Finance

Gestion de patrimoine

Formation Transmission d’Entreprise Familiale : Stratégies et Techniques

Assurez la pérennité familiale avec des stratégies de transmission optimisées pour la continuité et la croissance.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

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Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.

En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.

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Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF.

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Contexte de la formation

Vous vous interrogez sur la façon de transmettre votre entreprise familiale de manière efficace et sans heurts ? Vous cherchez à maîtriser les enjeux juridiques et fiscaux de cette démarche cruciale pour la pérennité de votre affaire ?

La transmission d’une entreprise familiale est un passage clé, dont dépend la continuité de l’entreprise et le maintien de ses valeurs. Dans le contexte économique actuel, les chefs d’entreprise sont confrontés à des défis de taille lorsqu’il s’agit de préparer et de réaliser un transfert de propriété et de gestion. Cette compétence est primordiale pour assurer la pérennité de l’entreprise, maintenir la cohésion familiale, optimiser la fiscalité et garantir la stabilité financière de l’entreprise. Elle permet également de donner un nouvel élan à sa carrière tout en apportant une valeur ajoutée à son parcours professionnel.

Vous sentez-vous prêt à relever le défi de la transmission d’entreprise ?

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, notre formation Transmettre l’entreprise familiale vous prépare à cette étape cruciale. Vous bénéficierez des conseils de notre Formateur Expert Métier, qui vous guidera à travers les différentes étapes du processus, des enjeux juridiques et fiscaux aux stratégies de transmission. La formation est conçue pour s’adapter à votre rythme et à vos besoins spécifiques, vous permettant d’acquérir les compétences nécessaires pour mener à bien cette mission. Vous apprendrez à identifier les choix juridiques et fiscaux dictés par le caractère familial de la structure à transmettre, à accompagner votre client dans son projet de transmission d’entreprise, et à proposer des schémas patrimoniaux adéquats en tenant compte des dernières opportunités juridiques et fiscales.

Il ne vous reste plus qu’à agir. Ne laissez pas passer cette chance d’acquérir une compétence essentielle pour votre carrière et le futur de votre entreprise. Inscrivez-vous dès maintenant à notre formation Transmettre l’entreprise familiale et faites le premier pas vers une transmission réussie.

En résumé

La transmission d’une entreprise familiale est un moment décisif : elle engage la pérennité de l’activité, l’équilibre du patrimoine et la cohésion de la famille. Cette formation EXPERTISME vous donne une méthode claire, des outils éprouvés et des schémas concrets pour structurer, sécuriser et optimiser chaque étape du processus de transmission.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Intégrer les enjeux familiaux, patrimoniaux, juridiques et fiscaux dans une vision globale de la transmission d’entreprise familiale.
• Concevoir des stratégies de transmission sur mesure : donation, donation-partage, holding familiale, Pacte Dutreil, rachat intrafamilial.
• Optimiser la fiscalité de la transmission et de la cession tout en sécurisant juridiquement les opérations.
• Anticiper les sources de conflits familiaux et proposer des solutions préventives et curatives.
• Accompagner efficacement vos clients dirigeants dans leurs décisions stratégiques de transmission.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse à plusieurs catégories de professionnels désireux de se spécialiser dans la transmission des entreprises familiales. Elle est particulièrement pertinente pour les ingénieurs patrimoniaux et les banquiers privés, dont le rôle est de conseiller et d’accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine. Elle est également destinée aux conseillers en gestion de patrimoine confirmés et aux assureurs conseils confirmés, qui souhaitent approfondir leurs connaissances dans le domaine de la transmission d’entreprise. Les notaires, avocats et experts-comptables trouveront également un intérêt certain à suivre cette formation, leur permettant de mieux comprendre les enjeux juridiques et fiscaux liés à la transmission d’une entreprise familiale.

Pré-requis

Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut parleur.
Avoir un intérêt ou un enjeu dans une entreprise familiale.
Avoir une connaissance de base du fonctionnement d’une entreprise.
Avoir une compréhension générale de la gestion et la planification financière.
Avoir une certaine expérience ou connaissance des problématiques spécifiques aux entreprises familiales serait un atout, mais n’est pas obligatoire.
Être capable de participer activement à des discussions en français.

