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Service client

Formation en Gestion des Risques Clients et Digitalisation du Credit Management

Optimisez votre gestion du risque client avec une digitalisation stratégique du credit management.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

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En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.

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Contexte de la formation

Besoin de maîtriser la gestion des risques clients pour optimiser la santé financière de votre entreprise ? Vous cherchez à digitaliser vos activités de credit management pour une gestion moderne et efficace ?

Il est indéniable que la gestion des risques clients est un élément vital pour la survie et la prospérité d’une entreprise. En identifiant, évaluant et atténuant les risques liés aux créances clients, vous assurez la santé financière de votre organisation. De plus, une gestion efficace de l’encours client et une utilisation judicieuse des garanties vous permettent d’optimiser votre trésorerie et d’éviter les pertes dues aux impayés. En parallèle, la digitalisation des activités de credit management offre une approche moderne pour gérer les créances, en exploitant les technologies les plus récentes pour faciliter le suivi et le contrôle des risques. Ainsi, une formation en gestion des risques clients et digitalisation du credit management peut vous permettre de vous démarquer dans votre domaine et d’accélérer votre carrière.

Restez à la pointe de l’évolution du credit management et de la digitalisation des activités financières !

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, nous vous proposons une formation complète qui vous permettra de comprendre en profondeur les aspects financiers des relations commerciales, de maîtriser la gestion des encours clients et d’utiliser efficacement les outils de gestion des risques. Notre Formateur Expert Métier vous guidera à travers les différentes facettes de la gestion des risques clients et vous montrera comment choisir les indicateurs appropriés, calculer le retour sur investissement et évaluer la pertinence des différentes plateformes de credit management. Vous apprendrez également à mener un appel d’offres et à rédiger un rapport de sélection pour choisir la meilleure plateforme de gestion du crédit. Cette formation s’adapte à vos besoins et vous offre une approche pratique et efficace pour améliorer vos compétences et accélérer votre carrière.

N’attendez plus ! Investissez dans votre avenir professionnel et assurez la santé financière de votre entreprise en vous formant à la gestion des risques clients et à la digitalisation du credit management. Prenez le contrôle de votre carrière dès aujourd’hui et inscrivez-vous à notre formation certifiée QUALIOPI !

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse à une variété de professionnels impliqués dans la gestion des risques clients, la comptabilité et les finances. Notamment, elle est particulièrement pertinente pour les credit managers qui souhaitent moderniser leur approche du credit management en intégrant davantage de digitalisation dans leurs activités. Les responsables de l’administration des ventes trouveront également cet enseignement bénéfique pour optimiser la gestion de leurs encours et garanties. Les professionnels de la comptabilité clients, de la comptabilité générale et des finances pourront approfondir leur compréhension des risques financiers et des stratégies pour les minimiser. De même, les responsables du recouvrement, les chefs de projet IT liés à ces domaines, les contrôleurs de gestion et les dirigeants qui souhaitent améliorer la gestion des créances de leur organisation y trouveront un contenu adapté.

Pré-requis

Avoir une bonne compréhension des principes de la gestion du risque clients. Cela inclut l’identification, l’évaluation et l’atténuation des risques associés aux créances clients.
Être familier avec les outils de gestion du risque clients tels que les rapports de crédit, les assurances-crédit et les politiques de recouvrement.
Connaître les fondamentaux de l’analyse de la solvabilité des clients, la mise en place de limites de crédit, et le suivi régulier des comptes clients.
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut-parleur.

Objectifs

Comprendre en profondeur les principaux aspects financiers des relations commerciales et leur impact sur la gestion des risques clients
Maîtriser les outils et techniques de suivi de l’encours client pour gérer efficacement les risques liés aux crédits
Sélectionner et utiliser les indicateurs appropriés pour surveiller la performance de la gestion des créances et prendre des décisions éclairées
Découvrir et analyser les nouvelles technologies applicables au credit management et au recouvrement, notamment dans le domaine de la digitalisation
Calculer le retour sur investissement des différentes plateformes et évaluer leur pertinence en fonction des besoins spécifiques de l’entreprise
Planifier et mettre en œuvre efficacement le déploiement d’une plateforme de gestion des risques clients, en tenant compte des meilleures pratiques dans le domaine.

Programme

1. INTRODUCTION À LA GESTION DES RISQUES CLIENTS
- Présentation du concept de risque client
- Identification des différents types de risques liés aux clients
- Vue d’ensemble des enjeux et des impacts de la gestion des risques clients
2. COMPRENDRE LES ASPECTS FINANCIERS DES RELATIONS COMMERCIALES
- Analyse des conditions de paiement et leurs implications financières
- Établissement de Conditions Générales de Vente adaptées
- Importance de la négociation pour minimiser le risque client
- Méthodes et techniques pour le suivi des crédits accordés
- Application de méthodologies de décisions crédit et d’assurance-crédit
- Cas pratiques et scénarios réels de gestion des encours
3. OUTILS INFORMATIQUES POUR LA GESTION DU CREDIT MANAGEMENT
- Présentation des plateformes de credit management
- Utilisation des outils informatiques pour le suivi des crédits
- Impacts de la digitalisation et de l’intelligence artificielle sur la gestion du crédit
4. DIGITALISATION DES ACTIVITÉS DE CREDIT MANAGEMENT
- Évaluation de l’impact de la digitalisation sur l’optimisation des processus
- Étude des opportunités et des défis liés à la digitalisation
- Réflexion sur l’avenir de la gestion des risques clients à l’ère numérique
5. ÉLABORATION DE CAHIERS DES CHARGES FONCTIONNELS ET TECHNIQUES
- Définition et importance des cahiers des charges
- Méthodologie pour la rédaction de cahiers des charges fonctionnels et techniques
- Exercices pratiques de rédaction de cahiers des charges
6. ÉVALUATION DES BESOINS FUTURS ET CALCUL DU RETOUR SUR INVESTISSEMENT
- Méthodes et techniques pour évaluer les besoins futurs en matière de gestion des risques clients
- Compréhension du concept de retour sur investissement (ROI)
- Techniques pour le calcul du ROI dans le contexte de la gestion des risques clients
7. CRÉATION DE TABLEAUX DE SUIVI ET APPLICATION PRATIQUE
- Présentation des différents types de tableaux de suivi
- Méthodes pour la création de tableaux de suivi efficaces
- Mise en pratique : création de tableaux de suivi adaptés à des situations réelles

Version 4. Mise à jour le 01/01/2025
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

Référence : DC-100150

Durée : 14 heures soit 2 jours

Tarif : 1950€ HT / Personne

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Durée : 14 heures soit 2 jours

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Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

« Merci pour la rapidité avec laquelle cette formation LinkedIn Ads a été organisée.
Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

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La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

« Merci pour l’ensemble des conseils et pour l'expertise. »

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Très bonne formation, toujours à l’écoute »

« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

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« Formateur Très dynamique et très à l'écoute des besoins et du niveau de chacun, Merci. Je n'avais pas TikTok jusqu'à ce matin 10H et j'ai réussi à l'issue de cette formation à créer une vidéo. C'est formidable ! »

« Très bonne formation, avec un bon rythme et structuration (explication puis mise en pratique directe à chaque module) »

« Formation d’acculturation au Digital très claire, vivante, parfaitement documentée, et humainement agréable ! »

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« Merci à Guillaume pour cette formation en one-to-one qui était idéale pour appréhender le sujet en se focalisant sur le cas pratique qui me concerne. Guillaume a été très pédagogue, à l'écoute de mes demandes et à répondu à mes questions. Ce type de formation se prête parfaitement au distanciel.»

« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

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