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Formation Optimiser son portefeuille client

Renforcez la valorisation client et stimulez votre rentabilité par une gestion stratégique du portefeuille client.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

Tout savoir sur votre formation :

Formez-vous selon vos disponibilités !
Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.

En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.

Formations individuelles sur-mesure
ou
Formations Intra entreprise sur-mesure.

Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF.

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Contexte de la formation Optimiser son portefeuille client

Vous êtes commercial, directeur commercial ou professionnel de la vente et souhaitez optimiser votre portefeuille client mais vous ne savez pas comment le faire efficacement ?

Dans le monde concurrentiel des affaires d’aujourd’hui, les entreprises sont constamment à la recherche de moyens pour accroître leur rentabilité et leur croissance.

Pour les entreprises axées sur la vente de produits ou de services, la gestion efficace de leur portefeuille client est essentielle pour atteindre ces objectifs.

Vous souhaitez améliorer votre relation client et votre fidélisation ?

La gestion d’un portefeuille clients est une des tâches les plus importante pour les commerciaux. Cependant, il peut être difficile de maintenir et de développer efficacement sa base de clients existante.
Cette formation est spécialement conçue pour aider les professionnels à gérer leur portefeuille client de manière efficace et à maximiser leur potentiel de vente. Apprendre à utiliser des techniques de gestion de la relation client (CRM), développer des stratégies de fidélisation, à identifier les opportunités de vente croisée et à maximiser leur potentiel de vente auprès de leurs clients existants, tous ces sujets sont abordés dans cette formation.

Pratique et interactive elle permettra d’acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour optimiser un portefeuille client et atteindre leurs objectifs de vente.

Cette formation organisée par Expertisme, Organisme de formation digitales certifié Qualiopi s’adresse spécifiquement aux directeurs commerciaux, aux responsables des ventes et aux professionnels du marketing qui cherchent à maximiser la valeur de leur portefeuille client existant.

Plutôt que de se concentrer uniquement sur la prospection de nouveaux clients, cette formation met l’accent sur la gestion stratégique des clients déjà acquis. En effet, il est bien connu que conserver un client existant coûte moins cher que d’en acquérir un nouveau, tout en offrant un potentiel de revenus beaucoup plus élevé.

Aux côtés de notre Formateur Expert Métier, les participants seront exposés à des stratégies commerciales et des techniques éprouvées pour identifier, segmenter et analyser leur portefeuille client actuel. Ils apprendront comment évaluer la valeur de chaque client en fonction de différents critères, tels que le chiffre d’affaires généré, la rentabilité, la fidélité et le potentiel de croissance.

N’attendez plus et rejoignez cette formation pour booster votre portefeuille client !

En résumé

Cette formation Optimiser son portefeuille client vous donne une méthode concrète pour structurer, analyser et développer votre portefeuille existant, en concentrant vos efforts sur les clients et prospects à plus fort potentiel. Vous apprenez à bâtir une stratégie commerciale opérationnelle, à organiser vos tournées, à préparer vos visites et à piloter une prospection efficace, pour gagner du temps, sécuriser vos revenus et augmenter votre chiffre d’affaires.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Clarifier votre stratégie commerciale opérationnelle et votre plan de développement par client ou point de vente.
• Structurer et prioriser votre portefeuille pour concentrer vos efforts sur les clients à plus forte valeur et potentiel.
• Optimiser l’organisation de vos visites pour gagner en efficacité, en impact et en rentabilité.
• Mettre en place une prospection ciblée et suivie, complémentaire à l’exploitation de votre portefeuille existant.
• Formaliser un plan d’actions personnel immédiatement applicable sur votre portefeuille.

À qui s’adresse cette formation ?

Commerciaux, directeur des ventes, B2B B2C

Pré-requis

Obligatoire : Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut parleur.

Objectifs

Optimiser ses actions en termes de temps, de rentabilité et de potentiel de développement commercial, toujours en adéquation avec les objectifs fixés

Programme

1. DETERMINER SA STRATEGIE COMMERCIALE OPERATIONNELLE
- Établir son plan de développement commercial (objectifs et stratégie par point de vente)
- Établir son plan de tournées (fréquence des visites client, périodes, déplacements…)
- Établir son plan de prospection (ouvertures de comptes/points de vente/nouveaux clients)
- Présenter son organisation générale
2. OPTIMISER L’ORGANISATION DE SES VISITES
- Préparer sa visite (questions à se poser, stratégie du point de vente/client, objectifs à réaliser, …)
- Adopter les bons réflexes sur le point de vente
- Assurer le suivi de l’entretien client
- Mise en pratique
3. ORGANISER SA PROSPECTION DE MANIERE EFFICACE
- Identifier les opportunités
- Se préparer et adopter les bons réflexes
- Assurer le suivi sur le long terme
- Mise en pratique
4. CONCLURE
- Identifier les apports pratiques de cette journée
- Faire son bilan et son plan d’actions personnelles

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

Pourquoi choisir EXPERTISME ?

EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.

• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Optimiser son portefeuille client avec plus de 7 ans d’expérience.
• Pédagogie centrée sur vos propres situations : vous travaillez directement sur votre portefeuille, vos clients et vos contraintes.
• Formation digitale interactive : échanges, mises en situation, outils pratiques immédiatement réutilisables.
• Contenus structurés pour des gains rapides en efficacité, en chiffre d’affaires et en rentabilité commerciale.
• Organisme certifié Qualiopi : gage de sérieux, de qualité et de conformité aux exigences professionnelles.

