Finance

Formations Ingéniérie Financière

Formation instruments financiers : Les fondamentaux

Maîtrisez les fondamentaux financiers pour optimiser vos décisions stratégiques et maximiser votre rentabilité.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

Tout savoir sur votre formation :

Formez-vous selon vos disponibilités !
Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.

En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.

Formations individuelles sur-mesure
ou
Formations Intra entreprise sur-mesure.

Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF.

Accueil / Nos formations digitales / Formation instruments financiers : Les fondamentaux

Contexte de la formation

Vous vous demandez comment comprendre les rouages des marchés financiers ? Vous aspirez à maîtriser les instruments financiers pour optimiser votre gestion d’entreprise ou vos investissements personnels ? L’heure est venue de faire le premier pas vers une compréhension claire et accessible des mécanismes financiers.

En effet, dans un monde où l’économie est largement influencée par les mouvements des marchés financiers, une connaissance solide des instruments financiers est devenue plus qu’indispensable. Que vous soyez un professionnel du secteur bancaire, un entrepreneur, un manager ou un investisseur privé, cette compétence vous permettra de naviguer avec aisance dans un environnement économique complexe et en perpétuelle mutation. Les bénéfices sont multiples : prise de décisions éclairées, optimisation de la gestion des risques, contribution efficace aux stratégies économiques de votre organisation. De plus, une telle expertise vous distinguera de vos pairs, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités professionnelles.

Mais alors, comment acquérir une telle compétence essentielle dans le paysage financier actuel ?

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, nous vous proposons la formation Instruments financiers : les fondamentaux. Cette formation vise à vous offrir une compréhension approfondie des principaux outils financiers utilisés sur les marchés. Que ce soit les actions, les obligations, les produits dérivés ou d’autres véhicules d’investissement, vous apprendrez à les identifier, à les caractériser et à les différencier. Votre Formateur Expert Métier vous guidera à travers les mécanismes de fonctionnement de ces instruments, leurs avantages et leurs risques associés, ainsi que les contextes dans lesquels ils sont utilisés. Plus que cela, cette formation s’attache à démythifier les concepts financiers de base et à vous fournir des compétences solides en matière d’instruments financiers.

La formation Expertisme est conçue pour être flexible et s’adapter à votre rythme d’apprentissage. Que vous soyez débutant ou déjà impliqué dans le domaine financier, cette formation vous apportera des bénéfices concrets et immédiats. De plus, elle constitue un socle solide pour ceux qui souhaitent poursuivre des études avancées en finance ou se spécialiser dans des domaines connexes.

Alors, êtes-vous prêt à booster votre carrière et à vous démarquer dans votre domaine grâce à une expertise solide en matière d’instruments financiers ? Ne manquez pas cette opportunité unique de vous équiper des outils et des connaissances essentiels pour naviguer avec assurance dans le monde complexe des marchés financiers. Inscrivez-vous maintenant à la formation Instruments financiers : les fondamentaux avec Expertisme. C’est le moment d’agir pour votre avenir professionnel.

En résumé

Cette formation Instruments financiers vous donne une vision claire, structurée et immédiatement exploitable des marchés et des principaux instruments utilisés (actions, obligations, OPCVM, produits à terme, etc.). Vous apprenez à décrypter les mécanismes financiers pour mieux décider, mieux gérer les risques et mieux piloter votre activité ou vos investissements.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Comprendre l’organisation concrète des marchés financiers et le rôle des autorités de contrôle
• Identifier les principaux acteurs, leurs métiers et leurs enjeux sur les marchés
• Maîtriser les caractéristiques essentielles des instruments financiers (actions, obligations, titres de créance, OPCVM, IFT…)
• S’initier au fonctionnement de la Bourse, à ses règles, ses indices et ses types d’ordres
• Intégrer les enjeux de finance durable avec le label Transition Énergétique et Écologique pour le Climat (TEEC)

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant acquérir de solides connaissances sur les instruments financiers et leur fonctionnement. Elle est particulièrement pertinente pour les professionnels évoluant dans le domaine de la finance, notamment les gestionnaires de portefeuille, les analystes financiers, les consultants en gestion d’actifs et les auditeurs internes. En outre, elle peut s’avérer très utile pour les dirigeants d’entreprise, les entrepreneurs et les managers qui souhaitent comprendre les implications financières de leurs décisions stratégiques.

Pré-requis

Avoir le désir d’apprendre et de découvrir le domaine des marchés financiers, des instruments financiers et de la Bourse
Être capable de comprendre et d’analyser des informations financières de base
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut-parleur
Posséder des compétences de base en informatique et en navigation sur Internet
Être à l’aise avec l’utilisation des outils de communication en ligne
Avoir une bonne maîtrise de la langue française, à l’écrit comme à l’oral, pour suivre efficacement la formation

Objectifs

Décrypter le rôle et le fonctionnement des marchés financiers en détail, en mettant l’accent sur leurs impacts économiques et leur gestion.
Identifier et décrire les rôles des principaux acteurs intervenant sur les marchés financiers, en comprenant leurs stratégies et leurs motivations.
Examiner les différents instruments financiers, en comprendant leur fonctionnement, leur utilisation et les risques associés.
Comprendre en profondeur le fonctionnement de la Bourse, en apprenant à interpréter les fluctuations du marché et en étudiant les mécanismes de vente et d’achat d’actions.
Développer une aptitude à analyser les informations financières pour prendre des décisions informées en matière d’investissement.

