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Formations CRM

Formation CRM – Niveau Avancé : Réussir votre projet CRM

Maîtrisez l'implantation CRM avancée pour accroître votre efficacité client et optimiser vos processus internes.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

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Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.

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Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF.

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Contexte de la formation

Vous cherchez à maîtriser la gestion des relations client (CRM) et à réussir votre projet CRM ? Vous voulez optimiser votre interaction avec les clients et améliorer leur satisfaction ? Alors, continuez à lire, car vous êtes au bon endroit.

Dans notre environnement commercial en constante évolution, la gestion efficace des relations client est devenue plus qu’essentielle. Non seulement elle favorise une interaction optimisée avec les clients, mais elle permet également d’améliorer leur satisfaction tout en augmentant la rentabilité de votre entreprise. Au-delà de ces avantages, la maîtrise d’un projet CRM offre de nombreux bénéfices tant sur le plan professionnel que personnel. Elle vous permet de vous démarquer dans votre domaine, en vous dotant des connaissances et compétences nécessaires pour mener à bien un projet CRM, depuis sa conception jusqu’à sa mise en œuvre et son optimisation. En outre, elle vous donne les clés pour accélérer votre carrière en vous permettant de devenir un acteur clé dans l’amélioration de l’expérience client et la croissance durable de votre entreprise ou de l’entreprise pour laquelle vous travaillez.

Mais attendez, ce n’est pas tout !

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, vous bénéficiez d’une formation CRM de qualité supérieure, conçue pour vous fournir des bénéfices concrets et immédiats. La formation Réussir un projet CRM vous permet non seulement de comprendre les fondamentaux du CRM et son rôle stratégique dans la gestion des relations client, mais aussi d’évaluer les besoins spécifiques de votre organisation afin de choisir la solution CRM la plus adaptée. Notre Formateur Expert Métier saura vous guider à travers les différentes étapes d’un projet CRM, en tenant compte des facteurs humains, techniques et organisationnels. Il vous aidera à intégrer le CRM dans les processus existants de votre entreprise et à former vos équipes à son utilisation optimale. Grâce à cette formation, vous serez en mesure d’analyser les données clients pour prendre des décisions éclairées et améliorer continuellement votre stratégie CRM, tout en assurant une gestion plus stratégique et orientée vers le client.

Il est temps de prendre les rênes de votre carrière et de vous doter des compétences essentielles pour réussir votre projet CRM. Avec Expertisme, vous bénéficierez d’une formation de qualité supérieure, adaptée à vos besoins et efficace. Ne manquez pas cette opportunité de booster votre carrière et de contribuer à la croissance de votre entreprise. Agissez maintenant et inscrivez-vous à notre formation Réussir un projet CRM.

En résumé

Cette formation CRM avancée vous guide pas à pas pour concevoir, déployer et piloter un projet CRM réellement adopté par les équipes, aligné sur la stratégie de l’entreprise et générateur de résultats mesurables.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Clarifier les enjeux stratégiques, humains, techniques et financiers de votre projet CRM
• Choisir, cadrer et déployer une solution CRM adaptée à vos objectifs business
• Structurer une démarche projet CRM (classique ou agile) sécurisée et pilotable
• Anticiper les impacts organisationnels et conduire efficacement le changement
• Mesurer la performance de votre CRM et optimiser en continu l’expérience client

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse à une variété de profils professionnels, tous liés d’une manière ou d’une autre à la relation client et à la gestion des processus de vente au sein d’une entreprise. Ainsi, les commerciaux, les responsables de la relation client, les membres du service après-vente, ainsi que les professionnels du marketing sont fortement encouragés à suivre cette formation. De plus, les consultants ou chefs de projet fonctionnels, qui ont la responsabilité de piloter et d’implémenter des projets CRM au sein des entreprises, y trouveront un contenu riche et pertinent pour leurs missions. Cette formation offre une opportunité unique d’approfondir ses compétences et de maîtriser les enjeux et les outils du CRM, un élément clé de la réussite commerciale à l’ère du numérique.

Pré-requis

Avoir une connaissance de base de la gestion de la relation client (CRM)
Posséder une compréhension générale des concepts de marketing et de vente
Être capable de comprendre et d’analyser les besoins du client
Avoir une expérience de travail dans un environnement d’entreprise, que ce soit dans le domaine des ventes, du marketing, du service client ou de la gestion de projet
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut-parleur.

