Droit

Droit des successions

Formation gestion de Successions complexe : Droit et Libéralités

Optimisez la transmission patrimoniale complexe et assurez un transfert réussi grâce à une expertise juridique pointue.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

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Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.

En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.

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Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF.

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Contexte de la formation

Vous voulez maîtriser les aspects juridiques des successions complexes? Vous cherchez à renforcer vos compétences pour gérer efficacement ces situations délicates?

Dans un contexte où la liquidation des successions se complique à cause de la complexité des règles juridiques, il est devenu essentiel de comprendre et de maîtriser ces règles pour gérer efficacement les successions. Cette compétence est désormais cruciale pour les avocats, notaires, collaborateurs d’études notariales, conseillers en gestion de patrimoine et juristes. Elle offre de multiples avantages professionnels, notamment une expertise reconnue, une capacité à traiter des cas complexes, et une valeur ajoutée significative pour vos clients. Cela peut conduire à une hausse de votre réputation professionnelle, vous permettant de vous démarquer dans votre domaine.

Restez branché, car ce qui suit pourrait changer votre vision des successions complexes.

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, nous vous proposons une formation unique axée sur la liquidation de successions en situations complexes. Cette formation vous permettra de développer vos compétences pour gérer efficacement des successions présentant des difficultés particulières, en vous apprenant à appliquer des solutions juridiques adaptées. Votre Formateur Expert Métier vous guidera à travers trois cas pratiques, en appliquant les règles et techniques nécessaires, tout en utilisant des outils comme Excel. Cette formation est conçue pour être à la fois pratique et théorique, vous permettant de comprendre et de maîtriser les aspects juridiques, fiscaux et pratiques des successions complexes. De plus, grâce à notre approche pédagogique innovante et à l’expertise de notre formateur, vous serez capable de gérer efficacement les différents types de liquidations successorales : sans conjoint survivant avec des rapports et réductions, avec un conjoint gratifié en présence de descendants et de libéralités à des tiers, ainsi qu’une liquidation impliquant une action en retranchement.

Alors, êtes-vous prêt à prendre le contrôle des successions complexes et à booster votre carrière professionnelle? N’attendez plus, inscrivez-vous dès maintenant à notre formation. Avec Expertisme, vous avez l’assurance d’une formation de qualité, qui vous permettra de vous démarquer dans votre domaine.

En résumé

Cette formation Gestion de Successions Complexe vous permet de sécuriser et d’optimiser la liquidation des successions les plus sensibles, en maîtrisant les règles juridiques, civiles et patrimoniales applicables aux libéralités, au conjoint survivant et aux actions en retranchement.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Comprendre et structurer une succession complexe de A à Z
• Maîtriser les calculs de masse de calcul, réserve, quotité disponible et imputations de libéralités
• Gérer les situations sensibles : conjoint gratifié, descendants et libéralités à des tiers
• Intégrer l’action en retranchement dans vos schémas de liquidation
• Utiliser des outils pratiques (dont Excel) pour fiabiliser vos calculs et vos conseils

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse principalement à des professionnels du droit, de la gestion de patrimoine et du secteur notarial. En premier lieu, les avocats en droit des successions trouveront un intérêt certain à parfaire leurs connaissances et compétences face à des situations complexes. Les notaires, quant à eux, pourront affiner leur expertise en matière de liquidation de successions difficiles, tout comme les collaborateurs d’études notariales qui seront confrontés à ces problématiques dans leur quotidien professionnel. De même, les conseillers en gestion de patrimoine, souvent amenés à accompagner leurs clients dans la transmission de leur patrimoine, pourront bénéficier de cette formation pour fournir un conseil plus éclairé. Enfin, les juristes, qu’ils soient en exercice ou en formation, ainsi que toute personne désireuse d’approfondir ses compétences dans le domaine de la liquidation des successions, sont également les bienvenus.

Pré-requis

Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut-parleur.
Avoir des connaissances en fiscalité du patrimoine. Cela permettra de comprendre les enjeux fiscaux liés à la liquidation des successions.
Avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse pour traiter des cas pratiques et proposer des solutions juridiques adaptées.

Objectifs

Analyser et comprendre les différents cas de succession complexe pour identifier les enjeux légaux et financiers spécifiques
Maîtriser les techniques de calcul et d’évaluation des droits de succession, notamment dans le cas de libéralités à des tiers
Appliquer les principes juridiques de la liquidation de succession, en particulier en cas de conjoint survivant ou d’action en retranchement
Proposer des solutions légales adaptées à chaque situation pour résoudre efficacement les problèmes de succession
Evaluer les risques liés à chaque solution proposée pour anticiper les éventuels contentieux juridiques.

Programme

1. INTRODUCTION À LA LIQUIDATION DE SUCCESSIONS
- Présentation générale du droit des successions et des libéralités
- Compréhension des concepts clés : héritier, légataire, libéralité, réserve, quotité disponible
- Définition et enjeux de la liquidation de successions
- Les différentes situations complexes de liquidation de successions
2. LIQUIDATION SUCCESSORALE SANS CONJOINT SURVIVANT
- Calcul des quotités disponibles
- Imputation des libéralités
- Détermination de la masse à partager
- Gestion de l’attribution des droits des parties
- Cas pratiques de liquidation successorale sans conjoint survivant
3. LIQUIDATION SUCCESSORALE AVEC UN CONJOINT GRATIFIÉ
- Présentation du contexte et des enjeux spécifiques
- Principe et calcul des libéralités à des tiers
- Gestion complexe de la succession : descendants et tiers gratifiés
- Cas pratiques de liquidation avec un conjoint gratifié
4. LIQUIDATION SUCCESSORALE DANS LE CONTEXTE D'UNE ACTION EN RETRANCHEMENT
- Compréhension de l’action en retranchement
- Gestion des droits des parties en cas de retranchement
- Cas pratiques de liquidation de succession avec action en retranchement
5. CALCUL ET GESTION DE L'ACTIF NET SUCCESSORAL
- Définition et calcul de l’actif net successoral
- Gestion des avantages matrimoniaux
- Cas pratiques de calcul et de gestion de l’actif net successoral