Programme

1. COMPRENDRE L'ORGANISATION DES MARCHÉS FINANCIERS
- Définition et rôle des marchés financiers
- Distinction entre finance directe et finance indirecte
- Réglementation des marchés financiers et rôle des autorités de contrôle
- Rôle et fonction de la conformité/compliance au sein des établissements bancaires et financiers
2. IDENTIFIER LES PRINCIPAUX ACTEURS DES MARCHÉS FINANCIERS
- Présentation des métiers en contact avec les clients dans le secteur financier
- Synthèse des métiers en lien avec les marchés financiers
- Rôle des fonctions support : professionnels des back et middle-office
- Fonctionnement du post-marché
- La filière risques : définition, gestion des risques
- Rôles et fonctions des prestataires de services d’investissement (PSI)
3. CARACTÉRISTIQUES ET MODES DE FONCTIONNEMENT DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS FINANCIERS
- Définition d’un instrument financier
- Définition et fonctionnement d’une action et des autres titres assimilés
- Définition et fonctionnement d’une obligation et des autres titres de créances
- Fonctionnement d’une Opération Sur Titres (OST) et son impact sur la vie d’un produit financier
4. IDENTIFICATION ET FONCTIONNEMENT DES OPCVM
- Catégories d’OPC (Organisme de placement collectif) : FIA et OPCVM
- Mécaniques du Fond Commun de Placement et des FCPE
- Fonctionnement des SICAV
- Fonctionnement des instruments financiers à terme (IFT)
5. INITIATION AU FONCTIONNEMENT DE LA BOURSE ET À SES ACTEURS
- Définition, rôle et enjeux de la Bourse
- Présentation des acteurs de la Bourse : investisseurs, émetteurs, intermédiaires, autorités de marchés
- Fonctionnement et organisation de la Bourse
- Modalités de règlement propres à la Bourse
- Indices boursiers : composition et modes de calcul
- Types d’ordres de bourse
6. FOCUS SUR LE LABEL TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE POUR LE CLIMAT (TEEC)
- Présentation du label TEEC
- Critères d’obtention du label
- Implication du label dans la finance
- Impact du label TEEC sur les investissements et les marchés financiers
- Exemples d’instruments financiers bénéficiant du label TEEC.

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

Pourquoi choisir EXPERTISME ?

EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.

Dans cette formation Instruments financiers, chaque notion est reliée à des situations concrètes : décisions d’investissement, lecture de produits proposés par les banques, compréhension des risques, analyse d’indices, choix d’instruments selon les objectifs. L’objectif n’est pas de faire de vous un théoricien de la finance, mais un professionnel capable de comprendre, questionner et décider.

Ce qui fait la différence :
• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Instruments financiers avec plus de 7 ans d’expérience.
• Pédagogie progressive, claire et structurée, adaptée aussi bien aux profils débutants qu’aux professionnels souhaitant consolider leurs bases.
• Nombreux exemples tirés de cas réels de marchés financiers, de portefeuilles, d’émissions d’actions ou d’obligations, d’OPCVM, etc.
• Échanges interactifs favorisant les questions, les retours d’expérience et l’appropriation des concepts.
• Supports de formation pratiques, conçus comme des outils de référence à réutiliser après la session.

Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de Instruments financiers.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Repérez votre situation ci-dessous :

Votre enjeu métier	Formation recommandée	Valeur ajoutée obtenue
Analyser en profondeur la situation financière d’une entreprise avant d’investir ou de financer	Formation Apprendre à Maîtriser le Diagnostic Financier	Complète la compréhension des instruments financiers par une lecture fine des états financiers, des ratios et des signaux de solidité ou de fragilité d’une entreprise.
Piloter la trésorerie et sécuriser les flux liés aux placements et financements à court terme	Formation Maîtrise des Flux de Trésorerie et Optimisation du Reporting Financier	Permet de relier l’usage d’instruments financiers à la gestion quotidienne de trésorerie, au suivi des flux et à la production de reportings fiables pour la direction.
Structurer, suivre et ajuster des portefeuilles obligataires	Formation Gestion Obligataire : Maîtrise et Stratégies d'Investissement	Approfondit le segment obligataire vu dans les fondamentaux, avec un focus sur les stratégies de rendement, de duration et de gestion du risque de taux et de crédit.
Sécuriser les paiements et garanties dans des opérations de commerce international	Formation Maîtrise des garanties de paiement en Trade Finance International	Relie les instruments financiers aux mécanismes de sécurisation des transactions internationales (crédits documentaires, garanties, stand-by, etc.).
Intégrer les contraintes budgétaires et réglementaires dans un environnement médico-social	Formation Gestion Budgétaire pour ESMS : Élaboration et Pilotage Efficace de Budget	Transcrit la culture financière et la logique de pilotage acquise dans les instruments financiers au contexte spécifique des établissements sociaux et médico-sociaux.