Objectifs

Acquérir une compréhension approfondie des bénéfices d’un CRM afin d’évaluer son impact sur les opérations de l’entreprise
Analyser les conséquences possibles d’une mise en œuvre de CRM sur l’organisation et les équipes, pour anticiper et planifier les changements nécessaires
Identifier les facteurs clés de succès d’un projet CRM et anticiper les obstacles potentiels pour assurer un déploiement réussi
Maîtriser une méthodologie spécifique de gestion de projet CRM pour conduire efficacement le projet du début à la fin
Évaluer et suivre l’efficacité du CRM après son implémentation, pour s’assurer que les objectifs de l’entreprise sont atteints et optimiser son utilisation.

Programme

1. LES FONDAMENTAUX D'UN PROJET CRM
- Définition et enjeux d’un projet CRM
- Les différents types de CRM : opérationnel, analytique, collaboratif
- Les bénéfices attendus d’un projet CRM
2. LA DÉMARCHE DE RELATION CLIENT
- Les 5 étapes de la démarche d’une relation Client
- Les retours d’expérience
- Le référentiel Client : partage et centralisation de l’information
- La connaissance Client : historisation, partage, centralisation et personnalisation des échanges
- La valorisation Client
- Pilotage commercial : suivi des forces de vente, raccourcissement des cycles de vente
- Le service Client : amélioration du service Client, de la réactivité et de la qualité
- Pilotage Marketing : automatisation de la communication
- Reporting et analyse de la donnée : suivi du pipeline des ventes, de la qualité du service Client
3. LES IMPACTS D'UN PROJET CRM
- Les impacts stratégiques : intégration du projet CRM dans la stratégie de l’entreprise
- L’accompagnement au changement : intégration du projet CRM à la culture
- Les impacts techniques : intégration du projet CRM au système d’information
- Identification des usages ; définition des objectifs : conquête ou acquisition de nouveaux clients, fidélisation, amélioration du service, amélioration de la communication (Marketing)
4. LES CLÉS DE LA RÉUSSITE D'UN PROJET CRM
- Garantir l’intégration du projet dans la stratégie de l’entreprise : sponsoring au bon niveau
- Organisation et équipe projet interne : motivation et ressources
- Garantir le périmètre au projet : fixer les bonnes limites pour un plan d’action réalisable
- Garantir la cible : qui est concerné, pour quels objectifs
- Garantir le besoin : identifier et formaliser clairement (et le plus précisément possible) les besoins
- Garantir le budget : définir les coûts et les retours attendus. Définir les critères mesurables de retour sur investissement
- Prendre en compte les interfaces avec le système d’information : flux de données entrants et/ou sortants
- Impliquer les utilisateurs
- Garantir la formation ciblée des utilisateurs : formations techniques, formation des utilisateurs finaux
- Garantir le retour au sponsoring : l’importance du reporting
5. LES ERREURS À ÉVITER
- Imposer un logiciel CRM par la force : l’importance de la communication, de l’accompagnement au changement, de la formation
- Absence de sponsoring adéquat
- Absence d’équipe projet ou de pilote interne
- Les impacts d’une mauvaise vision budgétaire : évaluation du coût total de possession et du retour sur investissement
- La vision monolithique du CRM : ajouter le CRM au système d’information au lieu de l’intégrer
- Ignorer les utilisateurs et leurs demandes
- Ne pas faire appel à un prestataire spécialisé
6. MÉTHODOLOGIES D'UN PROJET CRM
- Vue d’ensemble
- Types d’implémentation (rapide, globale, mise à jour, …)
- Démarche projet générique : Cadrage => Analyse métier => Ateliers => Spécifications => Paramétrages et développements => recette => Formation
- Démarche Agile : approche itérative
- La spécificité des reprises de données
- Enjeux et scenarii (nature des données à reprendre, problèmes liés au dédoublonnage, à la qualité des données)
- Exemples / retours d’expérience
7. LA VIE DU CRM APRÈS LE PROJET
- Comment garantir la vie du CRM : Une fois le projet fini, ça ne fait que commencer !
- L’importance de la relation avec le partenaire intégrateur
- Maintenance et évolution du CRM : planification, budget, ressources nécessaires
- Formation continue des utilisateurs : importance, méthodes, fréquence
- Suivi et analyse des performances : indicateurs clés, outils d’analyse, fréquence des rapports
- Planification des mises à jour et des évolutions futures.

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

Pourquoi choisir EXPERTISME ?

EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.

Dans cette formation CRM avancée, chaque concept est relié à des cas concrets de projets CRM menés en entreprise : vous travaillez sur des scénarios réalistes, directement transposables dans votre organisation. L’objectif n’est pas de vous présenter un énième panorama d’outils, mais de vous donner les clés pour réussir VOTRE projet CRM, quel que soit l’éditeur choisi.

• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du CRM avec plus de 7 ans d’expérience.
• Une pédagogie centrée sur vos enjeux : échanges, diagnostics, ateliers pratiques, analyse de vos propres cas.
• Des supports structurés (fiches mémo, trames de cadrage, check-lists, exemples de KPI) immédiatement réutilisables.
• Une approche transverse : stratégie, organisation, technique, data, conduite du changement, pilotage de la performance.
• Une expérience de formation fluide, exigeante et bienveillante, adaptée aux profils opérationnels comme aux managers.

Notre mission: vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de CRM.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Repérez votre situation ci-dessous :

Votre enjeu métier	Formation recommandée	Valeur ajoutée obtenue
Vous débutez avec le CRM et le marketing relationnel et souhaitez poser des bases solides orientées business.	Formation Maîtriser CRM et Marketing Relationnel pour Booster son Business	Idéal pour comprendre les fondamentaux du CRM et du marketing relationnel, structurer vos premières actions et préparer un futur projet CRM plus avancé.
Vous voulez réussir un projet CRM complet (cadrage, déploiement, adoption) au niveau de l’entreprise.	Formation CRM - Niveau Avancé : Réussir votre projet CRM (cette formation)	Parfait pour piloter ou relancer un projet CRM, sécuriser les choix, anticiper les impacts et maximiser l’adoption et le ROI.
Vous cherchez à exploiter la donnée CRM pour piloter la valeur client, la performance et la rentabilité.	Formation : Stratégie CRM Data-Driven – De la Donnée à la Valeur Client	Parfait complément pour aller plus loin sur la dimension data, les indicateurs, la segmentation avancée et la création de valeur client.
Vous souhaitez former vos équipes commerciales à l’utilisation efficace d’un CRM spécifique : HubSpot.	Formation Hubspot : L'essentiel pour les commerciaux	Focalisée sur l’utilisation opérationnelle de HubSpot par les commerciaux : prise en main rapide, bonnes pratiques et productivité au quotidien.
Vous devez coordonner CRM, ERP et Intranet pour fluidifier les processus commerciaux et le partage d’information.	Formation Maîtrisez les Outils ERP, CRM et Intranet pour le Commerce	Approche globale des outils de gestion pour le commerce : cohérence des flux, vision unifiée et meilleure efficacité opérationnelle.

Formation CRM – Niveau Avancé : Réussir votre projet CRM disponible partout en France

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Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

La formation est-elle accessible en distanciel ?
Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Quel niveau en CRM est requis pour suivre cette formation avancée ?
Il est recommandé d’avoir une connaissance de base de la gestion de la relation client (CRM) ainsi qu’une compréhension générale des concepts de marketing et de vente. Une expérience dans un environnement d’entreprise (ventes, marketing, service client ou gestion de projet) est également souhaitable pour tirer pleinement parti des contenus.
Les formateurs sont-ils de vrais experts du CRM ?
Nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience. Ils interviennent régulièrement sur des projets CRM en entreprise, ce qui garantit une approche concrète, pragmatique et ancrée dans la réalité du terrain.
La formation est-elle centrée sur un outil CRM spécifique ?
Non, cette formation se concentre avant tout sur la réussite du projet CRM : cadrage, méthodologie, impacts, facteurs de succès, conduite du changement, pilotage. Les principes abordés sont applicables à la plupart des solutions du marché (Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics, etc.). L’objectif est de vous rendre capable de réussir votre projet, quel que soit l’éditeur choisi.
Allons-nous travailler sur notre propre projet CRM pendant la formation ?
Oui, dans la mesure du possible, le formateur s’appuie sur les projets des participants pour illustrer les concepts, animer les ateliers et proposer des mises en situation. Vous pouvez venir avec vos documents de cadrage, vos schémas de processus ou vos questions spécifiques afin de repartir avec des pistes concrètes d’actions.

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

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Référence : DC-91419

Durée : 14 heures soit 2 jours

Tarif : 1950€ HT / Personne

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Durée : 14 heures soit 2 jours

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Témoignages
de nos apprenants

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J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

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Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

« Merci pour la rapidité avec laquelle cette formation LinkedIn Ads a été organisée.
Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

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La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

« Merci pour l’ensemble des conseils et pour l'expertise. »

« Très bon formateur, rien à ajouter comme recommendation.
Très bonne formation, toujours à l’écoute »

« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

« Mon besoin a bien été compris et la formation a répondu à toutes mes attentes, le tout dans une bonne ambiance. Un grand merci »

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« Formateur Très dynamique et très à l'écoute des besoins et du niveau de chacun, Merci. Je n'avais pas TikTok jusqu'à ce matin 10H et j'ai réussi à l'issue de cette formation à créer une vidéo. C'est formidable ! »

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« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

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sur notre formation ?

Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre formation individuelle sur-mesure ou intra-entreprise sur mesure.