Finance

Compliance / RIsque

Formation maîtriser les fondamentaux de la gestion du risque en marchés financiers

Anticipez les turbulences marchés et sécurisez vos investissements avec une gestion des risques affûtée.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

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Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF.

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Contexte de la formation

Vous cherchez à comprendre les rouages de la gestion du risque sur les marchés financiers ? Vous voulez maîtriser les fondamentaux de cette compétence cruciale dans le secteur financier ?

Face à la complexité croissante des marchés financiers, la gestion du risque est devenue une compétence essentielle, voire incontournable. Elle permet d’appréhender les fluctuations imprévisibles des marchés et de minimiser les pertes potentielles. De plus, elle offre la possibilité de maximiser les opportunités d’investissement. L’acquisition d’une telle compétence peut ainsi vous distinguer dans le secteur financier et accélérer votre progression de carrière. Les professionnels capables de naviguer avec assurance et expertise dans cet environnement incertain sont très recherchés par les entreprises et institutions financières. Cette formation vous permettra de développer une compréhension approfondie des concepts clés de la gestion des risques financiers et d’acquérir les outils et techniques indispensables pour une gestion proactive et informée des risques.

Intéressé par une carrière dynamique et stimulante dans le secteur financier ? Prenez le contrôle de votre avenir dès aujourd’hui.

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, nous vous proposons la formation Gestion du risque sur les marchés financiers : les fondamentaux. Cette formation s’adresse à un large public, allant des collaborateurs des établissements financiers aux auditeurs, en passant par les juristes et les avocats. Votre Formateur Expert Métier vous initiera aux notions essentielles de la gestion des risques, y compris les différents types de risques et les méthodes pour les identifier et les évaluer. Vous serez formé aux outils et techniques de base utilisés pour quantifier et gérer les risques financiers, tels que les modèles de VaR (Value at Risk), l’analyse de scénarios, et le stress testing. De plus, la formation vous permettra de développer des compétences pratiques grâce à des études de cas et des simulations. Enfin, vous serez familiarisé avec les cadres réglementaires en vigueur qui influencent la gestion des risques financiers, tels que Bâle III et les directives de l’ESMA (Autorité européenne des marchés financiers).

N’attendez plus, agissez maintenant ! Engagez-vous dans une formation qui vous donnera les clés pour comprendre et maîtriser la gestion du risque sur les marchés financiers. Avec Expertisme, donnez une nouvelle impulsion à votre carrière.

En résumé

Cette formation Maitriser les fondamentaux de la gestion du risque en marchés financiers vous donne les repères essentiels pour comprendre les marchés, identifier les risques, choisir les bons instruments de couverture et agir en conformité avec les exigences réglementaires. Conçue pour les professionnels du secteur financier, elle allie rigueur conceptuelle, cas pratiques et outils concrets pour sécuriser vos décisions et vos opérations.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Comprendre la logique des marchés financiers, leurs acteurs et les principaux produits (cash, dérivés, change, taux, crédit).
• Identifier, classifier et mesurer les principaux risques financiers (marché, crédit, contrepartie, liquidité, opérationnel).
• Maîtriser les instruments de couverture (Forwards, Futures, swaps, options, CDS) et leurs usages concrets.
• Utiliser les outils de base de la mesure du risque (VaR, scénarios, stress tests) pour piloter l’exposition au risque.
• Intégrer les cadres réglementaires clés (Bâle III, EMIR, directives ESMA) dans vos pratiques de gestion du risque.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse principalement aux collaborateurs des établissements financiers tels que les banques, les assurances et les asset managers, qu’ils soient en position de coverage, senior bankers, ou qu’ils travaillent en back et middle offices, sur tout type de produits.

Elle s’ouvre également aux collaborateurs des services financiers et comptables des entreprises, aux compliance officers, aux déontologues, aux auditeurs, aux membres de la fonction risques, aux personnes en charge du reporting, de l’inspection générale, du rôle de RCCI ou de RCSI.
Enfin, cette formation peut être pertinente pour les juristes et les avocats. Sa visée est d’améliorer la compréhension et la gestion des différents types de risques présents sur les marchés financiers.
Il s’agit donc d’une formation d’une grande utilité pour tous les professionnels impliqués dans les opérations financières et la gestion des risques.

Pré-requis

Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut-parleur.
Posséder des connaissances de base en mathématiques financières.
Avoir une compréhension basique de l’économie et des principes de gestion des entreprises.
Une expérience préalable dans le domaine de la finance ou de la gestion des risques serait un atout.
Être capable de lire, comprendre et analyser des documents financiers en anglais.
Avoir une certaine aisance avec les chiffres et les statistiques.
Être familiarisé avec les logiciels de traitement de données, en particulier les tableurs et les bases de données.