Instruments financiers : les fondamentaux disponible partout en France

Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.
Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
• Directement dans votre entreprise partout en France.
• En distanciel par visioconférence.
• Mais aussi à Orléans, Nice.
Découvrir nos centres de formation

Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

La formation Instruments financiers est-elle accessible si je ne suis pas spécialiste de la finance de marché ?
Oui. La formation est conçue pour être accessible à toute personne disposant de bases en compréhension financière. Les concepts sont expliqués pas à pas, avec un vocabulaire clair et des exemples concrets. Elle convient aussi bien aux profils non financiers qu’aux professionnels souhaitant structurer ou actualiser leurs fondamentaux.
La formation est-elle proposée en distanciel ?
Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Qui anime cette formation sur les instruments financiers ?
La formation est animée par un Formateur Expert Métier EXPERTISME, issu du secteur financier et rompu aux problématiques de marchés, d’instruments et de réglementation. Nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience.
Y a-t-il des exercices ou des cas pratiques pendant la formation ?
Oui. La formation alterne apports théoriques, exemples concrets, échanges interactifs et mises en situation inspirées de cas réels (lecture d’instruments, compréhension d’ordres de Bourse, analyse des risques, illustration du label TEEC, etc.) afin de favoriser une appropriation opérationnelle des concepts.
Quels sont les prérequis techniques pour suivre la formation à distance ?
Vous devez disposer d’un ordinateur connecté à Internet, équipé d’une caméra, d’un micro et de haut-parleurs ou d’un casque. Une maîtrise des usages de base de l’informatique, de la navigation sur Internet et des outils de visioconférence est également nécessaire.

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

Prêt à maîtriser cette Formation Instruments financiers : les fondamentaux ?

N’attendez pas pour vous former dans un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et Toulouse, mais aussi directement en entreprise partout en France ou à Orléans, Nice.
Demandez dès maintenant votre devis personnalisé ou programme détaillé

Référence : FIN-102062

Durée : 7 heures soit 1 jour

Tarif : 1550€ HT / Personne

Cette formation vous intéresse ?

Nos Formateurs Experts Métiers conçoivent votre formation individuelle sur mesure lors de la définition de votre projet pédagogique !

Remplissez le formulaire suivant :

L’un de nos conseillers vous contactera
dans les meilleurs délais.

Partagez cette formation :

Référence : FIN-102062

Durée : 7 heures soit 1 jour

Tarif : Sur Devis

Formez vos équipes !

à partir de 4 collaborateurs

Nos Formateurs Experts Métiers conçoivent votre formation intra-entreprise sur mesure lors de la définition de votre projet pédagogique !

Partagez cette formation :

Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

« Merci pour la rapidité avec laquelle cette formation LinkedIn Ads a été organisée.
Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

« Formation personnalisée et individuelle, très appréciée.
La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

« Merci pour l’ensemble des conseils et pour l'expertise. »

« Très bon formateur, rien à ajouter comme recommendation.
Très bonne formation, toujours à l’écoute »

« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

« Mon besoin a bien été compris et la formation a répondu à toutes mes attentes, le tout dans une bonne ambiance. Un grand merci »

« Très bonne formation, axée très technique, sur les publicités Facebook et Instagram. De très bonnes solutions et astuces apprises, intéressantes à mettre en pratique pour tester. Je reviendrai sûrement vers l'équipe pour la mise en pratique continue de ces solutions »

« Formateur Très dynamique et très à l'écoute des besoins et du niveau de chacun, Merci. Je n'avais pas TikTok jusqu'à ce matin 10H et j'ai réussi à l'issue de cette formation à créer une vidéo. C'est formidable ! »

« Très bonne formation, avec un bon rythme et structuration (explication puis mise en pratique directe à chaque module) »

« Formation d’acculturation au Digital très claire, vivante, parfaitement documentée, et humainement agréable ! »

« Formation à l’initiation aux réseaux sociaux de qualité, directement adaptable dans nos missions. 2 journées très denses mais productives. Pleins d’idées et de conseils à mettre en pratique. »

« Merci à Guillaume pour cette formation en one-to-one qui était idéale pour appréhender le sujet en se focalisant sur le cas pratique qui me concerne. Guillaume a été très pédagogue, à l'écoute de mes demandes et à répondu à mes questions. Ce type de formation se prête parfaitement au distanciel.»

« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

Des questions
sur notre formation ?

Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre formation individuelle sur-mesure ou intra-entreprise sur mesure.