investissement et de gestion de patrimoine professionnel efficaces et conformes à la réglementation.

Programme

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

Pourquoi choisir EXPERTISME ?

EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.

• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Gestion de Patrimoine Professionnel avec plus de 7 ans d’expérience.
• Cas pratiques inspirés de situations réelles : acquisitions, baux commerciaux, crédits-baux, restructurations, arbitrages patrimoniaux, fiscalité des plus-values.
• Pédagogie active : échanges, simulations, quiz, check-lists et modèles de documents réutilisables dans vos propres dossiers.
• Contenus constamment actualisés pour intégrer les dernières évolutions réglementaires, fiscales et de marché.
• Accompagnement personnalisé : réponses aux problématiques spécifiques de votre entreprise, de vos clients ou de votre portefeuille.

Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de Gestion de Patrimoine Professionnel.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

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Gestion de Patrimoine Professionnel : Maîtrisez l’Asset Management disponible partout en France

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• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

Prêt à maîtriser cette Formation Gestion de Patrimoine Professionnel : Maîtrisez l’Asset Management ?

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Référence : FIN-101988

Durée : 14 heures soit 2 jours

Tarif : 1950€ HT / Personne

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Durée : 14 heures soit 2 jours

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Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

« Merci pour la rapidité avec laquelle cette formation LinkedIn Ads a été organisée.
Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

« Formation personnalisée et individuelle, très appréciée.
La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

« Merci pour l’ensemble des conseils et pour l'expertise. »

« Très bon formateur, rien à ajouter comme recommendation.
Très bonne formation, toujours à l’écoute »

« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

« Mon besoin a bien été compris et la formation a répondu à toutes mes attentes, le tout dans une bonne ambiance. Un grand merci »

« Très bonne formation, axée très technique, sur les publicités Facebook et Instagram. De très bonnes solutions et astuces apprises, intéressantes à mettre en pratique pour tester. Je reviendrai sûrement vers l'équipe pour la mise en pratique continue de ces solutions »

« Formateur Très dynamique et très à l'écoute des besoins et du niveau de chacun, Merci. Je n'avais pas TikTok jusqu'à ce matin 10H et j'ai réussi à l'issue de cette formation à créer une vidéo. C'est formidable ! »

« Très bonne formation, avec un bon rythme et structuration (explication puis mise en pratique directe à chaque module) »

« Formation d’acculturation au Digital très claire, vivante, parfaitement documentée, et humainement agréable ! »

« Formation à l’initiation aux réseaux sociaux de qualité, directement adaptable dans nos missions. 2 journées très denses mais productives. Pleins d’idées et de conseils à mettre en pratique. »

« Merci à Guillaume pour cette formation en one-to-one qui était idéale pour appréhender le sujet en se focalisant sur le cas pratique qui me concerne. Guillaume a été très pédagogue, à l'écoute de mes demandes et à répondu à mes questions. Ce type de formation se prête parfaitement au distanciel.»

« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

Des questions
sur notre formation ?

Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre formation individuelle sur-mesure ou intra-entreprise sur mesure.