Objectifs

Comprendre et classifier l’ensemble des risques de marché en fonction de leur nature et de leur impact potentiel
Sélectionner et appliquer efficacement l’instrument de couverture approprié pour chaque type de risque identifié
Interpréter et appliquer les différentes réglementations en vigueur liées aux risques de marché
Analyser et évaluer l’efficacité des stratégies de gestion de risque sur les marchés financiers
Développer des stratégies d’atténuation de risque en fonction des spécificités de chaque marché financier.

Programme

1. INTRODUCTION
- Présentation de la formation et de l’objectif
2. LES MARCHÉS FINANCIERS : RÔLES ET ACTEURS
- Les fonctions des marchés financiers : financement et transfert de risques
- Les différents types de marchés : cash et dérivés (actions, taux, change, crédit)
- Distinction entre les marchés organisés et les marchés de gré à gré
- Évolution de la réglementation (EMIR)
- Les acteurs des marchés financiers : État, entreprises, particuliers, banques, sociétés de gestion
- Rôles et actions des banques d’investissement
- Étude de cas : construction d’un bilan bancaire simplifié
3. LES PRODUITS DE MARCHÉ
- Découverte des produits de marché : actions, produits monétaires et obligataires
- Étude de cas : pourquoi le prix des obligations baisse quand les taux montent ?
- Focus sur les produits de change et dérivés fermes
- Les Forwards et Futures : principes et utilisations selon les marchés
- Le change à terme
- TP Excel : calcul de couverture par Futures/change à terme
4. LES SWAPS ET LES DÉRIVÉS OPTIONNELS
- Présentation des swaps : mécanisme et exemples d’utilisation
- Étude de cas : comment fabriquer un prêt à taux fixe ?
- Les dérivés optionnels : les options, Call / Put
- Les paramètres de prix et sensibilités : comment mesurer le risque
- Les stratégies de couverture ou de prise de risque en fonction du sous-jacent
- Les CDS : représentations, utilisations et risques
- Étude de cas : analyse des stratégies optionnelles
5. L'ASSET MANAGEMENT
- Les typologies de gestion
- Présentation des « hedge funds »
6. LA MESURE DU PRIX
- Comment est déterminé le prix d’un produit financier : inputs et méthodes de calcul
7. LES RISQUES FINANCIERS
- Les sources de risque : de marché, de contrepartie, de crédit et opérationnel
- Risques liés aux variations de prix des obligations, actions et matières premières
- Risques de livraison et de liquidité
- Volatilité des prix des matières premières et contrats à terme
8. PRATIQUES DE COUVERTURE
- Les méthodes de couverture des risques linéaires et non linéaires
- Illustration pratique de chaque point traité sous forme d’exercices

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

Pourquoi choisir EXPERTISME ?

EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.

En choisissant EXPERTISME pour la formation Maitriser les fondamentaux de la gestion du risque en marchés financiers, vous bénéficiez :

• D’une pédagogie centrée sur la réalité du terrain : chaque concept est relié à des cas concrets, des exemples chiffrés et des situations rencontrées dans les établissements financiers, les entreprises et les cabinets de conseil.
• De supports de formation clairs, structurés et directement réutilisables dans votre pratique professionnelle (fiches mémo, schémas de synthèse, modèles de calculs sur tableur…).
• De mises en situation, études de cas et exercices pratiques qui vous permettent d’expérimenter immédiatement les outils de gestion du risque (couvertures, scénarios, stress tests, analyses d’impact…).
• D’un dialogue permanent avec un Formateur Expert Métier, capable de répondre à vos questions spécifiques et d’illustrer les notions avec des exemples issus de votre secteur.
• D’une adaptation du discours et des exemples à votre niveau et à votre fonction (front, middle, back office, risques, conformité, audit, juridique, direction financière…).

Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Maitriser les fondamentaux de la gestion du risque en marchés financiers avec plus de 7 ans d’expérience.

Les intervenants EXPERTISME sont des professionnels de la gestion des risques et des marchés financiers :

• Ils disposent d’une expérience significative en salle des marchés, en risk management, en conformité, en audit ou en direction financière.
• Ils maîtrisent les dernières évolutions réglementaires (Bâle III, EMIR, ESMA…) et les intègrent dans leurs explications.
• Ils savent traduire des notions parfois techniques en messages clairs, accessibles et immédiatement opérationnels.

Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de Maitriser les fondamentaux de la gestion du risque en marchés financiers.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Repérez votre situation ci-dessous :

Votre enjeu métier	Formation recommandée	Valeur ajoutée obtenue
Comprendre globalement les risques de marché et les instruments de couverture pour sécuriser les opérations de marché au quotidien.	Formation Maitriser les fondamentaux de la gestion du risque en marchés financiers	Donne une vision d’ensemble des marchés, produits, familles de risques et techniques de couverture, avec des cas pratiques et des exercices chiffrés.
Approfondir la gestion des garanties, collatéraux et expositions pour optimiser la sécurité des transactions financières.	Formation Optimisation des Garanties Financières et Gestion des Risques	Permet de structurer et d’optimiser les garanties financières, de mieux encadrer le risque de contrepartie et de renforcer la solidité des opérations.
Renforcer la maîtrise du cadre prudentiel assurance et de la gestion des risques dans un contexte Solvency 2.	Formation Gestion des risques Solvency 2	Apporte une compréhension détaillée des exigences Solvency 2, des modèles de risque et des impacts sur la gouvernance et le pilotage des assureurs.
Structurer et sécuriser les dispositifs de déontologie et de conformité dans un environnement public local.	Formation Maîtriser la déontologie et la compliance dans le secteur public local	Aide à mettre en place des règles, procédures et contrôles adaptés aux enjeux éthiques et réglementaires du secteur public local.
Renforcer la conformité bancaire et la sécurité financière dans un contexte de réglementation renforcée (KYC, LCB-FT, sanctions…).	Formation Conformité Bancaire et Sécurité Financière : Maîtrise des Réglementations et Procédures	Permet de structurer un dispositif de conformité robuste, de maîtriser les procédures clés et de réduire les risques réglementaires et réputationnels.

Maitriser les fondamentaux de la gestion du risque en marchés financiers disponible partout en France

Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.
Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
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• En distanciel par visioconférence.
• Mais aussi à Rennes, Dijon.
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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

La formation Maitriser les fondamentaux de la gestion du risque en marchés financiers est-elle accessible si je ne travaille pas en salle des marchés ?
Oui. La formation est conçue pour tout professionnel amené à comprendre, analyser, contrôler ou encadrer les risques de marché, même sans être trader. Les notions sont expliquées de manière progressive, avec des exemples adaptés aux fonctions risques, conformité, finance, audit, juridique ou direction générale.
La formation est-elle disponible en distanciel ?
Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Quel est le niveau requis pour suivre cette formation en gestion du risque sur les marchés financiers ?
Il est recommandé de disposer de bases en mathématiques financières, d’une compréhension générale de l’économie et de la gestion d’entreprise, ainsi que d’une certaine aisance avec les chiffres et les tableurs. Une expérience dans la finance ou la gestion des risques est un plus, mais n’est pas obligatoire.
Les formateurs sont-ils des experts de la gestion du risque en marchés financiers ?
Nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience. Ils disposent d’un solide vécu opérationnel en environnement financier (banque, assurance, asset management, conseil, fonctions risques et conformité).
Quels types d’outils et de cas pratiques sont utilisés pendant la formation ?
La formation s’appuie sur des études de cas inspirées de situations réelles, des exercices chiffrés, des simulations de stratégies de couverture et des travaux pratiques sur tableur (par exemple, calcul de couvertures par Futures ou change à terme, analyse d’impact de variations de taux ou de change). L’objectif est de vous permettre de réutiliser immédiatement ces outils dans votre contexte professionnel.

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

Prêt à maîtriser cette Formation Maitriser les fondamentaux de la gestion du risque en marchés financiers ?

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Référence : FIN-102101

Durée : 21 heures soit 3 jours

Tarif : 2930€ HT / Personne

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Durée : 21 heures soit 3 jours

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Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

« Merci pour la rapidité avec laquelle cette formation LinkedIn Ads a été organisée.
Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

« Formation personnalisée et individuelle, très appréciée.
La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

« Merci pour l’ensemble des conseils et pour l'expertise. »

« Très bon formateur, rien à ajouter comme recommendation.
Très bonne formation, toujours à l’écoute »

« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

« Mon besoin a bien été compris et la formation a répondu à toutes mes attentes, le tout dans une bonne ambiance. Un grand merci »

« Très bonne formation, axée très technique, sur les publicités Facebook et Instagram. De très bonnes solutions et astuces apprises, intéressantes à mettre en pratique pour tester. Je reviendrai sûrement vers l'équipe pour la mise en pratique continue de ces solutions »

« Formateur Très dynamique et très à l'écoute des besoins et du niveau de chacun, Merci. Je n'avais pas TikTok jusqu'à ce matin 10H et j'ai réussi à l'issue de cette formation à créer une vidéo. C'est formidable ! »

« Très bonne formation, avec un bon rythme et structuration (explication puis mise en pratique directe à chaque module) »

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« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

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