Droit

Droit des successions

Formation donations, donations-partages et gestion de succession

Optimisez vos stratégies patrimoniales pour garantir une transmission efficace et fiscalement optimisée.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

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Contexte de la formation

Vous cherchez à maîtriser les enjeux autour des donations et des donations-partages ? Souhaitez-vous optimiser la liquidation des successions incluant une donation-partage ? Notre formation vous offre une compréhension approfondie de ces sujets, vous permettant de gérer efficacement les aspects patrimoniaux et successoraux.

Dans le contexte actuel, la gestion du patrimoine familial et sa transmission sont devenues cruciales. La donation, souvent utilisée pour transmettre un patrimoine de son vivant, englobe des aspects juridiques complexes, notamment la donation-partage, qui constitue une avance de part non rapportable. Cette complexité requiert une compréhension claire des mécanismes juridiques pour conseiller efficacement les clients. En maîtrisant ces compétences, vous vous démarquerez dans votre domaine, que vous soyez avocat, notaire, collaborateur d’étude notariale, gestionnaire ou conseiller en gestion de patrimoine, expert-comptable ou juriste. Votre carrière bénéficiera de cette expertise, et vous serez capable d’assurer une transmission harmonieuse du patrimoine, évitant ainsi les conflits familiaux.

Ne laissez pas la complexité des donations et des donations-partages vous freiner. Investissez dans votre carrière et soyez à la hauteur des attentes de vos clients.

Avec Expertisme, organisme de formation certifié QUALIOPI, vous pourrez atteindre cet objectif. Notre formation vous offrira une compréhension détaillée des donations et des donations-partages, ainsi que de la liquidation de successions. Votre formateur expert métier vous guidera à travers les différentes modalités des donations, vous permettant de différencier les donations simples des donations-partages. Vous apprendrez à conduire des liquidations dans le cadre de donations-partages conjonctives et transgénérationnelles, des compétences essentielles pour toute personne impliquée dans le domaine juridique et financier. La formation est flexible et adaptée à vos besoins, avec des exercices pratiques et des ressources supplémentaires pour vous aider à intégrer les connaissances dans votre pratique professionnelle.

N’attendez plus pour améliorer votre carrière et offrir un meilleur service à vos clients. Rejoignez notre formation sur les donations, les donations-partages et la liquidation de successions. Avec Expertisme, vous aurez les clés pour réussir dans votre domaine. Agissez maintenant pour faire la différence !

En résumé

Cette formation donations, donations-partages et gestion de succession vous permet de sécuriser juridiquement vos dossiers, d’optimiser la transmission patrimoniale et d’anticiper les risques de conflits entre héritiers. Vous y apprenez à structurer, analyser et liquider des successions intégrant des donations simples, des donations-partages – y compris conjonctives et transgénérationnelles – dans une approche résolument pratique et opérationnelle.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Comprendre en profondeur le régime juridique et fiscal des donations et donations-partages.
• Sécuriser la rédaction, l’analyse et la mise en œuvre des actes de donation et de donation-partage.
• Maîtriser la liquidation d’une succession incluant une ou plusieurs donations-partages.
• Anticiper les conséquences patrimoniales et familiales pour limiter les risques de contentieux.
• Gagner en efficacité dans le traitement de vos dossiers patrimoniaux complexes.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse à un public professionnel spécialisé dans le domaine juridique et financier. Elle convient particulièrement aux avocats et notaires qui souhaitent se spécialiser ou renforcer leurs compétences en matière de donations et de donations-partages. Les collaborateurs d’études notariales, souvent confrontés à des cas de liquidation de succession incluant une donation-partage, y trouveront également des informations précieuses. De même, les conseillers et gestionnaires de patrimoine, qui ont besoin de maîtriser les subtilités juridiques de ces transactions pour optimiser leur gestion du patrimoine de leurs clients, sont vivement encouragés à suivre cette formation. Enfin, cette formation est également pertinente pour les experts-comptables et les juristes, qui doivent comprendre les implications fiscales et légales de ces transactions pour conseiller efficacement leurs clients.

Pré-requis

Avoir une connaissance de base en droit successoral et en gestion du patrimoine familial. Vous devez comprendre le processus d’inventaire des biens d’un défunt, le règlement de ses dettes et la répartition du patrimoine entre les héritiers.
Être familiarisé avec les démarches administratives et juridiques liées à la liquidation d’une succession, comme l’évaluation des actifs, le règlement des droits de succession et la vente de biens pour couvrir les dettes.
Être capable de comprendre les implications juridiques des transactions liées aux donations et aux donations-partages.
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut parleur.

Objectifs

Maîtriser les règles juridiques et fiscales relatives aux donations et aux donations-partages
Évaluer l’impact des donations et donations-partages sur la liquidation d’une succession
Prévoir les conséquences patrimoniales des donations-partages en fonction des différents cas de figure (donation-partage conjonctive, donation-partage transgénérationnelle)
Appliquer les procédures de liquidation d’une succession incluant une donation-partage
Sensibiliser aux implications et responsabilités liées à la gestion de donations et de donations-partages.

Programme

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

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• Pédagogie active : échanges, questions-réponses, exercices et mises en situation pour ancrer durablement les réflexes de terrain.
• Adaptation au profil des participants : les exemples et cas pratiques sont ajustés à votre activité (étude notariale, cabinet d’avocats, cabinet de gestion de patrimoine, expertise comptable, service juridique…).
• Supports clairs, structurés et réutilisables pour sécuriser vos futures analyses de dossiers.

Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans l’analyse et l’exploitation de vos données donations, donations-partages et gestion de succession.

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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

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Témoignages
de nos apprenants

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Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

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