Finance

Gestion de patrimoine

Formation gestion d’entreprise et optimisation du patrimoine : Prévoyance, transmission et Levée de fonds

Optimisez votre patrimoine et assurez sa pérennité avec des stratégies financières éprouvées.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

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Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF.

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Contexte de la formation

Vous cherchez à optimiser la gestion de votre entreprise et de votre patrimoine ? Vous souhaitez comprendre les mécanismes de prévoyance collective, de transmission d’entreprise et de levée de fonds ?

Dans un monde d’entreprise en constante évolution, la maîtrise des mécanismes de gestion d’entreprise et du patrimoine est essentielle. Que vous soyez entrepreneur ou gestionnaire, cette compétence est une véritable clé pour débloquer votre potentiel et accélérer votre carrière. Les bénéfices sont multiples : cela vous permet de prendre des décisions éclairées, de protéger votre entreprise contre les risques financiers, d’optimiser votre structure fiscale et de préparer efficacement l’avenir. En maîtrisant les stratégies de levée de fonds, les mécanismes de transmission d’entreprise et la gestion du patrimoine, vous vous démarquez clairement dans votre domaine. De plus, cela vous offre une perspective plus large pour prendre des décisions stratégiques, planifier la pérennité de l’entreprise et gérer efficacement vos actifs.

Alors, êtes-vous prêt à franchir une nouvelle étape dans votre parcours professionnel et à vous démarquer comme un leader avisé ?

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, nous vous guidons vers l’excellence. Notre formation couvre tous les aspects clés de la gestion d’entreprise et du patrimoine, de la prévoyance collective aux régimes de retraite, en passant par les mécanismes de transmission d’entreprise et les stratégies de levée de fonds. Votre Formateur Expert Métier vous apprendra comment optimiser votre structure patrimoniale et fiscale à travers les holdings animatrices. Vous bénéficierez d’une formation complète et adaptée à vos besoins, qui vous permettra d’acquérir des compétences immédiatement applicables. Vous serez en mesure de prendre des décisions avisées, d’optimiser votre gestion d’entreprise et de patrimoine, et de vous démarquer dans votre domaine.

En outre, notre formation est conçue pour être efficace et adaptable à votre rythme. Nous nous appuyons sur des méthodes pédagogiques modernes et des outils d’apprentissage interactifs pour vous assurer une expérience de formation enrichissante. Notre objectif est de vous fournir les outils et les connaissances nécessaires pour faire progresser votre carrière et votre entreprise.

N’attendez plus ! Prenez votre carrière en main et accélérez votre réussite professionnelle. Avec notre formation, vous serez en mesure de naviguer avec assurance dans le monde complexe de la gestion d’entreprise et du patrimoine. Il est temps de faire le pas et de vous inscrire dès maintenant à notre formation. Soyez l’architecte de votre succès !

En résumé

Cette formation Gestion d’entreprise et optimisation du patrimoine vous donne une vision globale, juridique, fiscale et financière pour sécuriser l’entreprise, protéger le dirigeant et optimiser la transmission et les levées de fonds. Pensée pour les dirigeants, conseils et experts, elle vous permet de passer d’une logique de réaction à une véritable stratégie patrimoniale et capitalistique, immédiatement actionnable dans vos dossiers.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Comprendre et articuler les enjeux de gestion d’entreprise et de patrimoine dans le contexte économique et fiscal actuel.
• Structurer une politique de prévoyance collective et de retraite performante et conforme en 2024.
• Sécuriser et optimiser la transmission d’entreprise grâce aux pactes Dutreil, y compris dans les cas complexes.
• Maîtriser les étapes clés d’une levée de fonds, la protection des investisseurs et la gouvernance via pactes d’actionnaires.
• Construire ou ajuster une stratégie patrimoniale autour du dirigeant, incluant l’opportunité de recourir à une holding animatrice.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse à une variété de professionnels qui souhaitent approfondir leurs connaissances en gestion d’entreprise et de patrimoine.

Elle sera particulièrement pertinente pour les dirigeants d’entreprise, les gestionnaires de patrimoine et les conseillers financiers.
Les responsables des ressources humaines et les collaborateurs en charge de la prévoyance collective et des régimes de retraite au sein de leur entreprise y trouveront également un intérêt significatif.
De même, les notaires et avocats spécialisés dans la transmission d’entreprise, ainsi que les consultants en levée de fonds, pourront y développer des stratégies innovantes.
Enfin, cette formation est idéale pour les professionnels qui conseillent les dirigeants sur l’optimisation de leur structure patrimoniale et fiscale, tels que les experts-comptables ou les gestionnaires de portefeuille.

Pré-requis

Avoir une bonne compréhension générale des principes de gestion d’entreprise
Posséder des connaissances de base en droit des sociétés et en fiscalité
Être familier avec les concepts de prévoyance collective et de régimes de retraite
Avoir une compréhension préalable des mécanismes de transmission d’entreprise, en particulier les pactes Dutreil
Une connaissance préalable des stratégies de levée de fonds serait utile
Être à l’aise avec les notions de gestion du patrimoine
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut parleur.