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

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• Études de cas inspirées de dossiers réels pour vous confronter aux véritables difficultés de terrain.
• Méthodologie structurée, pas à pas, pour que vous puissiez reproduire immédiatement les schémas de calcul dans vos propres dossiers.
• Support pédagogique clair, synthétique et directement réutilisable (fiches pratiques, trames de calcul, exemples commentés).
• Interactions permanentes : questions-réponses, échanges de pratiques, retours d’expérience sur vos problématiques concrètes.

Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans l’analyse et l’exploitation de vos données Gestion de Successions Complexe.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Repérez votre situation ci-dessous :

Votre enjeu métier	Formation recommandée	Valeur ajoutée obtenue
Acquérir une vision globale de la succession et du rôle du conjoint survivant avant d’aborder les cas complexes.	Formation Droit : Gestion Efficace de la Succession et Rôle du Conjoint Survivant	Comprendre les mécanismes fondamentaux applicables au conjoint survivant pour mieux appréhender ensuite les successions complexes avec conjoint gratifié.
Poser les bases juridiques du droit des successions lorsque l’on n’est pas juriste de formation.	Formation Maîtriser les fondamentaux du droit des successions pour non-juristes	Acquérir le socle de notions indispensables (héritiers, réserve, quotité disponible, libéralités) avant de se spécialiser en Gestion de Successions Complexe.
Comprendre les enjeux de transmission patrimoniale sans entrer dans le détail technique des liquidations complexes.	Formation Gestion optimale de la transmission patrimoniale pour non-juristes	Appréhender les grandes stratégies de transmission et de protection du patrimoine pour mieux dialoguer avec les professionnels du droit.
Maîtriser les outils de transmission anticipée (donations, donations-partages) en amont des successions complexes.	Formation donations, donations-partages et gestion de succession	Savoir structurer et sécuriser les donations et donations-partages afin de limiter, à terme, les difficultés lors de la liquidation successorale.
Devenir l’expert interne pour traiter et sécuriser les dossiers de successions difficiles (libéralités multiples, conjoint gratifié, action en retranchement).	Formation Gestion de Successions Complexe : Droit et Libéralités	Approche centrée sur les cas complexes, avec cas pratiques approfondis et méthodologie de calcul directement transposable à vos dossiers.

Gestion de Successions Complexe : Droit et Libéralités disponible partout en France

Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.
Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
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• Mais aussi à Limoges, Montpellier.
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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

La formation Gestion de Successions Complexe est-elle accessible en distanciel ?
Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Quel niveau de connaissances est requis pour suivre cette formation ?
Il est recommandé de disposer de bases en fiscalité du patrimoine et d’une première familiarité avec le droit des successions. La formation est conçue pour des professionnels amenés à traiter ou analyser des dossiers de successions, et met l’accent sur les cas complexes et opérationnels.
Les formateurs sont-ils de véritables experts du domaine ?
Nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience. Ils pratiquent au quotidien la gestion de successions complexes et illustrent la formation par de nombreux exemples concrets.
La formation inclut-elle des cas pratiques de calcul de succession ?
Oui, la formation repose sur plusieurs cas pratiques complets : successions sans conjoint survivant avec rapports et réductions, successions avec conjoint gratifié et libéralités à des tiers, et successions impliquant une action en retranchement. Chaque cas est travaillé étape par étape, avec des outils de calcul dédiés.
Vais-je recevoir un support de formation réutilisable après la session ?
Oui, vous recevez un support complet comprenant les rappels théoriques essentiels, les schémas de calcul, les cas pratiques corrigés et des trames réutilisables pour vos propres dossiers. En distanciel, vous pouvez également conserver l’enregistrement vidéo de la formation.

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

Prêt à maîtriser cette Formation Gestion de Successions Complexe : Droit et Libéralités ?

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Référence : DR-102157

Durée : 7 heures soit 1 jour

Tarif : 1580€ HT / Personne

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Durée : 7 heures soit 1 jour

Tarif : Sur Devis

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Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

« Merci pour la rapidité avec laquelle cette formation LinkedIn Ads a été organisée.
Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

« Formation personnalisée et individuelle, très appréciée.
La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

« Merci pour l’ensemble des conseils et pour l'expertise. »

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« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

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« Formateur Très dynamique et très à l'écoute des besoins et du niveau de chacun, Merci. Je n'avais pas TikTok jusqu'à ce matin 10H et j'ai réussi à l'issue de cette formation à créer une vidéo. C'est formidable ! »

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« Merci à Guillaume pour cette formation en one-to-one qui était idéale pour appréhender le sujet en se focalisant sur le cas pratique qui me concerne. Guillaume a été très pédagogue, à l'écoute de mes demandes et à répondu à mes questions. Ce type de formation se prête parfaitement au distanciel.»

« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

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Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre formation individuelle sur-mesure ou intra-entreprise sur mesure.