Droit

Droit des successions

Formation Gestion optimale de la transmission patrimoniale pour non-juristes

Optimisez vos stratégies patrimoniales pour assurer une transmission efficace et sans tracas.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

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Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.

En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.

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Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF.

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Contexte de la formation

Vous êtes préoccupé par la transmission de votre patrimoine ? Vous cherchez à comprendre les mécanismes de succession sans avoir à plonger dans les complexités du droit ?

La gestion de la transmission du patrimoine est devenue une compétence essentielle dans notre monde moderne. Que ce soit pour des raisons personnelles, financières ou fiscales, comprendre les outils juridiques disponibles pour une succession efficace est indispensable. Cette compétence vous permet non seulement de sécuriser votre avenir et celui de vos proches, mais aussi de vous démarquer professionnellement. Que vous travailliez dans la finance, l’immobilier, le conseil ou tout autre secteur, la maîtrise des questions patrimoniales peut vous donner un avantage compétitif significatif. Et au-delà des avantages professionnels, cette compétence vous apporte une tranquillité d’esprit personnelle, vous permettant de prendre des décisions éclairées et bien planifiées pour votre avenir.

Saisissez-vous de l’opportunité de sécuriser votre patrimoine et celui de vos proches ?

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, nous vous proposons la Formation Préparer la transmission du patrimoine : les outils patrimoniaux (pour non-juristes). Cette formation est conçue pour vous donner une compréhension claire et concise des concepts fondamentaux de la planification successorale, et vous présenter les outils patrimoniaux les plus couramment utilisés, tels que les testaments, les donations et l’assurance-vie. Votre Formateur Expert Métier vous guidera à travers les aspects fiscaux et légaux liés à la transmission du patrimoine, vous aidant à identifier les solutions les plus adaptées à vos besoins spécifiques. Avec notre approche pédagogique adaptée et efficace, vous serez en mesure de démystifier le processus de transmission du patrimoine et de l’aborder avec confiance et sérénité.

Ne manquez pas cette chance d’acquérir une compétence précieuse et de vous préparer pour l’avenir. Inscrivez-vous dès maintenant à notre Formation sur la transmission du patrimoine. Le futur est entre vos mains, prenez les bonnes décisions aujourd’hui pour assurer votre tranquillité d’esprit demain. Agissez maintenant, votre patrimoine mérite une gestion éclairée et efficace !

En résumé

Vous souhaitez sécuriser votre patrimoine, anticiper votre succession ou mieux accompagner vos clients, sans entrer dans la technicité d’un master de droit ? Cette formation Gestion optimale de la transmission patrimoniale pour non-juristes vous donne une vision claire, structurée et directement opérationnelle des mécanismes de succession et des principaux outils patrimoniaux. Vous apprenez à parler le langage du patrimoine, à identifier les bons leviers (donations, testaments, assurance-vie, plan d’épargne retraite…) et à construire des stratégies de transmission cohérentes, efficaces et juridiquement sécurisées, même sans formation juridique initiale.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Comprendre les fondamentaux du droit des successions et les notions clés de la dévolution patrimoniale.
• Identifier, comparer et combiner les principaux outils de transmission : donations, testaments, assurance-vie, clauses spécifiques.
• Évaluer les impacts civils, fiscaux et patrimoniaux des différents choix de transmission dans des cas concrets.
• Construire une stratégie de transmission alignée avec les objectifs personnels, familiaux et financiers du client.
• Savoir expliquer simplement des mécanismes complexes à un public non-juriste et gagner en crédibilité professionnelle.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse à toute personne, sans formation juridique préalable, désirant comprendre les mécanismes de la transmission du patrimoine. Elle est particulièrement pertinente pour les métiers en lien étroit avec la gestion de patrimoine ou la finance. Les conseillers en gestion de patrimoine, les conseillers financiers, les notaires, les courtiers en assurance, les conseillers en investissements financiers et immobiliers ou encore les experts-comptables trouveront un grand intérêt à suivre ce programme. De plus, les professionnels des ressources humaines ou du management, soucieux de comprendre les enjeux patrimoniaux de leurs collaborateurs, seront également concernés. Enfin, toute personne souhaitant s’initier à la gestion de patrimoine pour des raisons personnelles ou professionnelles est la bienvenue.