Objectifs

Comprendre et maîtriser les évolutions légales et jurisprudentielles de la Protection Sociale Complémentaire pour 2024, en vue d’une application efficace dans le cadre de la prévoyance collective et des régimes de retraite.
Apprendre à rédiger des documents de prévoyance collective et de retraite en respectant les meilleures pratiques, astuces et précautions, pour minimiser les risques liés à la transmission d’entreprise.
Acquérir des connaissances approfondies sur les pactes Dutreil et être capable de proposer des solutions adaptées aux cas complexes pour une transmission patrimoniale optimisée.
Maîtriser les aspects juridiques et fiscaux liés à une levée de fonds en 2024, ainsi que les techniques modernes d’augmentation de capital et de protection des investisseurs, pour une meilleure gestion des ressources financières de l’entreprise.
Savoir négocier des pactes d’actionnaires pour une gouvernance équilibrée, tout en anticipant les évolutions du capital, pour garantir la stabilité et la croissance de l’entreprise.
Développer des compétences pour optimiser la structuration des management packages et rester informé des dernières pratiques concernant la définition d’une holding animatrice.
Apprendre à élaborer des stratégies patrimoniales innovantes pour aider les dirigeants à gérer et transmettre efficacement leur patrimoine, en tenant compte de la pertinence de constituer une holding animatrice ou non.

Programme

1. LA GESTION D'ENTREPRISE ET DU PATRIMOINE : UNE VISION GLOBALE
- Introduction à la gestion d’entreprise et du patrimoine
- Les principaux défis en matière de gestion d’entreprise et de patrimoine
- Comprendre le contexte économique et fiscal actuel
- Les acteurs clés dans la gestion d’entreprise et du patrimoine
2. LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE ET LES RÉGIMES DE RETRAITE
- Définition et importance de la prévoyance collective
- Les différents régimes de prévoyance collective
- Les régimes de retraite et leurs spécificités
- Les stratégies d’optimisation de la prévoyance collective et des régimes de retraite
- Cas pratiques : mise en place de solutions de prévoyance collective et de retraite dans une entreprise
3. LES MÉCANISMES DE TRANSMISSION D'ENTREPRISE VIA LES PACTES DUTREIL
- Présentation des pactes Dutreil
- Les conditions d’application des pactes Dutreil
- Les avantages et les inconvénients des pactes Dutreil
- Simulation d’une transmission d’entreprise via un pacte Dutreil
4. LES STRATÉGIES DE LEVÉE DE FONDS
- Les différentes formes de levée de fonds
- Les critères pour choisir la bonne stratégie de levée de fonds
- Les étapes clés d’une levée de fonds réussie
- Les erreurs à éviter lors d’une levée de fonds
5. LA GESTION DU PATRIMOINE DU DIRIGEANT
- Les enjeux de la gestion du patrimoine du dirigeant
- Les outils de gestion du patrimoine du dirigeant
- L’importance de la diversification du patrimoine
- Les stratégies d’optimisation de la gestion du patrimoine du dirigeant
6. LE RÔLE DES HOLDINGS ANIMATRICES DANS L'OPTIMISATION DE LA STRUCTURE PATRIMONIALE ET FISCALE
- Définition et objectifs des holdings animatrices
- Les avantages de l’utilisation des holdings animatrices
- Les modalités de mise en place d’une holding animatrice
- L’impact des holdings animatrices sur la structure patrimoniale et fiscale
- Cas pratique : utilisation d’une holding animatrice pour optimiser la structure patrimoniale et fiscale.

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

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EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.

• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Gestion d’entreprise et optimisation du patrimoine avec plus de 7 ans d’expérience.
• Contenus constamment actualisés pour intégrer les dernières évolutions légales, jurisprudentielles et fiscales en matière de prévoyance, transmission, levée de fonds et holdings animatrices.
• Pédagogie centrée sur le concret : cas réels, simulations, modèles de documents et check-lists directement réutilisables dans vos missions.
• Groupes à taille humaine favorisant l’échange, les questions et l’analyse de vos situations spécifiques.
• Possibilité d’aborder vos propres dossiers (anonymisés) pour transformer la formation en véritable séance de co-construction de solutions.

Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de Gestion d’entreprise et optimisation du patrimoine.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Repérez votre situation ci-dessous :

Votre enjeu métier	Formation recommandée	Valeur ajoutée obtenue
Structurer et sécuriser un véhicule d’investissement pour accompagner vos levées de fonds et vos opérations de capital-développement.	Formation Fiscalité des Fonds de Capital Risque	Approfondissez la fiscalité spécifique des fonds de capital-risque pour optimiser la structuration juridique et fiscale de vos véhicules d’investissement et maximiser l’attractivité pour les investisseurs.
Mettre en place une stratégie de mécénat ou de philanthropie cohérente avec la stratégie patrimoniale du dirigeant ou du groupe.	Formation la Fondation, Fonds de Dotation et Stratégies de Mécénat	Apprenez à créer et piloter fondations et fonds de dotation pour articuler optimisation fiscale, impact sociétal et stratégie d’image de votre entreprise ou de votre famille.
Préparer concrètement la retraite du dirigeant en cohérence avec la structure de son patrimoine et de son entreprise.	Formation Gestion de Budget pour une Retraite Sereine	Construisez un budget et un plan de trésorerie de retraite réalistes, compatibles avec les choix de transmission et de réorganisation capitalistique étudiés dans la présente formation.
Approfondir la gestion financière et l’allocation d’actifs dans un cadre professionnel exigeant.	Formation Gestion de Patrimoine Professionnel : Maîtrisez l'Asset Management	Renforcez vos compétences en asset management pour piloter finement les portefeuilles financiers rattachés au patrimoine professionnel du dirigeant ou de l’entreprise.
Maîtriser les instruments dérivés actions pour couvrir ou dynamiser un portefeuille lié à des titres d’entreprise.	Formation Gestion de Portefeuille : Maîtrise des Dérivés Action	Apprenez à utiliser de façon maîtrisée les dérivés actions pour couvrir les risques, optimiser le rendement et accompagner les stratégies de sortie ou de diversification patrimoniale.

Gestion d’entreprise et optimisation du patrimoine : Prévoyance, Transmission et Levée de fonds disponible partout en France

Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.
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• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
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• Mais aussi à Metz, Limoges.
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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

La formation est-elle accessible en distanciel ?
Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Quel est le profil des formateurs ?
Nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience. Ils interviennent au quotidien sur des dossiers de structuration patrimoniale, de transmission d’entreprise, de levée de fonds et de protection sociale complémentaire.
Le contenu est-il adapté à mon niveau si je connais déjà les bases en droit et fiscalité ?
Oui. La formation s’adresse à des professionnels disposant déjà d’un socle en gestion d’entreprise, droit des sociétés et fiscalité. L’approche est résolument opérationnelle et approfondie, avec des cas concrets, des mises en situation et des focus sur les points techniques à fort enjeu pratique.
Pourrai-je aborder mes propres cas ou dossiers pendant la formation ?
Oui, dans la mesure du temps disponible et dans le respect de la confidentialité, vous pourrez présenter des situations réelles (anonymisées si nécessaire). Le formateur les utilisera comme support pour illustrer les concepts et proposer des pistes de structuration ou d’optimisation.
Quels supports vais-je recevoir à l’issue de la formation ?
Vous recevez un support de formation complet et structuré (présentations, schémas, points de vigilance) ainsi que, selon les sessions, des modèles de clauses, des check-lists et des fiches pratiques pour faciliter la mise en œuvre dans vos dossiers.

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

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Durée : 14 heures soit 2 jours

Tarif : 2550€ HT / Personne

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Durée : 14 heures soit 2 jours

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Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

« Merci pour la rapidité avec laquelle cette formation LinkedIn Ads a été organisée.
Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

« Formation personnalisée et individuelle, très appréciée.
La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

« Merci pour l’ensemble des conseils et pour l'expertise. »

« Très bon formateur, rien à ajouter comme recommendation.
Très bonne formation, toujours à l’écoute »

« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

« Mon besoin a bien été compris et la formation a répondu à toutes mes attentes, le tout dans une bonne ambiance. Un grand merci »

« Très bonne formation, axée très technique, sur les publicités Facebook et Instagram. De très bonnes solutions et astuces apprises, intéressantes à mettre en pratique pour tester. Je reviendrai sûrement vers l'équipe pour la mise en pratique continue de ces solutions »

« Formateur Très dynamique et très à l'écoute des besoins et du niveau de chacun, Merci. Je n'avais pas TikTok jusqu'à ce matin 10H et j'ai réussi à l'issue de cette formation à créer une vidéo. C'est formidable ! »

« Très bonne formation, avec un bon rythme et structuration (explication puis mise en pratique directe à chaque module) »

« Formation d’acculturation au Digital très claire, vivante, parfaitement documentée, et humainement agréable ! »

« Formation à l’initiation aux réseaux sociaux de qualité, directement adaptable dans nos missions. 2 journées très denses mais productives. Pleins d’idées et de conseils à mettre en pratique. »

« Merci à Guillaume pour cette formation en one-to-one qui était idéale pour appréhender le sujet en se focalisant sur le cas pratique qui me concerne. Guillaume a été très pédagogue, à l'écoute de mes demandes et à répondu à mes questions. Ce type de formation se prête parfaitement au distanciel.»

« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

Des questions
sur notre formation ?

Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre formation individuelle sur-mesure ou intra-entreprise sur mesure.