Finance

Gestion de patrimoine

Formation Utilisation d’une holding patrimoniale pour gérer et transmettre un patrimoine

Optimisez votre patrimoine en sécurisant sa gestion et transmission avec une holding patrimoniale stratégique.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

Tout savoir sur votre formation :

Formez-vous selon vos disponibilités !
Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.

En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.

Formations individuelles sur-mesure
ou
Formations Intra entreprise sur-mesure.

Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF.

Accueil / Finance / Formation Utilisation d’une holding patrimoniale pour gérer et transmettre un patrimoine

Accueil / Nos formations digitales / Formation Utilisation d’une holding patrimoniale pour gérer et transmettre un patrimoine

Contexte de la formation

Vous cherchez à optimiser votre gestion patrimoniale à l’aide d’une holding ? Vous voulez comprendre comment le Pacte Dutreil peut faciliter la transmission de votre entreprise tout en respectant ses conditions ?

C’est un fait bien connu que la gestion et la transmission du patrimoine sont des compétences essentielles pour tout dirigeant d’entreprise. L’utilisation stratégique d’une holding patrimoniale peut offrir une multitude d’avantages, en fournissant un cadre pour protéger et développer votre patrimoine. En outre, le Pacte Dutreil se révèle être un véritable outil d’optimisation fiscale lors de la transmission d’une entreprise familiale. En maîtrisant ces aspects, vous pouvez non seulement sécuriser votre avenir financier, mais aussi celui de vos proches. De plus, l’apprentissage de ces compétences peut vous aider à vous démarquer dans le domaine de la gestion patrimoniale, en permettant d’accélérer votre carrière et d’apporter une vraie valeur ajoutée à vos clients.

N’oublions pas que la connaissance est le pouvoir. Saisissez l’opportunité d’acquérir de nouvelles compétences et d’approfondir vos connaissances en matière de gestion patrimoniale.

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, vous bénéficierez d’une formation sur mesure qui vous permettra de comprendre et d’exploiter les avantages fiscaux d’une holding patrimoniale et du Pacte Dutreil. Votre Formateur Expert Métier vous guidera à travers les différentes étapes, en vous fournissant des conseils pratiques pour optimiser votre gestion et la transmission de votre patrimoine. Les modules de formation abordent des sujets clés tels que le choix de la forme sociale et du régime fiscal adaptés à votre situation, les techniques d’optimisation fiscale disponibles, ainsi que la protection du patrimoine privé et familial. L’efficacité de nos formations réside dans leur adaptabilité à vos besoins spécifiques. Nous utilisons des méthodes d’apprentissage interactives, comprenant des ateliers pratiques et des analyses de jurisprudence pour vous fournir une expérience d’apprentissage enrichissante.

Alors, qu’attendez-vous ? Il est temps d’agir et de faire le premier pas vers une meilleure gestion de votre patrimoine. Avec Expertisme, vous avez l’assurance d’une formation de qualité qui vous ouvrira de nouvelles perspectives. Prenez rendez-vous dès aujourd’hui pour discuter de vos besoins de formation.

En résumé

Cette formation opérationnelle vous guide pas à pas dans la conception, l’optimisation et la mise en œuvre de structures de holdings patrimoniales dédiées à la gestion, la protection et la transmission de patrimoine, en intégrant pleinement les leviers fiscaux tels que le Pacte Dutreil.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Comprendre les mécanismes juridiques, fiscaux et patrimoniaux d’une holding patrimoniale.
• Concevoir des montages de détention et de transmission sécurisés, incluant le Pacte Dutreil.
• Optimiser la fiscalité des dividendes, plus-values et rémunérations via une holding.
• Protéger le patrimoine privé et familial du dirigeant tout en préparant la relève.
• Mettre en pratique les stratégies vues grâce à des cas concrets et analyses de jurisprudence.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse à une palette large de professionnels œuvrant dans le domaine de la gestion patrimoniale. Les conseillers en gestion de patrimoine trouveront dans ce cursus les clés pour une gestion optimisée et une transmission efficiente du patrimoine de leurs clients. Les conseillers en investissements financiers y acquerront des stratégies pour maximiser la valeur du patrimoine du dirigeant. Les ingénieurs patrimoniaux, les fiscalistes et les juristes y découvriront les avantages de l’utilisation d’une holding patrimoniale. Les avocats et notaires pourront approfondir leur compréhension du Pacte Dutreil. Enfin, les experts-comptables y gagneront une vision globale de l’optimisation patrimoniale, enrichissant ainsi leur palette de services proposés aux clients. Cette formation est donc idéale pour tout professionnel souhaitant maîtriser l’ensemble des leviers d’optimisation patrimoniale.

Pré-requis

Avoir une bonne connaissance de base en gestion de patrimoine et en fiscalité
Être familier avec les opérations de transmission d’entreprise
Avoir une compréhension préalable des principaux mécanismes comptables et financiers
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut-parleur.