Pré-requis

Aucun prérequis de matériel ou de connaissances techniques pour cette formation
Posséder des notions de base en gestion de patrimoine, bien que cela ne soit pas obligatoire
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut parleur
Avoir l’intérêt et la volonté d’apprendre les aspects juridiques de la transmission du patrimoine
Être capable de comprendre et de s’exprimer en français à l’oral et à l’écrit
Avoir un esprit ouvert, être prêt à poser des questions et à participer activement aux sessions interactives.

Objectifs

Comprendre et maîtriser les fondamentaux du droit des successions et de la transmission du patrimoine
Identifier et comparer les différents outils patrimoniaux disponibles pour la transmission du patrimoine
Analyser et évaluer les opportunités, avantages et désavantages de chaque outil patrimonial dans des cas concrets
Adapter et mettre en œuvre une stratégie de transmission du patrimoine adaptée aux besoins et objectifs spécifiques de chaque situation
Savoir conseiller efficacement des clients non-juristes sur la transmission de leur patrimoine en utilisant le langage approprié

Programme

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

Pourquoi choisir EXPERTISME ?

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Avec cette formation Gestion optimale de la transmission patrimoniale pour non-juristes, vous bénéficiez :
• De contenus conçus par des praticiens de la gestion patrimoniale, au plus près des problématiques rencontrées sur le terrain.
• D’une pédagogie active : cas concrets, quiz, mises en situation, retours d’expérience, pour ancrer durablement les acquis.
• D’explications claires, sans jargon inutile, pour rendre accessibles des mécanismes juridiques et fiscaux parfois complexes.
• D’outils et de grilles de lecture immédiatement réutilisables dans votre pratique professionnelle ou pour votre situation personnelle.

Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Gestion optimale de la transmission patrimoniale pour non-juristes avec plus de 7 ans d’expérience.

Les formateurs EXPERTISME sont des professionnels en activité, confrontés chaque jour aux problématiques de succession, de donations, d’assurance-vie et de structuration patrimoniale. Ils savent traduire la théorie en solutions concrètes, adaptées à vos enjeux et à votre niveau.

Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans l’analyse et l’exploitation de vos données Gestion optimale de la transmission patrimoniale pour non-juristes.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Repérez votre situation ci-dessous :

Gestion optimale de la transmission patrimoniale pour non-juristes disponible partout en France

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Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

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Référence : DR-102029

Durée : 7 heures soit 1 jour

Tarif : 980€ HT / Personne

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Tarif : Sur Devis

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Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

« Merci pour la rapidité avec laquelle cette formation LinkedIn Ads a été organisée.
Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

« Formation personnalisée et individuelle, très appréciée.
La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

« Merci pour l’ensemble des conseils et pour l'expertise. »

« Très bon formateur, rien à ajouter comme recommendation.
Très bonne formation, toujours à l’écoute »

« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

« Mon besoin a bien été compris et la formation a répondu à toutes mes attentes, le tout dans une bonne ambiance. Un grand merci »

« Très bonne formation, axée très technique, sur les publicités Facebook et Instagram. De très bonnes solutions et astuces apprises, intéressantes à mettre en pratique pour tester. Je reviendrai sûrement vers l'équipe pour la mise en pratique continue de ces solutions »

« Formateur Très dynamique et très à l'écoute des besoins et du niveau de chacun, Merci. Je n'avais pas TikTok jusqu'à ce matin 10H et j'ai réussi à l'issue de cette formation à créer une vidéo. C'est formidable ! »

« Très bonne formation, avec un bon rythme et structuration (explication puis mise en pratique directe à chaque module) »

« Formation d’acculturation au Digital très claire, vivante, parfaitement documentée, et humainement agréable ! »

« Formation à l’initiation aux réseaux sociaux de qualité, directement adaptable dans nos missions. 2 journées très denses mais productives. Pleins d’idées et de conseils à mettre en pratique. »

« Merci à Guillaume pour cette formation en one-to-one qui était idéale pour appréhender le sujet en se focalisant sur le cas pratique qui me concerne. Guillaume a été très pédagogue, à l'écoute de mes demandes et à répondu à mes questions. Ce type de formation se prête parfaitement au distanciel.»

« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

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