Notre mission: vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de Optimiser son portefeuille client.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Repérez votre situation ci-dessous :

Votre enjeu métier	Formation recommandée	Valeur ajoutée obtenue
Structurer la relation avec vos grands comptes et piloter la valeur à long terme de votre portefeuille.	Formation Stratégie Client : Devenir un Business Relationship Manager Efficace	Approfondir la dimension stratégique de la relation client, renforcer votre posture de Business Partner et mieux coordonner les actions autour de vos clients clés.
Accélérer l’acquisition de nouveaux clients pour nourrir votre portefeuille avec des leads qualifiés.	Formation Stratégie de Génération de Leads : Optimisez Votre Plan Marketing	Construire un plan de génération de leads efficace, aligné avec votre démarche commerciale, pour alimenter en continu votre portefeuille en opportunités pertinentes.
Sécuriser juridiquement vos relations commerciales et vos contrats avec vos clients.	Formation Droit commercial : Techniques de négociation et rédaction de contrats commerciaux	Maîtriser les bases du droit commercial pour négocier et formaliser des contrats solides, protéger vos intérêts et ceux de vos clients et sécuriser votre portefeuille.
Comprendre les règles de concurrence pour développer votre portefeuille sans risques juridiques.	Formation Comprendre le droit de la concurrence	Identifier les pratiques à risque, respecter le cadre légal et bâtir des stratégies commerciales compétitives en toute conformité.
Acquérir ou consolider les fondamentaux du commerce avant d’optimiser un portefeuille client.	Formation les Bases du Commerce pour Non-Commerciaux	Comprendre les mécanismes essentiels de la vente et de la relation client pour ensuite tirer pleinement parti de la formation Optimiser son portefeuille client.

Optimiser son portefeuille client disponible partout en France

Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.
Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
• Directement dans votre entreprise partout en France.
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• Mais aussi à La Rochelle, Chambéry.
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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

La formation Optimiser son portefeuille client est-elle adaptée si je gère déjà un portefeuille important depuis plusieurs années ?
Oui, la formation s’adresse aussi bien aux commerciaux expérimentés qu’aux profils plus récents. Elle vous permet de prendre du recul, de structurer votre démarche, d’identifier les comptes à fort potentiel parfois sous-exploités et de gagner en efficacité dans l’organisation de vos visites et de votre prospection.
Puis-je travailler sur mon propre portefeuille client pendant la formation ?
Oui, la pédagogie est résolument orientée terrain. Vous êtes invité à travailler, lorsque c’est possible, sur votre propre portefeuille, vos clients et vos situations réelles afin de repartir avec un plan d’actions directement applicable.
La formation est-elle disponible en distanciel ?
Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Qui anime la formation Optimiser son portefeuille client ?
La formation est animée par un Formateur Expert Métier, spécialiste de la performance commerciale et de la gestion de portefeuille clients, intervenant régulièrement auprès de commerciaux, responsables de comptes et directions commerciales.
Les formateurs sont-ils vraiment des experts du sujet ?
Nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience. Ils connaissent les réalités du terrain et illustrent les apports par de nombreux exemples concrets.

Approche Pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Modalités employées et évaluation :
Évaluation et positionnement lors de la définition du plan pédagogique avec le ou les stagiaires. Un QCM est soumis aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider les acquis. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Un bilan de fin de stage à chaud est organisé entre le Formateur et le ou les stagiaires pour le recueil et la prise en compte de leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

Prêt à maîtriser cette Formation Optimiser son portefeuille client ?

N’attendez pas pour vous former dans un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et Toulouse, mais aussi directement en entreprise partout en France ou à La Rochelle, Chambéry.
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Référence : DC-6811

Durée : 14 heures soit 2 jours

Tarif : 2.080 € HT / Personne

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Référence : DC-6811

Durée : 14 heures soit 2 jours

Tarif : Sur Devis

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Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

« Merci pour la rapidité avec laquelle cette formation LinkedIn Ads a été organisée.
Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

« Formation personnalisée et individuelle, très appréciée.
La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

« Merci pour l’ensemble des conseils et pour l'expertise. »

« Très bon formateur, rien à ajouter comme recommendation.
Très bonne formation, toujours à l’écoute »

« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

« Mon besoin a bien été compris et la formation a répondu à toutes mes attentes, le tout dans une bonne ambiance. Un grand merci »

« Très bonne formation, axée très technique, sur les publicités Facebook et Instagram. De très bonnes solutions et astuces apprises, intéressantes à mettre en pratique pour tester. Je reviendrai sûrement vers l'équipe pour la mise en pratique continue de ces solutions »

« Formateur Très dynamique et très à l'écoute des besoins et du niveau de chacun, Merci. Je n'avais pas TikTok jusqu'à ce matin 10H et j'ai réussi à l'issue de cette formation à créer une vidéo. C'est formidable ! »

« Très bonne formation, avec un bon rythme et structuration (explication puis mise en pratique directe à chaque module) »

« Formation d’acculturation au Digital très claire, vivante, parfaitement documentée, et humainement agréable ! »

« Formation à l’initiation aux réseaux sociaux de qualité, directement adaptable dans nos missions. 2 journées très denses mais productives. Pleins d’idées et de conseils à mettre en pratique. »

« Merci à Guillaume pour cette formation en one-to-one qui était idéale pour appréhender le sujet en se focalisant sur le cas pratique qui me concerne. Guillaume a été très pédagogue, à l'écoute de mes demandes et à répondu à mes questions. Ce type de formation se prête parfaitement au distanciel.»

« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

Des questions
sur notre formation ?

Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre formation individuelle sur-mesure ou intra-entreprise sur mesure.