Objectifs

Comprendre les principes fondamentaux des sociétés holding patrimoniales, leur utilisation et leurs avantages dans la gestion et la transmission d’un patrimoine.
Identifier et choisir la forme sociale et le régime fiscal appropriés pour une société holding patrimoniale, en fonction des spécificités du patrimoine à gérer et des objectifs du dirigeant.
Maîtriser les techniques d’optimisation fiscale applicables aux holdings patrimoniales, incluant le pacte Dutreil, pour minimiser l’impact fiscal lors de la transmission d’une entreprise familiale.
Évaluer les risques et les enjeux liés à la protection du patrimoine privé et familial du dirigeant, et apprendre à mettre en place des stratégies efficaces pour y faire face.
Surveiller et gérer efficacement les opérations liées aux titres concernés par les engagements de conservation, en utilisant des outils et des techniques adaptés.

Programme

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

Pourquoi choisir EXPERTISME ?

EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.

En choisissant EXPERTISME pour votre formation Utilisation d’une holding patrimoniale pour gérer et transmettre un patrimoine, vous bénéficiez :

• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Utilisation d’une holding patrimoniale pour gérer et transmettre un patrimoine avec plus de 7 ans d’expérience.
• Une pédagogie centrée sur les cas concrets : schémas de montages, analyses chiffrées, retours d’expérience terrain.
• Des contenus constamment actualisés au regard des dernières évolutions fiscales, juridiques et jurisprudentielles.
• Des supports clairs, structurés et réutilisables dans vos missions de conseil et vos rendez-vous clients.
• Une adaptation des exemples et ateliers à votre typologie de clientèle (dirigeants de PME, groupes familiaux, investisseurs, professions libérales, etc.).

Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de Utilisation d’une holding patrimoniale pour gérer et transmettre un patrimoine.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Repérez votre situation ci-dessous :

Utilisation d’une holding patrimoniale pour gérer et transmettre un patrimoine disponible partout en France

Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.
Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
• Directement dans votre entreprise partout en France.
• En distanciel par visioconférence.
• Mais aussi à Clermont-Ferrand, Poitiers.
Découvrir nos centres de formation

Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

Prêt à maîtriser cette Formation Utilisation d’une holding patrimoniale pour gérer et transmettre un patrimoine ?

N’attendez pas pour vous former dans un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et Toulouse, mais aussi directement en entreprise partout en France ou à Clermont-Ferrand, Poitiers.
Demandez dès maintenant votre devis personnalisé ou programme détaillé

Référence : FIN-101959

Durée : 7 heures soit 1 jour

Tarif : 1580€ HT / Personne

Cette formation vous intéresse ?

Nos Formateurs Experts Métiers conçoivent votre formation individuelle sur mesure lors de la définition de votre projet pédagogique !

Remplissez le formulaire suivant :

L’un de nos conseillers vous contactera
dans les meilleurs délais.

Partagez cette formation :

Référence : FIN-101959

Durée : 7 heures soit 1 jour

Tarif : Sur Devis

Formez vos équipes !

à partir de 4 collaborateurs
Nos Experts conçoivent votre formation intra-entreprise sur mesure lors de la définition de votre plan pédagogique !

Partagez cette formation :

Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

« Merci pour la rapidité avec laquelle cette formation LinkedIn Ads a été organisée.
Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

« Formation personnalisée et individuelle, très appréciée.
La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

« Merci pour l’ensemble des conseils et pour l'expertise. »

« Très bon formateur, rien à ajouter comme recommendation.
Très bonne formation, toujours à l’écoute »

« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

« Mon besoin a bien été compris et la formation a répondu à toutes mes attentes, le tout dans une bonne ambiance. Un grand merci »

« Très bonne formation, axée très technique, sur les publicités Facebook et Instagram. De très bonnes solutions et astuces apprises, intéressantes à mettre en pratique pour tester. Je reviendrai sûrement vers l'équipe pour la mise en pratique continue de ces solutions »

« Formateur Très dynamique et très à l'écoute des besoins et du niveau de chacun, Merci. Je n'avais pas TikTok jusqu'à ce matin 10H et j'ai réussi à l'issue de cette formation à créer une vidéo. C'est formidable ! »

« Très bonne formation, avec un bon rythme et structuration (explication puis mise en pratique directe à chaque module) »

« Formation d’acculturation au Digital très claire, vivante, parfaitement documentée, et humainement agréable ! »

« Formation à l’initiation aux réseaux sociaux de qualité, directement adaptable dans nos missions. 2 journées très denses mais productives. Pleins d’idées et de conseils à mettre en pratique. »

« Merci à Guillaume pour cette formation en one-to-one qui était idéale pour appréhender le sujet en se focalisant sur le cas pratique qui me concerne. Guillaume a été très pédagogue, à l'écoute de mes demandes et à répondu à mes questions. Ce type de formation se prête parfaitement au distanciel.»

« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

Des questions
sur notre formation ?

Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre formation individuelle sur-mesure ou intra-entreprise sur mesure.