Objectifs

Comprendre les spécificités juridiques et fiscales relatives à la transmission d’une entreprise familiale
Développer des compétences pour accompagner efficacement un client dans le processus de transmission d’entreprise
Maîtriser et proposer des schémas patrimoniaux adaptés à chaque situation en tenant compte des dernières évolutions juridiques et fiscales
Évaluer les risques et les opportunités associés à différentes stratégies de transmission d’entreprise familiale
Anticiper les conflits potentiels lors de la transmission et proposer des solutions pour les résoudre.

Programme

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

Pourquoi choisir EXPERTISME ?

EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.

Dans cette formation Transmission d’Entreprise Familiale, vous travaillez à partir de cas concrets, inspirés de situations réelles d’entreprises familiales. Chaque séquence alterne apports techniques, décryptage juridique et fiscal, et mise en situation pratique pour que vous puissiez immédiatement transposer les acquis dans vos dossiers clients.

• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Transmission d’Entreprise Familiale avec plus de 7 ans d’expérience.
• Pédagogie centrée sur la pratique : études de cas, schémas de transmission commentés, analyse de stratégies réelles.
• Mise à jour permanente des contenus en fonction des dernières évolutions juridiques et fiscales.
• Echanges entre pairs pour confronter vos pratiques, enrichir vos approches et sécuriser vos recommandations.
• Supports de formation structurés pour vous servir de base de travail lors de vos futures missions de conseil.

Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de Transmission d’Entreprise Familiale.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Repérez votre situation ci-dessous :

Transmission d’Entreprise Familiale : Stratégies et Techniques disponible partout en France

Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.
Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
• Directement dans votre entreprise partout en France.
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• Mais aussi à Le Mans, Cannes.
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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

Prêt à maîtriser cette Formation Transmission d’Entreprise Familiale : Stratégies et Techniques ?

N’attendez pas pour vous former dans un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et Toulouse, mais aussi directement en entreprise partout en France ou à Le Mans, Cannes.
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Référence : FIN-101911

Durée : 14 heures soit 2 jours

Tarif : 2550€ HT / Personne

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Durée : 14 heures soit 2 jours

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Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

« Merci pour la rapidité avec laquelle cette formation LinkedIn Ads a été organisée.
Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

« Formation personnalisée et individuelle, très appréciée.
La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

« Merci pour l’ensemble des conseils et pour l'expertise. »

« Très bon formateur, rien à ajouter comme recommendation.
Très bonne formation, toujours à l’écoute »

« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

« Mon besoin a bien été compris et la formation a répondu à toutes mes attentes, le tout dans une bonne ambiance. Un grand merci »

« Très bonne formation, axée très technique, sur les publicités Facebook et Instagram. De très bonnes solutions et astuces apprises, intéressantes à mettre en pratique pour tester. Je reviendrai sûrement vers l'équipe pour la mise en pratique continue de ces solutions »

« Formateur Très dynamique et très à l'écoute des besoins et du niveau de chacun, Merci. Je n'avais pas TikTok jusqu'à ce matin 10H et j'ai réussi à l'issue de cette formation à créer une vidéo. C'est formidable ! »

« Très bonne formation, avec un bon rythme et structuration (explication puis mise en pratique directe à chaque module) »

« Formation d’acculturation au Digital très claire, vivante, parfaitement documentée, et humainement agréable ! »

« Formation à l’initiation aux réseaux sociaux de qualité, directement adaptable dans nos missions. 2 journées très denses mais productives. Pleins d’idées et de conseils à mettre en pratique. »

« Merci à Guillaume pour cette formation en one-to-one qui était idéale pour appréhender le sujet en se focalisant sur le cas pratique qui me concerne. Guillaume a été très pédagogue, à l'écoute de mes demandes et à répondu à mes questions. Ce type de formation se prête parfaitement au distanciel.»

« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

Des questions
sur notre formation ?

Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre formation individuelle sur-mesure ou intra-entreprise sur mesure.